Nvidia in Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) se soočata s proizvodnimi težavami pri naslednji generaciji svojih najnaprednejših čipov za umetno inteligenco, kar bi lahko ogrozilo letošnje načrtovane dobave. Najnovejši Nvidiini dizajni, ki temeljijo na novem proizvodnem procesu TSMC, so povzročili zaplete pri določenih modelih prihajajoče Blackwell družine čipov za podatkovne centre, poročajo ljudje, ki so seznanjeni s situacijo.

V ponedeljek so delnice podjetja Nvidia v zgodnjih urah trgovanja v New Yorku padle za do 15 odstotkov zaradi splošne razprodaje na borzi, medtem ko so delnice podjetja TSMC na tajvanski borzi izgubile 10 odstotkov. Do 12. ure v New Yorku se je padec delnic Nvidia znižal na 6 odstotkov.

Kupci, kot so Microsoft, Google, Meta in Amazon, ter zagonska podjetja na področju umetne inteligence, kot je OpenAI, so se že pripravili na nakup najnovejših Nvidia čipov za izgradnjo naslednje generacije svojih AI-sistemov. Velika tehnološka podjetja vlagajo na kvartalni ravni milijardne zneske v AI-infrastrukturo in so napovedala nadaljnje povečanje kapitalskih izdatkov v prihajajočih mesecih. Nekateri analitiki zdaj napovedujejo, da bi v naslednjih petih letih lahko bilo v podatkovne centre vloženih do 1 bilijon dolarjev za podporo AI.

Skrbi na Wall Streetu glede trajnosti AI-booma so se v zadnjih tednih povečale. Tržna vrednost Nvidie je od sredine junija, ko je podjetje za kratek čas postalo najvrednejše podjetje na svetu, padla za približno 750 milijard dolarjev. Hedge sklad Elliott Management je v nedavnem pismu vlagateljem izjavil, da Nvidia in druge velike tehnološke zaloge smatra za precenjene in da je AI "precenjen in številne aplikacije še niso zrele za trg.

Pri predstavitvi novih čipov marca je izvršni direktor Nvidie Jensen Huang izjavil, da bo Blackwell dvakrat zmogljivejši za usposabljanje AI-modelov kot njegov predhodnik Hopper. Maja je Huang med četrtletno telefonsko konferenco z vlagatelji in analitiki dejal, da Nvidia „pričakuje veliko prihodkov od Blackwell letos“ in prejšnji teden napovedal, da se je začela dobava inženirskih vzorcev.

Ena oseba, ki je seznanjena s proizvodnim procesom, je dejala, da obstajajo 'težave' pri prehodu na množično proizvodnjo Blackwell čipa. Te težave naj bi bile povezane z interposerjem, plastjo, ki povezuje različne čipe v kompleksnih čipih, potrebnih za AI aplikacije.

Nvidia je zavrnila komentar, vendar je potrdila, da se je „Blackwell-Sampling začel in proizvodnja je na pravi poti, da se poveča v drugi polovici leta 2024.“ Povpraševanje po obstoječih čipih Hopper ostaja „zelo močno“, je dodala Nvidia. TSMC ni odgovoril na prošnjo za komentar.

Te težave ponazarjajo ogromne tehnične izzive pri vključevanju zmogljivosti najnovejših čipov umetne inteligence v omejen prostor in bi lahko še dodatno zaostrile kapacitetne ozke grla pri naprednem pakiranju, zadnji fazi proizvodnje čipov.

TSMC, največji proizvajalec čipov na svetu in edini proizvodni partner podjetja Nvidia, je imel lani težave s hitrim povečevanjem zmogljivosti svoje najbolj napredne proizvodne tehnologije, da bi zadostil povpraševanju po AI-čipih. Ko je podjetje prejšnji mesec objavilo svoje rezultate za drugo četrtletje, je generalni direktor CC Wei dejal, da podjetje do konca letošnjega leta ne bo moglo uskladiti ponudbe in povpraševanja, kot je bilo prvotno načrtovano. TSMC zdaj upa, da bo ta cilj dosegel "nekje v letu 2025 ali 2026," je dejal Wei.

Mark Li, analitik za polprevodnike pri Bernsteinu, je dejal, da bo Nvidia verjetno morala narediti manjšo spremembo designa, da bi rešila težavo. Analitiki BNP Paribas so pojasnili, da odpravljanje takšnih težav običajno traja dva do tri mesece. Vendar ne pričakujejo, da bo zamuda „vplivala na srednjeročno do dolgoročno zgodbo za Nvidio ali sprejetje umetne inteligence“, čeprav bi to lahko bile pozitivne novice za Nvidiinega najbližjega konkurenta AMD.

Analitiki pri Citi ocenjujejo v sporočilu za stranke, da bi lahko zamuda zmanjšala prihodke Nvidie v podatkovnih centrih v četrtletju, ki se konča januarja, za do 15 odstotkov, čeprav bi lahko bili prihodnji prihodki višji.