Proizvajalec fitnes opreme Peloton Interactive je v ponedeljek sporočil, da je prestrukturiral svoje dolgove in si zagotovil dostop do skoraj 1,4 milijarde ameriških dolarjev posojila.

Podjetje načrtuje v zasebni ponudbi umestitev za 275 milijonov ameriških dolarjev pretvorljivih prednostnih obveznic z zapadlostjo leta 2029. Dodatno bo Peloton sklenil petletno posojilno sposobnost v višini 1 milijarde ameriških dolarjev ter petletno vrtajočo se kreditno linijo v višini 100 milijonov ameriških dolarjev.

Peloton namerava uporabiti prihodke skupaj z obstoječimi denarnimi sredstvi za odkup približno 800 milijonov ameriških dolarjev pretvorljivih prednostnih obveznic, ki zapadejo leta 2026, in refinanciranje obstoječih dolgov.

Podjetje načrtuje tudi ponuditi kupcem obveznic 13-dnevno opcijo za nakup do dodatnih 41,3 milijona ameriških dolarjev nominalne vrednosti obveznic.