BBVA delničarji so odobrili izdajo delnic v vrednosti 10 milijard evrov, da bi olajšali sovražno prevzemno ponudbo španske banke za Banco Sabadell in s tem premagali oviro za največjo transakcijo v evropskem bančnem sektorju v tem letu.

Na izredni skupščini v petek je 96 odstotkov vlagateljev BBVA dalo predsedniku uprave Carlosu Torresu zeleno luč za izdajo delnic, ki jih želi ponuditi delničarjem Sabadella v obliki čiste izmenjave delnic. Ta naj bi se začel proti koncu tega leta.

Kontroverzna ponudba BBVA, ki ima tržno vrednost 55 milijard evrov, naleti na nasprotovanje pri Sabadellu, lastniku britanske banke TSB. Sabadell je že zavrnil prijazen pristop pod enakimi pogoji.

Ponudba se sooča tudi z dodatnimi ovirami, vključno s pregledom španskega organa za varstvo konkurence in nasprotovanjem španske vlade, ki je prisegla, da bo preprečila združitev bank, tudi če bo BBVA uspešno prevzela Sabadell.

Torres, ki je svojo usodo povezal s dogovorom, je delničarjem pojasnil, da je transakcija "izjemno privlačna" in da predstavlja varno stavo na Španijo in njena mala podjetja, skupino strank, v kateri je Sabadell močan.

Z združitvijo obeh poslov bomo pridobili na velikosti... Postali bomo druga največja banka glede na tržni delež posojil na nacionalni ravni ter okrepili svojo konkurenčnost na notranjem trgu," je dejal Torres.

Oseba, ki je blizu Sabadellu, je dejala, da rezultat glasovanja o emisiji delnic "nima vpliva na dogovor" in ni presenečenje. "Vedno je še toliko vrzeli v tem, kar predlaga BBVA, in toliko negotovosti, ki visijo nad tem. Gre za dolg proces in na koncu bodo delničarji Sabadella, skupaj z regulativnimi organi in vlado, odločili," je povedala oseba.

BBVA namerava ponuditi eno svojih na novo izdanih delnic za vsakih 4,83 Sabadellovih delnic, kar pomeni, da bodo vlagatelji manjše banke imeli v lasti 16 odstotkov združenega podjetja. BBVAjeva ponudba je začetno vrednotila Sabadell na 12 milijard evrov, vendar je vrednost padla, saj je cena delnice potencialnega kupca padla.

BBVA je izrazila optimizem glede dejstva, da skoraj polovica njihovih delničarjev poseduje tudi delnice Sabadella, in se sklicevala na 96-odstotno podporo za izdajo delnic.

V četrtek je predsednik Josep Oliu v pismu delničarjem Sabadella zapisal, da soglasje k zvišanju kapitala BBVA "ne implicira nobene odločitve [o prevzemni ponudbi] s strani delničarjev, ki imajo delnice v obeh institucijah.

Institutional Shareholder Services, vpliven svetovalec za pooblastila, je priporočil vlagateljem, naj glasujejo za izdajo delnic, vendar je opozoril, da 'pomanjkanje podpore uprave Sabadell [za ponudbo] in čakajoče regulativne odobritve ustvarjajo negotovost glede uspeha ponudbe ter kasnejšega povezovanja in ustvarjanja vrednosti za kombinirano skupino'.