Cetera okrepi položaj z prevzemom Concourse Financial Group Securities

Vermögensverwalter Cetera je podpisal zavezujoč sporazum o prevzemu Concourse Financial Group Securities, hčerinske družbe podjetja Protective Life Corporation. Concourse, s sedežem v Birminghamu v Alabami, vključuje Protective-ov priključeni sistem maloprodajne prodaje, dvojno registriranega posrednika in investicijskega svetovalca. S prevzemom bo v skupnost Cetera Wealth Partners integriranih približno 350 finančnih strokovnjakov, ki upravljajo več kot 12 milijard dolarjev in nadzorujejo 4 milijarde dolarjev premoženja v upravljanju. Po zaključku transakcije bodo finančni strokovnjaki iz Concourse takoj pridobili dostop do uveljavljenih skupnostnih virov podjetja Cetera Wealth Partners, ki jih bodo dopolnjevali s timskimi viri podjetja Concourse. Po besedah Mikea Durbina, generalnega direktorja Cetera Holdings, predstavlja prevzem veliko priložnost na trgu, ki se hitro konsolidira. Transakcija omogoča strateško umestitev ekipe CFGS v skupnost Cetera Wealth Partners ter ustvarjanje novih priložnosti za rast. Aaron Seurkamp, višji podpredsednik pri Protective, je poudaril, da transakcija omogoča Protective-u, da se osredotoči na svoje osnovne kompetence na področju življenjskega zavarovanja in pokojnin, medtem ko lahko finančni strokovnjaki iz CFGS izkoristijo vodilne vire podjetja Cetera. Uspeh Cetere pri implementaciji podobnih organizacij na njihovo platformo krepi zaupanje v to pogodbo. Libet Anderson, predsednica CFGS, je pripomnila, da se Ceterina podjetniška struktura in rešitve za nasledstvo odlično prilegajo njihovemu poslovanju ter se veselijo obetavnega sodelovanja s podjetjem Cetera.