Naredi najboljše naložbe svojega življenja
fair value · 20 million securities worldwide · 50 year history · 10 year estimates · leading business news

Zagotovite si že od 2 evrov
Analiza delnic
Profil

AssetMark Financial Holdings Delnica

AMK
US04546L1061
A2PNZ9

Tečaj

35,24
Danes +/-
+0
Danes %
+0 %
P

AssetMark Financial Holdings delniški tečaj

%
Tedensko
Podrobnosti

Kurs

ⓘ

Pregled

Grafikon cen delnic nudi podrobne in dinamične vpoglede v zmogljivost delnice AssetMark Financial Holdings ter prikazuje agregirane cene dnevno, tedensko ali mesečno. Uporabniki lahko izbirajo med različnimi časovnimi okvirji, da natančno analizirajo zgodovino delnice in sprejmejo obveščene investicijske odločitve.

Intradnevna funkcija

Intradnevna funkcija zagotavlja podatke v realnem času in investitorjem omogoča, da spremljajo nihanja cen delnic AssetMark Financial Holdings tekom trgovalnega dne, za sprejemanje pravočasnih in strateških investicijskih odločitev.

Skupni donos in relativna sprememba cene

Oglejte si skupni donos delnice AssetMark Financial Holdings, da ocenite njeno donosnost skozi čas. Relativna sprememba cene, ki temelji na prvi razpoložljivi ceni v izbranem časovnem okvirju, ponuja vpoglede v zmogljivost delnice in pomaga pri oceni njenega investicijskega potenciala.

Interpretacija in investiranje

Izkoristite obsežne podatke, ki so predstavljeni na grafikonu cen delnic, da analizirate tržne trende, gibanje cen in potencialne donose od delnice AssetMark Financial Holdings. Sprejmite obveščene investicijske odločitve z primerjavo različnih časovnih okvirov in oceno intradnevnih podatkov za optimizirano upravljanje portfelja.

AssetMark Financial Holdings Zgodovina tečajev

DatumAssetMark Financial Holdings Delniški tečaj
5. 9. 202435,24 undefined
4. 9. 202435,24 undefined
3. 9. 202435,26 undefined

AssetMark Financial Holdings delnica promet, EBIT, dobiček

  • 3 leta

  • 5 let

  • 10 let

  • 25 let

  • Max

Prihodki
EBIT
Dobiček
Podrobnosti

Prihodki, dobiček & EBIT

ⓘ

Razumevanje prihodkov, EBIT in dohodka

Pridobite vpoglede v AssetMark Financial Holdings, obširni pregled finančne uspešnosti lahko dobite z analizo grafov prihodkov, EBIT in dohodka. Prihodki predstavljajo skupni dohodek, ki ga AssetMark Financial Holdings pridobi iz svojih glavnih poslovnih dejavnosti in prikazuje sposobnost podjetja za pridobivanje in ohranjanje strank. EBIT (Dobiček pred obrestmi in davki) podaja informacije o operativni donosnosti podjetja, neobremenjene s stroški davkov in obresti. Razdelek dohodka odraža čisti dobiček AssetMark Financial Holdings, končno merilo za njegovo finančno zdravje in dobičkonosnost.

Letna analiza in primerjave

Oglejte si letne stolpce, da razumete letno uspešnost in rast AssetMark Financial Holdings. Primerjajte prihodke, EBIT in dohodek, da ocenite učinkovitost in donosnost podjetja. Višji EBIT v primerjavi z lanskim letom kaže na izboljšanje operativne učinkovitosti. Podobno povečanje dohodka nakazuje na povečano skupno donosnost. Analiza leta-za-letom primerjave pomaga vlagateljem pri razumevanju rasti in operativne učinkovitosti podjetja.

Uporaba pričakovanj za investicije

Pričakovane vrednosti za prihajajoča leta ponujajo vlagateljem vpogled v pričakovano finančno uspešnost AssetMark Financial Holdings. Analiza teh napovedi skupaj s historičnimi podatki prispeva k sprejemanju utemeljenih investicijskih odločitev. Vlagatelji lahko ocenijo potencialna tveganja in donose ter usmerijo svoje investicijske strategije ustrezno, da optimizirajo donosnost in zmanjšajo tveganja.

Investicijski vpogledi

Primerjava med prihodki in EBIT pomaga oceniti operativno učinkovitost AssetMark Financial Holdings, medtem ko primerjava prihodkov in dohodka razkriva neto donosnost po upoštevanju vseh stroškov. Vlagatelji lahko pridobijo dragocene vpoglede z natančno analizo teh finančnih parametrov in tako postavijo temelje za strateške investicijske odločitve, da izkoristijo potencial rasti AssetMark Financial Holdings.

AssetMark Financial Holdings Prihodki, dobiček in zgodovina EBIT

DatumAssetMark Financial Holdings PrihodkiAssetMark Financial Holdings EBITAssetMark Financial Holdings Dobiček
2028e787,80 mio. undefined363,60 mio. undefined250,92 mio. undefined
2027e727,20 mio. undefined321,18 mio. undefined225,22 mio. undefined
2026e659,53 mio. undefined284,82 mio. undefined205,57 mio. undefined
2025e630,24 mio. undefined274,72 mio. undefined208,60 mio. undefined
2024e606,00 mio. undefined268,66 mio. undefined199,53 mio. undefined
2023708,50 mio. undefined194,90 mio. undefined123,12 mio. undefined
2022618,30 mio. undefined143,30 mio. undefined103,30 mio. undefined
2021530,30 mio. undefined48,50 mio. undefined25,70 mio. undefined
2020432,10 mio. undefined5,80 mio. undefined−7,80 mio. undefined
2019417,90 mio. undefined27,20 mio. undefined−400.000,00 undefined
2018363,60 mio. undefined56,50 mio. undefined37,40 mio. undefined
2017295,50 mio. undefined27,20 mio. undefined99,00 mio. undefined

AssetMark Financial Holdings Delniški kazalniki

  • Preprosto

  • Razširjeno

  • Izkaz poslovnega izida

  • Bilančni prikaz

  • Denarni tok

 
PROMET (mio.)PRIHODKI OD RASTI (%)BRUTO MARŽA (%)BRUTO DOHODEK (mio.)EBIT (mio.)EBIT-MARŽA (%)ČISTI DOBIČEK (mio.)Rast dobička (%)ŠTEVILO DELNIC (mio.)DOKUMENTI
20172018201920202021202220232024e2025e2026e2027e2028e
295,00363,00417,00432,00530,00618,00708,00606,00630,00659,00727,00787,00
-23,0514,883,6022,6916,6014,56−14,413,964,6010,328,25
66,4467,4968,5968,5271,3273,7976,84-----
196,00245,00286,00296,00378,00456,00544,0000000
27,0056,0027,005,0048,00143,00194,00268,00274,00284,00321,00363,00
9,1515,436,471,169,0623,1427,4044,2243,4943,1044,1546,12
99,0037,000−7,0025,00103,00123,00199,00208,00205,00225,00250,00
-−62,63--−457,14312,0019,4261,794,52−1,449,7611,11
72,4066,2066,3067,4072,4073,9074,4400000
------------
Podrobnosti

GuV

ⓘ

Promet in rast

AssetMark Financial Holdings Promet in njegova rast sta ključna za razumevanje finančnega zdravja in operativne učinkovitosti podjetja. Konstantno povečevanje prometa nakazuje na sposobnost podjetja, da učinkovito trži in prodaja svoje izdelke ali storitve, medtem ko odstotek rasti prometa daje vpogled v hitrost, s katero podjetje raste skozi leta.

Bruto marža

Bruto marža je ključni dejavnik, ki prikazuje odstotek prometa nad proizvodnimi stroški. Višja bruto marža namiguje na učinkovitost podjetja pri nadzoru proizvodnih stroškov in obeta potencialno dobičkonosnost in finančno stabilnost.

EBIT in EBIT-marža

EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) in EBIT-marža nudita globok vpogled v dobičkonosnost podjetja, brez vpliva obresti in davkov. Vlagatelji pogosto ocenjujejo te metrike, da bi ovrednotili operativno učinkovitost in inherentno dobičkonosnost podjetja, neodvisno od njegove finančne strukture in davčnega okolja.

Dohodek in rast

Neto dohodek in njegova nadaljnja rast sta za vlagatelje nujna, da razumejo dobičkonosnost podjetja. Konstantna rast dohodka poudarja sposobnost podjetja, da poveča svojo dobičkonosnost skozi čas in odraža operativno učinkovitost, strateško konkurenčnost in finančno zdravje.

Izdane delnice

Izdane delnice se nanašajo na skupno število delnic, ki jih je podjetje izdalo. To je ključno za izračun pomembnih kazalnikov, kot je dobiček na delnico (EPS), kar je za vlagatelje ključno za ocenjevanje dobičkonosnosti podjetja na podlagi posamezne delnice in zagotavlja bolj podroben pregled finančnega zdravja in vrednotenja podjetja.

Interpretacija letnega primerjanja

Primerjava letnih podatkov vlagateljem omogoča, da identificirajo trende, ocenijo rast podjetja in napovejo potencialno prihodnjo uspešnost. Analiza, kako se kazalci, kot so promet, dohodek in marže, spreminjajo iz leta v leto, lahko nudi dragocene vpoglede v operativno učinkovitost, konkurenčnost in finančno zdravje podjetja.

Pričakovanja in napovedi

Vlagatelji pogosto primerjajo trenutne in pretekle finančne podatke s tržnimi pričakovanji. Ta primerjava pomaga pri ocenjevanju, ali podjetje AssetMark Financial Holdings deluje pričakovano, podpovprečno ali nadpovprečno, in zagotavlja ključne podatke za investicijske odločitve.

 
AKTIVASTANJE GOTOVINE (mio.)TERJATVE (mio.)S. TERJATVE (mio.)ZALOGE (mio.)Kratkoročna sredstva (mio.)OBRATNA SREDSTVA (mio.)OSNOVNA SREDSTVA (mio.)DOLGOROČ. INVEST. (mio.)LANGF. FORDER. (mio.)IMAT. PREMOŽENJSKA VREDNOST (mio.)DOBRA VOLJA (mio.)S. ANLAGEVER. (mio.)OSNOVNA SREDSTVA (milijard)SKUPNA AKTIVA (milijard)PASIVAOBIČAJNE DELNICE (tisoč)KAPITALSKA REZERVA (mio.)REZERVE IZ DOBIČKA (mio.)S. LASTNI KAP. (mio.)N. REAL. TEČAJEV/-V. (mio.)LASTNIŠKI KAPITAL (milijard)OBVEZNOSTI (mio.)REZERVACIJA (mio.)KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (mio.)KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (mio.)LANGF. TUJI KAPITAL (mio.)KRATKOR. TERJ. (mio.)LANGF. VERBIND. (mio.)LATENTNI DAVKI (mio.)S. POVEZANO (mio.)LANGF. VERBIND. (mio.)TUJE KAPITAL (mio.)SKUPAJ KAPITAL (milijard)
2017201820192020202120222023
             
50,20105,70103,6081,2091,20137,00235,68
7,308,809,708,909,0020,1021,35
0,700,904,008,606,300,201,89
0000000
10,4011,4015,6024,7027,7029,9032,19
68,60126,80132,90123,40134,20187,20291,11
7,107,007,1034,9030,5030,5029,17
0000000
0000000
723,70715,10721,70724,60768,80784,60793,10
298,40298,40327,30338,80447,90487,20487,91
0002,002,1013,4019,27
1,031,021,061,101,251,321,33
1,101,151,191,221,381,501,62
             
100,00100,00100,00100,00100,00100,0074,00
784,50635,10796,40850,40929,10942,90960,70
101,4063,8062,4054,6080,20183,50306,62
00000−0,20−0,01
0000000
0,890,700,860,911,011,131,27
2,300,701,002,202,604,600,29
27,1034,2036,9042,4054,5062,2069,30
19,1012,003,701,301,700,806,26
0000000
02,300006,100
48,5049,2041,6045,9058,8073,7075,84
0242,80121,7075,00115,00112,1093,54
149,10151,10150,40149,50155,40147,50139,07
14,205,1016,4048,1044,8043,1044,72
163,30399,00288,50272,60315,20302,70277,34
211,80448,20330,10318,50374,00376,40353,18
1,101,151,191,221,381,501,62
Podrobnosti

Bilanca

ⓘ

Razumevanje bilance

Bilanca podjetja AssetMark Financial Holdings nudi podroben finančni pregled in prikazuje sredstva, obveznosti in kapital v določenem trenutku. Analiza teh komponent je ključnega pomena za vlagatelje, ki želijo razumeti finančno zdravje in stabilnost podjetja AssetMark Financial Holdings.

Sredstva

Sredstva podjetja AssetMark Financial Holdings predstavljajo vse, kar ima podjetje v lasti ali nadzira, in ima denarno vrednost. Ločena so na tekoča in osnovna sredstva, kar omogoča vpogled v likvidnost in dolgoročne naložbe podjetja.

Obveznosti

Obveznosti so obveznost, ki jih bo podjetje AssetMark Financial Holdings moralo poravnati v prihodnosti. Analiza razmerja med obveznostmi in sredstvi daje informacije o finančni vzvodu in izpostavljenosti tveganju podjetja.

Kapital

Kapital se nanaša na preostali interes v sredstvih podjetja AssetMark Financial Holdings po odštetju obveznosti. Predstavlja lastniški delež na sredstva in prihodke podjetja.

Analiza iz leta v leto

Primerjava bilančnih podatkov iz leta v leto vlagateljem omogoča spoznavanje trendov, vzorcev rasti in potencialnih finančnih tveganj ter sprejemanje informiranih investicijskih odločitev.

Interpretacija podatkov

Podrobna analiza sredstev, obveznosti in kapitala lahko investitorjem zagotovi celovit vpogled v finančno stanje podjetja AssetMark Financial Holdings, kar jim pomaga pri ocenjevanju naložb in ocenah tveganj.

 
NETO DOHODEK (mio.)AMORTIZACIJA (mio.)ODLOŽENI DAVKI (tisoč)SPREMEMBE OBRATNEGA KAPITALA (mio.)POSTAVKE BREZ GOTOVINE (mio.)PLAČANE OBRESTI (mio.)PLAČANI DAVKI (mio.)NETO DENARNI TOK IZ POSLOVANJA (mio.)KAPITALNI ODHODKI (mio.)DENARNI TOK IZ INVESTICIJSKE DEJAVNOSTI (mio.)DENARNI TOK IZ DRUGIH INVESTICIJSKIH DEJAVNOSTI (mio.)OBRESTNI PRIHODKI IN ODHODKI (mio.)NETO SPREMEMBA ZADOLŽENOSTI (mio.)NETO SPREMEMBA LASTNIŠKEGA KAPITALA (mio.)DENARNI TOK IZ FINANČNIH DEJAVNOSTI (mio.)DENARNI TOK IZ DRUGIH FINANČNIH DEJAVNOSTI ()SKUPAJ IZPLAČANE DIVIDENDE (mio.)NETO SPREMEMBA V DENARNEM TOKU (mio.)PROSTI DENARNI TOK (mio.)KOMPENZACIJA NA OSNOVI DELNIC (mio.)
2017201820192020202120222023
99,0037,000−7,0025,00103,00123,00
23,0026,0030,0035,0037,0031,0035,00
−88.000,001.000,001.000,000−1.000,00−6.000,00−9.000,00
5,00−10,00−15,00−8,0012,00−2,009,00
13,0013,0075,00112,00107,0028,0032,00
01,0011,005,002,004,009,00
4,0019,0016,0013,0019,0033,0054,00
45,0061,0055,0076,00129,00140,00174,00
−15,00−17,00−22,00−29,00−34,00−82,00−47,00
−15,00−17,00−59,00−50,00−161,00−95,00−54,00
00−37,00−20,00−126,00−12,00−7,00
0000000
0245,00−126,00−50,0040,001,00−25,00
0−158,00124,000001,00
011,00−2,00−50,0040,001,00−23,00
-−75,00-----
0000000
29,0055,00−7,00−23,008,0046,0096,00
29,9044,3032,6047,8094,3057,40127,35
0000000

AssetMark Financial Holdings Delež marže

AssetMark Financial Holdings analiza marž prikazuje bruto maržo, EBIT maržo ter neto maržo dobička podjetja AssetMark Financial Holdings. EBIT marža (EBIT/promet) pove, kolikšen odstotek prometa ostane kot operativni dobiček. Neto marža dobička prikazuje, kolikšen odstotek prometa podjetja AssetMark Financial Holdings ostane.

  • 3 leta

  • 5 let

  • 10 let

  • 25 let

  • Max

Bruto marža
EBIT-marža
Marža dobička
Podrobnosti

Marže

ⓘ

Razumevanje bruto marže

Bruto marža, izražena v odstotkih, prikazuje brutto dobiček od prodaje AssetMark Financial Holdings. Višji odstotek bruto marže pomeni, da AssetMark Financial Holdings zadrži več prihodkov, potem ko so upoštevani stroški prodanih blaga. Investitorji uporabljajo ta kazalnik za ocenjevanje finančnega zdravja in operativne učinkovitosti ter za primerjavo z konkurenco in povprečji v panogi.

Analiza marže EBIT

Marža EBIT predstavlja dobiček AssetMark Financial Holdings pred obrestmi in davki. Analiza marže EBIT čez različna leta ponuja vpogled v operativno dobičkonosnost in učinkovitost, brez vpliva finančnega vzvoda in davčne strukture. Rastoča marža EBIT čez leta signalizira izboljšano operativno delovanje.

Razumevanje marže prihodkov

Marža prihodkov kaže celoten prihodek, ki ga AssetMark Financial Holdings ustvari. Z letno primerjavo marže prihodkov lahko investitorji ocenijo rast in tržno širitev AssetMark Financial Holdings. Pomembno je, da se marža prihodkov primerja z bruto maržo in maržo EBIT, da se bolje razume strukturo stroškov in dobička.

Interpretacija pričakovanj

Pričakovane vrednosti za bruto marže, EBIT in marže prihodkov nudijo finančni pogled v prihodnost AssetMark Financial Holdings. Investitorji bi morali te pričakovanja primerjati z zgodovinskimi podatki, da bi razumeli potencialno rast in dejavnike tveganja. Ključno je upoštevati osnovne predpostavke in metode, uporabljene pri napovedovanju teh pričakovanih vrednosti, da lahko sprejemajo informirane investicijske odločitve.

Primerjalna analiza

Primerjava bruto marž, EBIT in marž prihodkov, tako letno kot čez večletno obdobje, investitorjem omogoča, da izvedejo temeljito analizo finančnega zdravja in rasti možnosti AssetMark Financial Holdings. Ocenjevanje trendov in vzorcev v teh maržah pomaga prepoznati prednosti, slabosti in potencialne investicijske priložnosti.

AssetMark Financial Holdings Zgodovina marže

AssetMark Financial Holdings Bruto maržaAssetMark Financial Holdings Marža dobičkaAssetMark Financial Holdings EBIT-maržaAssetMark Financial Holdings Marža dobička
2028e76,90 %46,15 %31,85 %
2027e76,90 %44,17 %30,97 %
2026e76,90 %43,19 %31,17 %
2025e76,90 %43,59 %33,10 %
2024e76,90 %44,33 %32,93 %
202376,90 %27,51 %17,38 %
202273,75 %23,18 %16,71 %
202171,28 %9,15 %4,85 %
202068,66 %1,34 %−1,81 %
201968,65 %6,51 %−0,10 %
201867,44 %15,54 %10,29 %
201766,36 %9,20 %33,50 %

AssetMark Financial Holdings delnica promet, EBIT, dobiček na delnico

AssetMark Financial Holdings-promet na delnico tako pokaže, koliko prometa je AssetMark Financial Holdings v določenem obdobju ustvaril na posamezno delnico. EBIT na delnico kaže, koliko operativnega dobička pripada na posamezno delnico. Dobiček na delnico pokaže, koliko dobička pripada na vsako delnico.

  • 3 leta

  • 5 let

  • 10 let

  • 25 let

  • Max

Prihodek na delnico
EBIT na delnico
Dobiček na delnico
Podrobnosti

Prihodki, EBIT in dobiček na delnico

ⓘ

Prihodki na delnico

Prihodki na delnico predstavljajo celotni prihodek, ki ga je AssetMark Financial Holdings ustvaril, deljen s številom izdanih delnic. Je ključni kazalnik, saj odraža sposobnost podjetja, da generira prihodke, in kaže potencial za rast in širitev. Letna primerjava prihodkov na delnico omogoča vlagateljem analizo doslednosti prihodkov podjetja in predvidevanje prihodnjih trendov.

EBIT na delnico

EBIT na delnico ponazarja dobiček AssetMark Financial Holdings pred obrestmi in davki ter ponuja vpogled v operativno donosnost, brez upoštevanja učinkov kapitalske strukture in davčnih stopenj. Primerjava z prihodki na delnico omogoča ocene učinkovitosti pretvorbe prodaje v dobiček. Nenehna rast EBIT na delnico skozi leta poudarja operativno učinkovitost in dobičkonosnost.

Dobiček na delnico

Dobiček na delnico ali EPS (Earnings Per Share) prikazuje delež dobička AssetMark Financial Holdings, ki se dodeli vsaki delnici osnovnega kapitala. Je ključnega pomena za ocenjevanje dobičkonosnosti in finančnega zdravja. Z primerjavo prihodkov in EBIT na delnico lahko vlagatelji vidijo, kako učinkovito podjetje pretvarja prihodke in operativni dobiček v čisti dohodek.

Pričakovane vrednosti

Pričakovane vrednosti so napovedi za prihodke, EBIT in dobiček na delnico za prihodnja leta. Ta pričakovanja, ki temeljijo na zgodovinskih podatkih in analizi trga, pomagajo vlagateljem pri strategiji njihovih naložb, oceni prihodnjega delovanja AssetMark Financial Holdings in napovedi prihodnjih delniških tečajev. Ključno pa je upoštevanje tržnih volatilnosti in negotovosti, ki lahko vplivajo na te napovedi.

AssetMark Financial Holdings Promet, dobiček in EBIT na delnico – zgodovina

DatumAssetMark Financial Holdings Prihodek na delnicoAssetMark Financial Holdings EBIT na delnicoAssetMark Financial Holdings Dobiček na delnico
2028e10,53 undefined0 undefined3,35 undefined
2027e9,72 undefined0 undefined3,01 undefined
2026e8,81 undefined0 undefined2,75 undefined
2025e8,42 undefined0 undefined2,79 undefined
2024e8,10 undefined0 undefined2,67 undefined
20239,52 undefined2,62 undefined1,65 undefined
20228,37 undefined1,94 undefined1,40 undefined
20217,32 undefined0,67 undefined0,35 undefined
20206,41 undefined0,09 undefined−0,12 undefined
20196,30 undefined0,41 undefined−0,01 undefined
20185,49 undefined0,85 undefined0,56 undefined
20174,08 undefined0,38 undefined1,37 undefined

AssetMark Financial Holdings Delnica in analiza delnic

AssetMark Financial Holdings Inc. is a leading provider of solutions for independent financial advisors in the USA. The company was founded in 1996 by a group of financial experts and has since experienced tremendous growth. Today, more than 800 employees work for the company, which has made a name for itself due to its high-quality service and innovative investment solutions. Business model: AssetMark provides its clients with a wide range of top-notch solutions in various areas. These include investment and advisory solutions, trading and settlement services, technology and marketing services, as well as customer service and support services. The divisions are typically specialized in serving independent financial advisors who aim to provide optimal advice and support to their clients. AssetMark offers a modern platform where financial advisors have access to comprehensive tools and solutions that enable them to provide comprehensive and tailored advice to their clients. The company works closely with financial advisors to develop individual solutions that meet their needs and requirements. Products and services: AssetMark offers a broad range of products that are tailored to the different needs of its clients. The investment products include mutual funds, exchange-traded funds (ETFs), stocks, bonds, as well as alternative or global investments. Targeted diversification and risk spreading are key aspects. For portfolio management and monitoring, AssetMark provides various portfolio management solutions, such as the AssetMark PortfolioEngine, which allows the advisor to fine-tune the client’s portfolio. AssetMark also offers practical tools such as the AssetMark Academy Portal, which provides financial advisors with access to training and certifications they need to enhance their skills and knowledge. Another offering from AssetMark is the AssetMark Digital-Advisor, a robo-advisor system that assists financial advisors in serving their clients in the digital world. Through a digital interface, clients can independently manage and track their portfolios. At its core, AssetMark aims to help its independent financial advisor clients serve their clients optimally and achieve their financial goals. Thanks to their extensive experience and market-leading tools and solutions, AssetMark makes a significant contribution to this. AssetMark Financial Holdings je eno izmed najbolj priljubljenih podjetij na Eulerpool.com.

AssetMark Financial Holdings Promet po segmentih

  • 3 leta

  • Max

Podrobnosti

Prihodki po segmentih

ⓘ

Pregled prihodkov po segmentih

Diagram prikazuje prihodke po segmentih in omogoča jasen pregled nad razporeditvijo prihodkov. Vsak segment je jasno označen, kar olajša primerjavo prihodkov.

Interpretacija in uporaba

Diagram omogoča hitro identifikacijo najmočnejših segmentov prihodkov, kar je koristno pri strateških odločitvah. Podpira analizo potencialov za rast in ciljano dodeljevanje virov.

Investicijska strategija

Investicijska strategija določa, kako se kapital namensko investira v različne razrede sredstev za maksimiranje donosov. Temelji na pripravljenosti za tveganje, naložbenih ciljih in dolgoročnem načrtu.

AssetMark Financial Holdings Promet po segmentih

Segmente2023202120202019
Asset based revenues member-512,19 mio. USD412,02 mio. USD377,72 mio. USD
Asset-based revenue553,48 mio. USD---
Spread-based revenue120,26 mio. USD8,57 mio. USD16,62 mio. USD34,59 mio. USD
Other revenue19,58 mio. USD---
Subscription-based revenue15,18 mio. USD---
Other revenues member-3,16 mio. USD3,44 mio. USD5,63 mio. USD
Subscription based revenue member-6,38 mio. USD--

AssetMark Financial Holdings Ocenjevanje po Fair Value

Podrobnosti

Fair Value

ⓘ

Razumevanje Fair Value

Fair Value delnice nudi vpogled v to, ali je delnica trenutno podcenjena ali precenjena. Izračuna se na podlagi dobička, prometa ali dividende in nudi celovit pogled na notranjo vrednost delnice.

Dobičkonosni Fair Value

Ta se izračuna tako, da se dohodek na delnico pomnoži s povprečnim P/E razmerjem izbranih preteklih let za izračun povprečja (glajenje). Če je Fair Value višji od trenutne tržne cene, to kaže, da je delnica podcenjena.

Primer za leto 2022

Fair Value dobiček 2022 = Dobiček na delnico 2022 / Povprečno P/E razmerje 2019 – 2021 (glajenje 3 let)

Prometni Fair Value

Izračuna se tako, da se promet na delnico pomnoži s povprečnim P/S razmerjem izbranih preteklih let za izračun povprečja (glajenje). Delnica se smatra za podcenjeno, kadar Fair Value presega trenutno tržno vrednost.

Primer za leto 2022

Fair Value promet 2022 = Promet na delnico 2022 / Povprečno P/S razmerje 2019 – 2021 (glajenje 3 let)

Dividendenbasierter Fair Value

Ta vrednost se ugotovi tako, da se dividenda na delnico deli s povprečnim donosom dividende izbranih preteklih let za izračun povprečja (glajenje). Višji Fair Value od tržne cene nakazuje na podcenjeno delnico.

Primer za leto 2022

Fair Value dividende 2022 = Dividenda na delnico 2022 * Povprečni donos dividende 2019 - 2021 (glajenje 3 let)

Pričakovanja in napovedi

Prihodnja pričakovanja podajajo potencialne poti za gibanje delniških cen in pomagajo vlagateljem pri odločanju. Pričakovane vrednosti so napovedane številke Fair Value, ob upoštevanju trendov rasti ali padanja pri dobičku, prometu ali dividendah.

Vergleichende Analyse

Primerjava Fair Value, na osnovi dobička, prometa in dividend daje celosten pregled finančnega zdravja delnice. Spremljanje letnih in medletnih sprememb prispeva k razumevanju stalnosti in zanesljivosti delovanja delnic.

AssetMark Financial Holdings Ocena glede na zgodovinsko razmerje cena/dobiček, EBIT in prihodek od prodaje

AssetMark Financial Holdings Število delnic

Število delnic pri družbi AssetMark Financial Holdings v letu 2023 je bilo — To pove, na koliko delnic je razdeljen 74,438 mio.. Ker so delničarji lastniki podjetja, vsaka delnica predstavlja majhen delež lastništva v podjetju.

  • 3 leta

  • 5 let

  • 10 let

  • 25 let

  • Max

Število delnic
Podrobnosti

Prihodki, EBIT in dobiček na delnico

ⓘ

Prihodki na delnico

Prihodki na delnico predstavljajo celotni prihodek, ki ga je AssetMark Financial Holdings ustvaril, deljen s številom izdanih delnic. Je ključni kazalnik, saj odraža sposobnost podjetja, da generira prihodke, in kaže potencial za rast in širitev. Letna primerjava prihodkov na delnico omogoča vlagateljem analizo doslednosti prihodkov podjetja in predvidevanje prihodnjih trendov.

EBIT na delnico

EBIT na delnico ponazarja dobiček AssetMark Financial Holdings pred obrestmi in davki ter ponuja vpogled v operativno donosnost, brez upoštevanja učinkov kapitalske strukture in davčnih stopenj. Primerjava z prihodki na delnico omogoča ocene učinkovitosti pretvorbe prodaje v dobiček. Nenehna rast EBIT na delnico skozi leta poudarja operativno učinkovitost in dobičkonosnost.

Dobiček na delnico

Dobiček na delnico ali EPS (Earnings Per Share) prikazuje delež dobička AssetMark Financial Holdings, ki se dodeli vsaki delnici osnovnega kapitala. Je ključnega pomena za ocenjevanje dobičkonosnosti in finančnega zdravja. Z primerjavo prihodkov in EBIT na delnico lahko vlagatelji vidijo, kako učinkovito podjetje pretvarja prihodke in operativni dobiček v čisti dohodek.

Pričakovane vrednosti

Pričakovane vrednosti so napovedi za prihodke, EBIT in dobiček na delnico za prihodnja leta. Ta pričakovanja, ki temeljijo na zgodovinskih podatkih in analizi trga, pomagajo vlagateljem pri strategiji njihovih naložb, oceni prihodnjega delovanja AssetMark Financial Holdings in napovedi prihodnjih delniških tečajev. Ključno pa je upoštevanje tržnih volatilnosti in negotovosti, ki lahko vplivajo na te napovedi.

Za AssetMark Financial Holdings trenutno žal ni na voljo nobenih ciljnih vrednosti in napovedi.

AssetMark Financial Holdings Dobičkovna presenečenja

DatumOcena dobička na delnicoEPS dejanskiČetrtletje poročanja
30. 6. 20240,67 0,66  (−1,49 %)2024 Q2
31. 3. 20240,61 0,60  (−1,40 %)2024 Q1
31. 12. 20230,58 0,59  (1,78 %)2023 Q4
30. 9. 20230,59 0,62  (5,84 %)2023 Q3
30. 6. 20230,58 0,55  (−4,46 %)2023 Q2
31. 3. 20230,54 0,53  (−2,34 %)2023 Q1
31. 12. 20220,44 0,46  (3,98 %)2022 Q4
30. 9. 20220,42 0,47  (11,32 %)2022 Q3
30. 6. 20220,41 0,44  (7,53 %)2022 Q2
31. 3. 20220,38 0,39  (1,43 %)2022 Q1
1
2
3

Eulerpool ESG ocena za delnico AssetMark Financial Holdings

Eulerpool World ESG Rating (EESG©)

53/ 100

🌱 Environment

30

👫 Social

97

🏛️ Governance

30

Okolje (Environment)

Neposredne emisije
—
Posredne emisije iz kupljene energije
—
Posredne emisije znotraj verige vrednosti.
—
Emisije CO₂
—
Strategija zmanjševanja CO₂
✅
Ogljična energija
❌
Atomkraft
❌
Poskusi na živalih
❌
Pelz & Leder
—
Pesticidi
—
Palmovo olje
—
Tobak
❌
Genska tehnologija
❌
Koncept podnebja
—
Trajnostno gozdarstvo
—
Predpisi o recikliranju
❌
Okolju prijazna embalaža
❌
Nevarne snovi
❌
Poraba goriva in učinkovitost
❌
Poraba in učinkovitost vode
✅

Socialno (Social)

Delež zaposlenih žensk43
Delež žensk v upravljanju—
Delež azijskih zaposlenih14
Delež azijskega upravljanja—
Delež hispanskih/latinskih zaposlenih9
Delež hispansko/latino vodstva—
Delež črnskih zaposlenih6
Delež črnega vodstva—
Delež belih zaposlenih67
Delež belskega managementa—
Vsebine za odrasle❌
Alkohol❌
obramba—
orožje
❌
igralništvo❌
vojaške pogodbe❌
Koncept človekovih pravic✅
Koncept varstva podatkov—
Varstvo pri delu in zdravje✅
katoliški✅

Upravljanje podjetja (Governance)

Porocilo o trajnostnem razvoju✅
Vključevanje deležnikov✅
Pravilnik o odpoklicu❌
Kartelno pravo❌

Priznana ocena Eulerpool ESG je strogo avtorsko zaščitena intelektualna lastnina podjetja Eulerpool Research Systems. Vsakršna neavtorizirana uporaba, posnemanje ali kršenje bo odločno preganjano in lahko privede do obsežnih pravnih posledic. Za licence, sodelovanje ali pravice uporabe se obrnite neposredno preko našega Kontaktni obrazec k nam.

AssetMark Financial Holdings Delnica struktura lastništva

%
Ime
Delnice
Sprememba
Datum
67,98583 % Huatai International Investment Holdings Ltd50.873.799027. 3. 2024
3,61504 % JP Morgan Asset Management2.705.137−26.96131. 12. 2023
2,82193 % The Vanguard Group, Inc.2.111.64831.15631. 12. 2023
2,47679 % Jennison Associates LLC1.853.384133.57631. 12. 2023
2,15383 % Capital World Investors1.611.713031. 12. 2023
2,06660 % BlackRock Institutional Trust Company, N.A.1.546.435155.88731. 12. 2023
2,02116 % T. Rowe Price Investment Management, Inc.1.512.437−145.60331. 12. 2023
1,26072 % Dimensional Fund Advisors, L.P.943.39698.44431. 12. 2023
1,05479 % Adage Capital Management, L.P.789.2981.33831. 12. 2023
0,98225 % Janus Henderson Investors735.0215.15631. 12. 2023
1
2
3
4
5
...
10

Pogosta vprašanja o delnici AssetMark Financial Holdings

What values and corporate philosophy does AssetMark Financial Holdings represent?

AssetMark Financial Holdings Inc is a leading financial services company that upholds strong values and a clear corporate philosophy. The company values client-centricity, integrity, teamwork, and innovation. AssetMark is dedicated to providing exceptional investment solutions and consultancy services, ensuring clients' financial goals are met effectively. With a focus on long-term relationships and personalized strategies, AssetMark aims to empower advisors to deliver comprehensive wealth management solutions to their clients. By prioritizing excellence, accountability, and transparency, AssetMark Financial Holdings Inc continues to thrive as a trusted partner in the financial industry.

In which countries and regions is AssetMark Financial Holdings primarily present?

AssetMark Financial Holdings Inc is primarily present in the United States.

What significant milestones has the company AssetMark Financial Holdings achieved?

AssetMark Financial Holdings Inc has achieved several significant milestones since its establishment. In 2019, the company became a publicly traded company, listing its shares on the New York Stock Exchange under the ticker symbol AMK. Another milestone was the acquisition of OBS Financial, a leading provider of innovative investment solutions, in 2020. AssetMark Financial Holdings Inc consistently focuses on enhancing its technology and investment platforms, delivering personalized, comprehensive wealth management solutions to independent advisors and their clients. These achievements highlight the company's commitment to growth, innovation, and providing exceptional services to the financial industry.

What is the history and background of the company AssetMark Financial Holdings?

AssetMark Financial Holdings Inc. is a leading provider of comprehensive wealth management and investment solutions. Founded in 1996, the company has a rich history of serving financial advisors and institutions across the United States. AssetMark's commitment to providing personalized advice and sophisticated investment strategies has made it a trusted partner for over 7,000 advisors. The company's platform offers a wide range of investment options, technology solutions, and practice management support, empowering advisors to deliver superior service to their clients. AssetMark's strong focus on innovation and client satisfaction has propelled its steady growth and positioned it as a recognized industry leader in the financial services sector.

Who are the main competitors of AssetMark Financial Holdings in the market?

The main competitors of AssetMark Financial Holdings Inc in the market include other financial services companies such as Charles Schwab Corporation, Fidelity Investments, and Morgan Stanley.

In which industries is AssetMark Financial Holdings primarily active?

AssetMark Financial Holdings Inc is primarily active in the financial services industry.

What is the business model of AssetMark Financial Holdings?

The business model of AssetMark Financial Holdings Inc revolves around providing comprehensive investment and technology solutions to financial advisors. As a leading provider of wealth management services, AssetMark offers a wide range of investment strategies, tools, and platforms to help advisors efficiently manage their clients' assets and achieve financial goals. By leveraging innovative technology and a consultative approach, AssetMark enables advisors to offer customized investment solutions, personalized advice, and ongoing support. This approach helps advisors build and maintain stronger client relationships, while also enhancing their own productivity and effectiveness in delivering financial services.

Kakšno PE razmerje ima AssetMark Financial Holdings 2024?

Razmerje cena/dobiček AssetMark Financial Holdings je 13,15.

Kakšen je KUV AssetMark Financial Holdings 2024?

Koeficient AssetMark Financial Holdings cene in prihodkov je 4,33.

Kakšen je AlleAktien kakovostni rezultat za AssetMark Financial Holdings?

AlleAktien kakovostni rezultat za AssetMark Financial Holdings je 3/10.

Kakšen je promet podjetja AssetMark Financial Holdings 2024?

pričakovana AssetMark Financial Holdings promet je 606,00 mio. USD.

Kakšen je dobiček od AssetMark Financial Holdings 2024?

Dobiček pričakovana AssetMark Financial Holdings je 199,53 mio. USD.

Kaj počne AssetMark Financial Holdings?

AssetMark Financial Holdings Inc is a leading company in the field of financial advice and asset management, offering a wide range of investment solutions for financial advisors and companies. The company is headquartered in California and is listed on the New York Stock Exchange under the ticker symbol AMK. The business model of AssetMark includes various segments, including wealth management, investment advisory, and portfolio management. Wealth management services include wealth planning and management, tax and estate planning, as well as retirement and healthcare planning. Investment advisory services provide advice and recommendations on specific investment strategies, as well as risk-based investment options. Portfolio management service includes the management of portfolios invested in different asset classes such as stocks, bonds, mutual funds, and alternative investments. AssetMark also offers a wide range of products and services to help financial advisors better serve their clients. These include mutual funds, ETFs, investment instruments, as well as specialized investment strategies. Additionally, AssetMark provides comprehensive guidance on selecting investment solutions and strategic portfolio management. With a team of experienced advisors, the company ensures that financial advisors can provide optimal advice and support to their clients. One of the strengths of AssetMark's business model is its close collaboration with financial advisors. The company works closely with them to develop a tailored investment strategy for each client and assist them in managing their portfolios. In addition, AssetMark offers extensive training and professional development for financial advisors to expand their knowledge and skills and better serve their clients. AssetMark has also built a strong technological foundation that allows the company to provide innovative solutions for financial advisors. With tools like the Advisor Portal, financial advisors can access a wide range of analytics, reports, tools, and services to better serve their clients. AssetMark continually invests in technology and innovation to ensure that the company remains competitive and provides its customers with the best tools. Overall, AssetMark has built a business model based on close collaboration with financial advisors and a strong technological foundation. By providing tailored investment solutions and continuous training and support for financial advisors, the company has built a strong reputation and gained a growing customer base.

Kako visoka je AssetMark Financial Holdings dividenda?

AssetMark Financial Holdings izplača dividendo v višini 0 USD, razdeljeno na izplačil letno.

Kako pogosto AssetMark Financial Holdings izplača dividendo?

Dividende za AssetMark Financial Holdings trenutno ni mogoče izračunati ali pa podjetje ne izplačuje dividend.

Kaj je AssetMark Financial Holdings ISIN?

ISIN od AssetMark Financial Holdings je US04546L1061.

Kaj je AssetMark Financial Holdings WKN?

WKN od AssetMark Financial Holdings je A2PNZ9.

Kaj je AssetMark Financial Holdings oznaka indeksa?

Oznaka delnice AssetMark Financial Holdings je AMK.

Koliko dividende izplača AssetMark Financial Holdings?

V zadnjih 12 mesecih je AssetMark Financial Holdings izplačal dividendo v višini . To ustreza približni donosnosti dividend . V prihajajočih 12 mesecih bo AssetMark Financial Holdings predvidoma izplačal dividendo v višini 0 USD.

Kakšen je donos dividend od AssetMark Financial Holdings?

Trenutni donos od dividend za AssetMark Financial Holdings znaša .

Kdaj AssetMark Financial Holdings izplača dividend?

AssetMark Financial Holdings izplačuje četrtletno dividendo. Ta se izplačuje v mesecih .

Kako varna je dividenda od AssetMark Financial Holdings?

AssetMark Financial Holdings je v zadnjih 0 letih vsako leto izplačeval dividend.

Kakšna je dividenda od AssetMark Financial Holdings?

V naslednjih 12 mesecih se pričakuje dividende v višini 0 USD. To ustreza dividendnemu donosu 0 %.

V katerem sektorju se nahaja AssetMark Financial Holdings?

AssetMark Financial Holdings je razvrščen v sektor 'Finančni podatki'.

Wann musste ich die Aktien von AssetMark Financial Holdings kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

Da si prejel zadnjo dividendo AssetMark Financial Holdings z dne 1. 10. 2024 v višini 0 USD, si moral imeti delnico v depoju pred dnevom brez pravice do dividende (Ex-Tag) 1. 10. 2024.

Kdaj je AssetMark Financial Holdings izplačal zadnjo dividendo?

Zadnje izplačilo dividende je bilo 1. 10. 2024.

Kakšna je bila dividenda od AssetMark Financial Holdings v letu 2023?

V letu 2023 je AssetMark Financial Holdings 0 USD izplačal kot dividende.

V kateri valuti AssetMark Financial Holdings izplača dividendo?

Dividende od AssetMark Financial Holdings se izplačujejo v USD.

Druge ključne številke in analize od AssetMark Financial Holdings v poglobljenem pregledu

Naša analiza delnic AssetMark Financial Holdings Prihodki vključuje pomembne finančne kazalnike, kot so prihodki, dobiček, razmerje cena/dobiček (KGV), razmerje cena/prihodki (KUV), EBIT ter informacije o dividendah. Prav tako preučujemo aspekte, kot so delnice, tržna kapitalizacija, dolgovi, lastniški kapital in obveznosti AssetMark Financial Holdings Prihodki. Če iščete podrobnejše informacije o teh temah, na naših podstraneh nudimo obsežne analize: