Смешанные тенденции на рынках и приятные сюрпризы в банках

Перед последним торговым днем недели фьючерсы на предторговой сессии показывают неоднородную картину, в то время как основные индексы находятся в позитивной фазе. Одним из немногих исключений является индекс Russell 2000, который по сравнению с прошлой неделей упал на -1%. Индекс Dow показывает небольшой прирост в 20 пунктов, S&P 500 остается неизменным, а Nasdaq теряет в данный момент 35 пунктов. Сегодняшние экономические отчеты представляют индекс цен производителей (PPI) за сентябрь, который является аналогом индекса потребительских цен (CPI). Общий месячный результат остался, как и ожидалось, неизменным на уровне 0,0%, что на 20 базисных пунктов ниже предыдущего месяца и на 10 базисных пунктов ниже прогнозов. Базовый индекс PPI, исключающий волатильные цены на продовольствие и энергоносители, вырос на +0,2%, что также соответствовало ожиданиям. За исключением продовольствия, энергии и торговли показатель составил +0,1% – это самый низкий уровень с июня. В годовом исчислении индекс PPI за сентябрь показал рост на +1,8%, что на 10 базисных пунктов выше августа, однако ниже целевого уровня Федрезерва в 2%. Это представляет собой значительное снижение по сравнению с резкими проблемами в цепочке поставок в начале 2022 года, когда индекс PPI достигал +11,7%. Базовый индекс PPI в годовом исчислении вырос до +2,8%, что значительно ниже +9,7% в марте 2022 года. Тем не менее, этот показатель остается высоким. Хотя целевая отметка +2,0% еще не достигнута, резких экономических потрясений не наблюдается. Внимание также привлекают отчеты двух крупных банков с Уолл-стрит, которые объявили свои результаты за третий квартал, неофициально открыв сезон отчетности. Как JPMorgan Chase, так и Wells Fargo превзошли ожидания. JPMorgan Chase зафиксировал прибыль в размере $4,37 на акцию за прошедший квартал, превысив консенсус-прогноз Zacks на уровне $4,02. Это составляет положительный эффект неожиданности в +8,7%. Доходы также превысили ожидания, составив $42,65 миллиарда. Чистые процентные доходы также удивили позитивно, хотя реакция акций была сдержанной. Тем не менее, акции в текущем году выросли на +25%. Wells Fargo удивил прибылью в размере $1,52 на акцию, что выше консенсус-прогноза Zacks в $1,27, с показателем неожиданности +19,7%. Доходы были немного ниже ожиданий на уровне $20,37 миллиарда, однако акции до открытия торгов выросли на +3%, что позволило увеличить годовую прибыль на +17%.