Дивидендные аристократы 2026

#	Акция	Рыночная кап.	Последовательные годы	Дивидендная доходность	Коэффициент выплат	Курс
1	Community Financial System CBU US2036071064 1 CBU	3,49 млрд. USD	1992	2,87 %	54,12 %	0 USD
2	Ecolab ECL US2788651006 2 ECL	84,74 млрд. USD	1992	0,89 %	36,82 %	0 USD
3	UMB Financial UMBF US9027881088 3 UMBF	9,78 млрд. USD	1992	1,28 %	17,54 %	0 USD
4	SEI Investments SEIC US7841171033 4 SEIC	9,63 млрд. USD	1991	1,25 %	17,94 %	0 USD
5	Jack Henry & Associates JKHY US4262811015 5 JKHY	11,31 млрд. USD	1991	1,40 %	36,22 %	0 USD
6	Toromont Industries TIH.TO CA8911021050 6 TIH.TO	16,69 млрд. CAD	1990	1,03 %	34,29 %	0 CAD
7	Calvin B Taylor Bankshares TYCB US8768381035 7 TYCB	147,65 млн.	1990	1,79 %	68,35 %	0
8	Erie Indemnity ERIE US29530P1021 8 ERIE	13,00 млрд. USD	1990	2,02 %	54,07 %	0 USD
9	Kerry Group KRZ.IR IE0004906560 9 KRZ.IR	12,36 млрд. EUR	1990	1,80 %	30,97 %	0 EUR
10	NNN REIT NNN US6374171063 10 NNN	8,42 млрд. USD	1990	5,39 %	114,03 %	0 USD
11	First Financial THFF US3202181000 11 THFF	793,52 млн. USD	1989	3,13 %	31,27 %	0 USD
12	New Jersey Resources NJR US6460251068 12 NJR	5,47 млрд. USD	1989	3,44 %	54,80 %	0 USD
13	UGI UGI US9026811052 13 UGI	8,32 млрд. USD	1988	3,94 %	48,49 %	0 USD
14	Chevron CVX US1667641005 14 CVX	369,96 млрд. USD	1988	3,70 %	103,20 %	0 USD
15	1st Source SRCE US3369011032 15 SRCE	1,72 млрд. USD	1988	2,15 %	28,34 %	0 USD
16	Roche Holding ROG.SW CH0012032048 16 ROG.SW	294,92 млрд. CHF	1988	2,64 %	93,99 %	0 CHF
17	Donaldson Company DCI US2576511099 17 DCI	12,62 млрд. USD	1987	1,06 %	37,40 %	0 USD
18	Diageo DGE.L GB0002374006 18 DGE.L	54,59 млрд. USD	1987	5,03 %	113,30 %	0 USD
19	T Rowe Price Group TROW US74144T1088 19 TROW	20,46 млрд. USD	1987	5,32 %	54,95 %	0 USD
20	Tompkins Financial TMP US8901101092 20 TMP	1,19 млрд. USD	1987	3,03 %	22,34 %	0 USD
21	Eagle Financial Services EFSI US26951R1041 21 EFSI	208,71 млн. USD	1987	3,25 %	28,70 %	0 USD
22	McCormick & Company MKC US5797802064 22 MKC	19,20 млрд. USD	1986	2,61 %	62,45 %	0 USD
23	Brady BRC US1046741062 23 BRC	4,54 млрд. USD	1986	1,03 %	24,49 %	0 USD
24	NACCO Industries NC US6295791031 24 NC	414,04 млн. USD	1986	1,75 %	21,64 %	0 USD
25	Universal Health Realty Income Trust UHT US91359E1055 25 UHT	599,34 млн. USD	1986	7,01 %	212,98 %	0 USD
26	Mercury General MCY US5894001008 26 MCY	4,84 млрд. USD	1985	1,47 %	15,03 %	0 USD
27	AT&T T US00206R1023 27 T	200,85 млрд. USD	1985	3,99 %	36,39 %	0 USD
28	Atmos Energy ATO US0495601058 28 ATO	29,47 млрд. USD	1984	1,94 %	46,63 %	0 USD
29	Brown-Forman BF.B US1156372096 29 BF.B	13,66 млрд. USD	1984	3,02 %	48,36 %	0 USD
30	Cintas CTAS US1729081059 30 CTAS	77,35 млрд. USD	1983	0,79 %	35,45 %	0 USD
31	Sonoco Products SON US8354951027 31 SON	5,10 млрд. USD	1983	3,65 %	127,88 %	0 USD
32	Exxon Mobil XOM US30231G1022 32 XOM	631,91 млрд. USD	1983	2,63 %	59,70 %	0 USD
33	Old Republic International ORI US6802231042 33 ORI	10,53 млрд. USD	1982	2,74 %	31,18 %	0 USD
34	Air Products and Chemicals APD US0091581068 34 APD	62,29 млрд. USD	1982	2,54 %	-403,39 %	0 USD
35	WEYCO Group WEYS US9621491003 35 WEYS	299,82 млн. USD	1982	3,37 %	33,87 %	0 USD
36	Aflac AFL US0010551028 36 AFL	60,23 млрд. USD	1982	2,07 %	34,48 %	0 USD
37	Community Trust Bancorp CTBI US2041491083 37 CTBI	1,15 млрд. USD	1982	3,19 %	36,80 %	0 USD
38	Franklin Resources BEN US3546131018 38 BEN	14,53 млрд. USD	1980	4,70 %	140,40 %	0 USD
39	Sherwin-Williams SHW US8243481061 39 SHW	91,45 млрд. USD	1979	0,86 %	30,81 %	0 USD
40	Clorox CLX US1890541097 40 CLX	15,23 млрд. USD	1978	3,99 %	74,88 %	0 USD
41	Medtronic MDT IE00BTN1Y115 41 MDT	127,55 млрд. USD	1978	2,87 %	77,47 %	0 USD
42	Carlisle Companies CSL US1423391002 42 CSL	17,09 млрд. USD	1977	1,03 %	24,50 %	0 USD
43	Pentair PNR IE00BLS09M33 43 PNR	16,59 млрд. USD	1976	1,00 %	25,82 %	0 USD
44	McDonald's MCD US5801351017 44 MCD	233,29 млрд. USD	1976	2,19 %	60,00 %	0 USD
45	RLI RLI US7496071074 45 RLI	5,66 млрд. USD	1976	1,04 %	14,43 %	0 USD
46	MGE Energy MGEE US55277P1049 46 MGEE	3,03 млрд. USD	1976	2,31 %	55,60 %	0 USD
47	Archer-Daniels-Midland Co ADM US0394831020 47 ADM	33,40 млрд. USD	1976	2,96 %	91,59 %	0 USD
48	United Bankshares UBSI US9099071071 48 UBSI	6,20 млрд. USD	1975	3,39 %	45,49 %	0 USD
49	Illinois Tool Works ITW US4523081093 49 ITW	86,91 млрд. USD	1975	2,12 %	59,30 %	0 USD
50	Telephone and Data Systems TDS US8794338298 50 TDS	5,14 млрд. USD	1975	0,35 %	-18,80 %	0 USD
51	Automatic Data Processing ADP US0530151036 51 ADP	85,40 млрд. USD	1975	2,79 %	60,32 %	0 USD
52	Consolidated Edison ED US2091151041 52 ED	41,05 млрд. USD	1974	3,04 %	64,88 %	0 USD
53	Walmart WMT US9311421039 53 WMT	1,03 Био. USD	1974	0,75 %	39,00 %	0 USD
54	RPM International RPM US7496851038 54 RPM	15,14 млрд. USD	1974	1,70 %	37,19 %	0 USD
55	Fortis FTS.TO CA3495531079 55 FTS.TO	39,28 млрд. CAD	1974	3,24 %	73,76 %	0 CAD
56	AbbVie ABBV US00287Y1091 56 ABBV	409,15 млрд. USD	1973	2,96 %	278,24 %	0 USD
57	PepsiCo PEP US7134481081 57 PEP	226,78 млрд. USD	1973	3,43 %	93,71 %	0 USD
58	Middlesex Water MSEX US5966801087 58 MSEX	991,53 млн. USD	1973	2,55 %	55,92 %	0 USD
59	Gorman-Rupp GRC US3830821043 59 GRC	1,77 млрд. USD	1973	1,15 %	36,88 %	0 USD
60	S&P Global SPGI US78409V1044 60 SPGI	122,37 млрд. USD	1973	0,91 %	26,21 %	0 USD
61	VF VFC US9182041080 61 VFC	8,26 млрд. USD	1973	1,75 %	-75,00 %	0 USD
62	Nucor NUE US6703461052 62 NUE	41,93 млрд. USD	1973	1,19 %	26,12 %	0 USD
63	Kimberly-Clark KMB US4943681035 63 KMB	36,32 млрд. USD	1973	4,64 %	83,17 %	0 USD
64	WW Grainger GWW US3848021040 64 GWW	53,80 млрд. USD	1972	0,78 %	24,84 %	0 USD
65	Leggett & Platt LEG US5246601075 65 LEG	1,59 млрд. USD	1972	1,66 %	-5,37 %	0 USD
66	Universal UVV US9134561094 66 UVV	1,32 млрд. USD	1972	6,16 %	86,71 %	0 USD
67	Tennant TNC US8803451033 67 TNC	1,51 млрд. USD	1972	1,43 %	27,26 %	0 USD
68	Becton Dickinson and Co BDX US0758871091 68 BDX	50,08 млрд. USD	1972	2,28 %	71,53 %	0 USD
69	PPG Industries PPG US6935061076 69 PPG	29,47 млрд. USD	1972	2,16 %	40,12 %	0 USD
70	MSA Safety MSA US5534981064 70 MSA	7,75 млрд. USD	1972	1,05 %	29,63 %	0 USD
71	National Fuel Gas NFG US6361801011 71 NFG	8,30 млрд. USD	1971	2,43 %	36,95 %	0 USD
72	Black Hills BKH US0921131092 72 BKH	5,59 млрд. USD	1971	3,70 %	67,88 %	0 USD
73	Sysco SYY US8718291078 73 SYY	43,37 млрд. USD	1971	2,32 %	55,50 %	0 USD
74	H.B. Fuller Company FUL US3596941068 74 FUL	3,67 млрд. USD	1970	1,42 %	33,73 %	0 USD
75	Altria Group MO US02209S1033 75 MO	112,89 млрд. USD	1970	6,25 %	101,07 %	0 USD
76	Commerce Bancshares CBSH US2005251036 76 CBSH	7,98 млрд. USD	1969	2,02 %	28,09 %	0 USD
77	Tootsie Roll Industries TR US8905161076 77 TR	2,85 млрд. USD	1969	0,86 %	30,29 %	0 USD
78	Stanley Black & Decker SWK US8545021011 78 SWK	14,10 млрд. USD	1968	3,72 %	124,71 %	0 USD
79	Stepan SCL US8585861003 79 SCL	1,51 млрд. USD	1968	2,34 %	70,56 %	0 USD
80	Target TGT US87612E1064 80 TGT	52,42 млрд. USD	1968	3,93 %	51,24 %	0 USD
81	H2O America HTO US7843051043 81 HTO	1,97 млрд. USD	1968	3,05 %	58,61 %	0 USD
82	California Water Service Group CWT US1307881029 82 CWT	2,77 млрд. USD	1968	2,63 %	36,88 %	0 USD
83	Hormel Foods HRL US4404521001 83 HRL	13,08 млрд. USD	1967	4,71 %	133,53 %	0 USD
84	ABM Industries ABM US0009571003 84 ABM	2,68 млрд. USD	1967	2,33 %	40,93 %	0 USD
85	Colgate-Palmolive CL US1941621039 85 CL	77,04 млрд. USD	1964	2,21 %	79,13 %	0 USD
86	Nordson NDSN US6556631025 86 NDSN	16,61 млрд. USD	1964	1,06 %	37,12 %	0 USD
87	Lowe's Companies LOW US5486611073 87 LOW	158,26 млрд. USD	1963	1,71 %	38,87 %	0 USD
88	Farmers & Merchants Bancorp FMCB US3077951040 88 FMCB	852,19 млн. USD	1963	2,06 %	20,16 %	0 USD
89	Coca-Cola KO US1912161007 89 KO	338,45 млрд. USD	1963	2,58 %	67,11 %	0 USD
90	Johnson & Johnson JNJ US4781601046 90 JNJ	586,69 млрд. USD	1963	2,08 %	46,60 %	0 USD
91	Marzetti MZTI US5138471033 91 MZTI	4,38 млрд. USD	1963	2,33 %	61,77 %	0 USD
92	Cincinnati Financial CINF US1720621010 92 CINF	25,40 млрд. USD	1961	2,14 %	22,94 %	0 USD
93	3M MMM US88579Y1010 93 MMM	90,50 млрд. USD	1959	1,78 %	48,67 %	0 USD
94	Procter & Gamble PG US7427181091 94 PG	372,00 млрд. USD	1957	2,61 %	63,89 %	0 USD
95	Emerson Electric EMR US2910111044 95 EMR	83,29 млрд. USD	1957	1,40 %	52,33 %	0 USD
96	Parker-Hannifin PH US7010941042 96 PH	126,44 млрд. USD	1957	0,67 %	24,67 %	0 USD
97	Genuine Parts GPC US3724601055 97 GPC	20,47 млрд. USD	1957	3,45 %	63,65 %	0 USD
98	Dover DOV US2600031080 98 DOV	31,77 млрд. USD	1956	0,89 %	26,07 %	0 USD
99	Northwest Natural Holding NWN US66765N1054 99 NWN	2,09 млрд. USD	1956	4,00 %	96,71 %	0 USD
100	American States Water AWR US0298991011 100 AWR	2,90 млрд. USD	1955	2,64 %	61,22 %	0 USD

Аристократия среди дивидендных компаний

Для многих инвесторов Дивидендные аристократы являются важной частью дивидендной стратегии для генерации регулярного дохода. Дивидендные аристократы также называют аристократией, поскольку эти компании проявляют особую щедрость по отношению к инвесторам. Чтобы акция могла быть названа дивидендным аристократом, она должна соответствовать следующим критериям: компания должна выплачивать дивиденды не менее 25 лет, размер дивидендов должен увеличиваться каждый год, и в течение США компания должна быть частью Индекс S&P 500 также иметь капитализацию минимум 3 миллиарда долларов США.

Дивидендный аристократ - надежный плательщик даже во время кризисов

Дивидендные аристократы становятся все более ценными для инвесторов. В результате экономических кризисов и краха на бирже, таких как финансовый кризис 2008 года и пандемия коронавируса 2020 года, стабильные дивиденды стали более важными. В эти трудные времена многие компании сокращают или вовсе не выплачивают дивиденды. Однако дивидендный аристократ сохраняет свой ежегодный рост дивидендов. В настоящее время даже так, что дивидендные доходы многих дивидендных аристократов выше, чем доходность облигаций с фиксированной процентной ставкой или государственных облигаций.

Повышенная доходность при меньшем риске

Дивидендные аристократы в основном ориентированы на оборону, и поэтому чаще всего являются акциями Value, например Procter & Gamble и Walmart. Дивидендные аристократы S&P 500 имеют меньший риск, их доходность лишь незначительно ниже, чем у S&P 500. Общая доходность для акционеров за десять лет в S&P 500 составляет 16,24%, в S&P 500 Growth - 18,85%, а в S&P 500 Dividend Aristocrats - 15,22%. Таким образом, дивидендные аристократы предлагают не только ежегодное увеличение дивидендов, но и стабильное развитие доходности.

Дивидендные аристократы как пенсионное обеспечение

Пассивный доход от выплат дивидендов дивидендными аристократами имеет два преимущества. С одной стороны, это может служить пенсионным обеспечением из-за низкого риска, а с другой стороны, ваше состояние дополнительно увеличивается за счет Эффект сложных процентов Особенно в США квартальные выплаты дивидендов аристократов занимают важное место, поскольку они вместе с планами 401(k) являются важным элементом пенсионного обеспечения. Но не только в США дивидендные аристократы популярны, также в Германия они становятся популярнее.

Мы публикуем каждый квартал на AlleAktien.com исследование дивидендов по наиболее покупаемым дивидендным акциям немецких частных инвесторов. Среди 10 лучших дивидендных акций в третьем квартале было найдено пять дивидендных аристократов: Reality Income, Johnson & Johnson, Coca-Cola, McDonald’s и AT&T. Это показывает, что немецкие акционеры делают ставку на дивидендных аристократов, которые являются всемирно известными качественными компаниями. Никаких спекуляций, а только убедительный выбор акций.

65 дивидендных аристократов из США

Как уже упоминалось, особенно в США можно найти Дивидендных аристократов. 65 дивидендных аристократов из индекса S&P 500 увеличили свои дивиденды 25 лет подряд (по состоянию на 29 октября 2021 года). Во всех одиннадцати секторах представлен хотя бы один дивидендный аристократ.

Как и ожидалось, быстро растущие сектора телекоммуникаций и технологий имеют только одного и двух аристократов соответственно. AT&T увеличивает свою дивиденду уже 36 лет и выплачивает непревзойденную доходность 8,2 %. IBM является новичком среди дивидендных аристократов, тогда как Автоматическая обработка данных уже 46 лет увеличивает свои дивиденды.

Удивительно, но в секторах энергетики, коммунальных услуг и недвижимости можно найти только двух или три дивидендных аристократа. Известные нефтяные и газовые компании Chevron и Exxon Mobil уже более 30 лет входят в число дивидендных аристократов и обеспечивают дивиденды на уровне 4,7 % и 5,5 %. Эта компания-поставщик услуг NextEra Energy также новый член среди дивидендных аристократов. Однако, он смог NextEra Energy не только увеличивала свои дивиденды в течение 25 лет, но и может похвастаться впечатляющей акционерной деятельностью. Конгломерат недвижимости и ежемесячный плательщик дивидендов Realty Income принадлежит к дивидендным аристократам уже 26 лет и является популярной дивидендной акцией в сообществе AlleAktien.

Все шесть дивидендных аристократов из сектора потребительских товаров (циклического потребления) увеличивают свои дивиденды уже не менее 40 лет. Также всемирно известная сеть быстрого питания Макдональдс относится к дивидендным аристократам. В финансовом и здравоохранительном секторах представлено по семь дивидендных аристократов. Поставщик финансовых индексов S&P Global является членом Суперлиги дивидендных компаний уже 48 лет, однако дивидендная доходность составляет всего 0,7 %. Среди компаний в сфере здравоохранения можно найти, в частности, тех, кто извлек выгоду из ситуации с коронавирусом. Johnson & Johnson и Abbott Laboratories Аристократы дивидендов из сектора основных материалов не являются всемирно известными компаниями, но тем не менее стабильны, иначе они бы не принадлежали к аристократии.

Два лидирующих сектора - это секторы основных товаров потребления (нециклического потребления) и промышленности, каждый из которых представлен 13 дивидендными аристократами. Нециклические потребительские компании значительно выиграли от пандемии коронавируса и смогли увеличить свою прибыль в разы. Среди наиболее известных дивидендных аристократов в этом секторе можно назвать Coca-Cola,PepsiCo,Procter & Gamble и Walmart Аналогично дивидендным аристократам из сектора основных материалов, компании в промышленном секторе не являются наиболее известными. Однако принадлежат 3M на протяжении 63 лет относится к дивидендным аристократам, и их продукты уже не представляются без них в нашей повседневной жизни.

Европейские дивидендные аристократы

В Европе намного сложнее найти дивидендных аристократов, поэтому 25-летний порог в Европе не так строго соблюдается. Часто акции уже называют дивидендными аристократами, если компании увеличивали свою дивидендную доходность ежегодно в течение последних 20 лет.

В Германии поэтому есть только три компании, которые принадлежат к дивидендным аристократам: Fresenius,Fresenius Medical Care и Fuchs Petrolub,Fresenius увеличивает свою дивиденду каждый год на протяжении 27 лет и имеет дивидендную доходность 2,29 %. Компания по производству медицинской техники Fresenius Medical Care находится в элитном кругу дивидендных аристократов уже 23 года и выплачивает своим акционерам доходность 1,86 %. Fuchs Petrolub является нефтехимическим концерном, который на протяжении 18 лет увеличивает свои дивиденды, поэтому компания слегка уступает 20-летнему сроку. Fuchs Petrolub платит дивидендную доходность 2,70 %

Другие заметные дивидендные аристократы в Европе - это Cranswick (30 лет), Diageo (23 года), Linde (27 лет), Lindt & Sprüngli (24 года), Nestlé (25 лет), Novartis (23 года), Medtronic (42 года), Roche (33 года), Sanofi (26 лет) и Unilever (24 года).

Финансовая стабильность в настоящее время

Аристократы дивидендов чаще всего представляют только взгляд в прошлое, однако текущая финансовая ситуация компании также важна. Если коэффициент выплат, измеряемый от прибыли компании, слишком велик, то меньше денег поступает в кассу компании. Это в свою очередь может создать огромное давление на будущий рост прибыли. Поэтому аристократы дивидендов часто предлагают стабильное развитие с долгосрочным и стабильным ростом.