Дивидендные аристократы - это акции, которые повышают свою дивиденду не менее 25 лет подряд.

Аристократия среди дивидендных компаний

Для многих инвесторов Дивидендные аристократы являются важной частью дивидендной стратегии для генерации регулярного дохода. Дивидендные аристократы также называют аристократией, поскольку эти компании проявляют особую щедрость по отношению к инвесторам. Чтобы акция могла быть названа дивидендным аристократом, она должна соответствовать следующим критериям: компания должна выплачивать дивиденды не менее 25 лет, размер дивидендов должен увеличиваться каждый год, и в течение США компания должна быть частью Индекс S&P 500 также иметь капитализацию минимум 3 миллиарда долларов США.

Дивидендный аристократ - надежный плательщик даже во время кризисов

Дивидендные аристократы становятся все более ценными для инвесторов. В результате экономических кризисов и краха на бирже, таких как финансовый кризис 2008 года и пандемия коронавируса 2020 года, стабильные дивиденды стали более важными. В эти трудные времена многие компании сокращают или вовсе не выплачивают дивиденды. Однако дивидендный аристократ сохраняет свой ежегодный рост дивидендов. В настоящее время даже так, что дивидендные доходы многих дивидендных аристократов выше, чем доходность облигаций с фиксированной процентной ставкой или государственных облигаций.

Повышенная доходность при меньшем риске

Дивидендные аристократы в основном ориентированы на оборону, и поэтому чаще всего являются акциями Value, например Procter & Gamble и Walmart. Дивидендные аристократы S&P 500 имеют меньший риск, их доходность лишь незначительно ниже, чем у S&P 500. Общая доходность для акционеров за десять лет в S&P 500 составляет 16,24%, в S&P 500 Growth - 18,85%, а в S&P 500 Dividend Aristocrats - 15,22%. Таким образом, дивидендные аристократы предлагают не только ежегодное увеличение дивидендов, но и стабильное развитие доходности.

Дивидендные аристократы как пенсионное обеспечение

Пассивный доход от выплат дивидендов дивидендными аристократами имеет два преимущества. С одной стороны, это может служить пенсионным обеспечением из-за низкого риска, а с другой стороны, ваше состояние дополнительно увеличивается за счет Эффект сложных процентов Особенно в США квартальные выплаты дивидендов аристократов занимают важное место, поскольку они вместе с планами 401(k) являются важным элементом пенсионного обеспечения. Но не только в США дивидендные аристократы популярны, также в Германия они становятся популярнее.

Мы публикуем каждый квартал на AlleAktien.com исследование дивидендов по наиболее покупаемым дивидендным акциям немецких частных инвесторов. Среди 10 лучших дивидендных акций в третьем квартале было найдено пять дивидендных аристократов: Reality Income , Johnson & Johnson , Coca-Cola , McDonald’s и AT&T. Это показывает, что немецкие акционеры делают ставку на дивидендных аристократов, которые являются всемирно известными качественными компаниями. Никаких спекуляций, а только убедительный выбор акций.

65 дивидендных аристократов из США

Как уже упоминалось, особенно в США можно найти Дивидендных аристократов. 65 дивидендных аристократов из индекса S&P 500 увеличили свои дивиденды 25 лет подряд (по состоянию на 29 октября 2021 года). Во всех одиннадцати секторах представлен хотя бы один дивидендный аристократ.

Как и ожидалось, быстро растущие сектора телекоммуникаций и технологий имеют только одного и двух аристократов соответственно. AT&T увеличивает свою дивиденду уже 36 лет и выплачивает непревзойденную доходность 8,2 %. IBM является новичком среди дивидендных аристократов, тогда как Автоматическая обработка данных уже 46 лет увеличивает свои дивиденды.

Удивительно, но в секторах энергетики, коммунальных услуг и недвижимости можно найти только двух или три дивидендных аристократа. Известные нефтяные и газовые компании Chevron и Exxon Mobil уже более 30 лет входят в число дивидендных аристократов и обеспечивают дивиденды на уровне 4,7 % и 5,5 %. Эта компания-поставщик услуг NextEra Energy также новый член среди дивидендных аристократов. Однако, он смог NextEra Energy не только увеличивала свои дивиденды в течение 25 лет, но и может похвастаться впечатляющей акционерной деятельностью. Конгломерат недвижимости и ежемесячный плательщик дивидендов Realty Income принадлежит к дивидендным аристократам уже 26 лет и является популярной дивидендной акцией в сообществе AlleAktien.

Все шесть дивидендных аристократов из сектора потребительских товаров (циклического потребления) увеличивают свои дивиденды уже не менее 40 лет. Также всемирно известная сеть быстрого питания Макдональдс относится к дивидендным аристократам. В финансовом и здравоохранительном секторах представлено по семь дивидендных аристократов. Поставщик финансовых индексов S&P Global является членом Суперлиги дивидендных компаний уже 48 лет, однако дивидендная доходность составляет всего 0,7 %. Среди компаний в сфере здравоохранения можно найти, в частности, тех, кто извлек выгоду из ситуации с коронавирусом. Johnson & Johnson и Abbott Laboratories Аристократы дивидендов из сектора основных материалов не являются всемирно известными компаниями, но тем не менее стабильны, иначе они бы не принадлежали к аристократии.

Два лидирующих сектора - это секторы основных товаров потребления (нециклического потребления) и промышленности, каждый из которых представлен 13 дивидендными аристократами. Нециклические потребительские компании значительно выиграли от пандемии коронавируса и смогли увеличить свою прибыль в разы. Среди наиболее известных дивидендных аристократов в этом секторе можно назвать Coca-Cola,PepsiCo,Procter & Gamble и Walmart Аналогично дивидендным аристократам из сектора основных материалов, компании в промышленном секторе не являются наиболее известными. Однако принадлежат 3M на протяжении 63 лет относится к дивидендным аристократам, и их продукты уже не представляются без них в нашей повседневной жизни.

Европейские дивидендные аристократы

В Европе намного сложнее найти дивидендных аристократов, поэтому 25-летний порог в Европе не так строго соблюдается. Часто акции уже называют дивидендными аристократами, если компании увеличивали свою дивидендную доходность ежегодно в течение последних 20 лет.

В Германии поэтому есть только три компании, которые принадлежат к дивидендным аристократам: Fresenius,Fresenius Medical Care и Fuchs Petrolub,Fresenius увеличивает свою дивиденду каждый год на протяжении 27 лет и имеет дивидендную доходность 2,29 %. Компания по производству медицинской техники Fresenius Medical Care находится в элитном кругу дивидендных аристократов уже 23 года и выплачивает своим акционерам доходность 1,86 %. Fuchs Petrolub является нефтехимическим концерном, который на протяжении 18 лет увеличивает свои дивиденды, поэтому компания слегка уступает 20-летнему сроку. Fuchs Petrolub платит дивидендную доходность 2,70 %

Другие заметные дивидендные аристократы в Европе - это Cranswick (30 лет), Diageo (23 года), Linde (27 лет), Lindt & Sprüngli (24 года), Nestlé (25 лет), Novartis (23 года), Medtronic (42 года), Roche (33 года), Sanofi (26 лет) и Unilever (24 года).

Финансовая стабильность в настоящее время

Аристократы дивидендов чаще всего представляют только взгляд в прошлое, однако текущая финансовая ситуация компании также важна. Если коэффициент выплат, измеряемый от прибыли компании, слишком велик, то меньше денег поступает в кассу компании. Это в свою очередь может создать огромное давление на будущий рост прибыли. Поэтому аристократы дивидендов часто предлагают стабильное развитие с долгосрочным и стабильным ростом.