Обзор FTSE 100

Financial Times Stock Exchange (FTSE) 100 Index был введен 3 января 1984 года с базовым индексом в 1000 очков и был пересчитан до 1969 года.

Индекс включает в себя компании, базирующиеся в Великобритании, которые перечислены на Лондонской бирже. Индекс расчитывается и управляется британской компанией FTSE Group.

FTSE 100, в отличие от немецкого DAX, является ценовым индексом. Это означает, что, например, дивидендные выплаты компаний, включенных в индекс, не влияют на курс индекса.

Основные данные

Вес индекса FTSE 100

Компании в индексе различаются по размеру и, следовательно, имеют разное значение для британской экономики. По этой причине компании взвешиваются с учетом их рыночной капитализации. Это означает, что большие компании оказывают большее влияние на индекс, чем меньшие. Эта система применяется во всех современных индексах. Состав FTSE 100 пересматривается ежеквартально.

С примерно 17% долей в индексе наиболее ценные сектора - это компании из финансовой и потребительской базовой отрасли. Наименьший вес в индексе имеют секторы недвижимости и технологий. Их доля составляет всего около 1,3 %.

Самой крупной компанией в индексе является производитель вакцин Astrazeneca с рыночной капитализацией около 155 миллиардов евро. На другом конце этого списка находится компания Pearson PLC, стоимость которой на бирже составляет всего 5,4 миллиарда евро.

В целом, индекс считается хорошо диверсифицированным. Есть очень много компаний со средней рыночной капитализацией.

Самые известные компании из FTSE 100

Существуют некоторые компании из FTSE 100, которые обладают мировой известностью. К ним, например, относится компания Astrazeneca, которая стала известна, в основном, благодаря своей вакцине от COVID-19.

Международные крупные банки HSBC, Barclays и Lloyds Banking Group также известны многим людям.

Инвестиционный фонд Bill Ackman (Pershing Square Holdings), включенный в FTSE 100, очень известен, по крайней мере, среди инвесторов. Он принес большие прибыли во время финансового кризиса и краха из-за коронавируса.

Кроме того, известные компании из FTSE 100 - это нефтяные концерны BP и Royal Dutch Shell, а также производитель продуктов питания Unilever.

Ежегодное развитие FTSE 100

После введения британского индекса в 1984 году он смог увеличиться в первые десять лет в среднем на 13,76% в год. Однако в последние десять лет индекс поднялся всего на 1,43% в год. Это очень мало по сравнению с другими индексами. Американский S&P500 и мировой MSCI World достигли годовых доходностей значительно выше 8%. Основной причиной этого было, прежде всего, беспокойство вызванное Brexit. Выход из ЕС представлял собой очень большой экономический риск. Это затем сказалось на развитии курсов.

Что важно для частных инвесторов?

Если бы инвестор вложил 1000 евро в этот индекс при его основании в 1984 году, то сегодня они стоили бы 7500 евро. Это соответствует годовой доходности 6,4%. В качестве сравнения, американский S&P500 приносит долгосрочную доходность 10% в год.

В Великобритании есть много качественных компаний. Они хорошо развивались в прошлом и, вероятно, будут развиваться и в будущем.

Инвестиции в ETF на весь индекс следует тщательно обдумать. Долгосрочные последствия Brexit еще неизвестны, но представляют собой высокий риск. Инвестируя в глобальный индекс, например, MSCI World, инвесторы в прошлом получали значительно более высокую доходность при одновременно меньшем риске.