Waystar, uma empresa especializada em pagamentos de saúde, planeja uma oferta pública inicial em junho, segundo fontes informadas. A empresa, apoiada pela firma de private equity EQT, tinha originalmente esperado abrir o capital no final do ano passado, mas adiou esses planos devido a mercados turbulentos. Agora, espera-se que a apresentação da roadshow aos investidores comece mais tarde este mês, antes de a empresa fazer sua estreia na bolsa no início de junho.

A Waystar almeja uma avaliação de cerca de 5 a 6 bilhões de dólares americanos, segundo uma das fontes. Isso está bem acima dos 2,7 bilhões de dólares americanos pelos quais a empresa foi avaliada em 2019, quando a EQT e o Conselho de Investimento do Plano de Pensões do Canadá assumiram a participação majoritária.

O mercado de IPO se recupera gradualmente após mais de dois anos de retração. Diversas empresas que recentemente abriram capital, como a rede social Reddit e a plataforma de recompensas digitais Ibotta, superaram seus preços de IPO e demonstram uma tendência positiva de negociação.

Empresas de Private Equity Estão Sob Pressão para Liquidar Suas Participações e Retornar Capital aos Investidores. Devido às atividades de fusões e aquisições mais moderadas nos últimos anos - em parte devido às diferentes expectativas de preços entre compradores e vendedores - o IPO muitas vezes representa uma estratégia de saída mais atrativa.

Ainda assim, a atividade de negociações aumenta em comparação ao ano anterior. De acordo com a Dealogic, o volume de IPOs nos EUA neste ano subiu quase 50%, enquanto o volume de fusões e aquisições cresceu mais de 30%.