Coinbase, Bursa Kripto Terbesar di AS, Mengumumkan Penerbitan Obligasi Konversi Utama Senilai Satu Miliar Dolar AS Melalui Penjualan Pribadi yang Jatuh Tempo pada 2030. Obligasi tersebut akan dibayar bunga setiap semester dan akan jatuh tempo pada 1 April 2030, kecuali jika dibeli kembali, ditebus, atau dikonversi sebelumnya, menurut siaran pers dari perusahaan tersebut.
Surat Utang Ini Merupakan Kewajiban Prioritas Tanpa Jaminan yang Dapat Dikonversi menjadi Tunai, Saham Biasa Kelas A Coinbase, atau Kombinasi Keduanya Sesuai Siaran Pers Coinbase
Surat utang yang dimaksud adalah kewajiban prioritas, tanpa jaminan yang, menurut siaran pers dari Coinbase, dapat dikonversi menjadi tunai, saham biasa kelas A dari Coinbase, atau kombinasi keduanya. Tingkat bunga, kurs konversi awal, dan kondisi lain akan ditetapkan oleh perusahaan pada saat penentuan harga penawaran. Selain itu, Coinbase memberikan opsi kepada pembeli pertama surat utang untuk membeli tambahan surat utang dengan nilai nominal hingga 150,0 juta Dolar AS, yang secara eksklusif diperuntukkan bagi penutupan lebih alokasi.
Perusahaan Berencana Menggunakan Hasil Penjualan Obligasi untuk Pembayaran Ulang atau Pembelian Kembali Prematur atau Pelunasan Obligasi Konversi yang Belum Lunas yang Jatuh Tempo pada 2026, 2028, dan 2031. Hasil tersebut Juga Dapat Digunakan untuk Tujuan Umum Perusahaan, Termasuk Modal Kerja dan Pengeluaran Investasi, Serta untuk Menutupi Biaya Transaksi Call Terbatas.
Jika Para Pembeli Pertama Menjalankan Opsi Pembelian Tambahan Obligasi, Perusahaan Berencana Menggunakan Sebagian Hasil Bersih untuk Penyelesaian Transaksi Cap-Call Tambahan. Selain itu, Coinbase Berhak Menggunakan Sebagian Hasil Bersih untuk Investasi atau Akuisisi Perusahaan, Produk, atau Teknologi Lain yang Dari Waktu ke Waktu Dikenali oleh Perusahaan.
Saham Coinbase Ditutup di NASDAQ pada Hari Selasa dengan Kenaikan 0,78 Persen pada Harga 256,14 Dolar AS. Namun, dalam Perdagangan pada Hari Rabu, Saham Tersebut Sempat Terpantau Turun 0,64 Persen pada Harga 254,51 Dolar AS. Sejak Awal Tahun, Saham Ini Sudah Mencatatkan Kenaikan Sebesar 46,34 Persen.
