Dividendenaristokraten adalah saham yang telah meningkatkan dividen mereka setidaknya selama 25 tahun.

Adel di Antara Perusahaan Dividen

Untuk banyak investor, Dividendenaristokraten merupakan bagian penting dari strategi dividen guna menghasilkan pendapatan secara teratur. Dividendenaristokraten juga dijuluki sebagai bangsawan, karena perusahaan-perusahaan ini dikenal sangat dermawan terhadap investor. Agar sebuah saham dapat dikategorikan sebagai Dividendenaristokrat, harus memenuhi kriteria berikut: Perusahaan harus sudah membayar dividen selama minimal 25 tahun, rasio pembayaran dividen harus ditingkatkan setiap tahunnya, dan di USA harus perusahaan tersebut menjadi bagian dari Indeks S&P 500 memiliki kapitalisasi pasar minimal 3 miliar dolar AS.

Aristokrat Dividen - Pembayar yang Andal Meski di Masa Krisis

Aristokrat dividend semakin berharga bagi investor. Melalui krisis ekonomi dan kejatuhan pasar saham seperti krisis keuangan 2008 dan pandemi Corona 2020, dividen yang stabil telah menjadi lebih penting. Dalam masa-masa sulit ini, banyak perusahaan memotong atau tidak memberikan pembagian dividen. Namun, Dividendenaristokrat tetap mempertahankan pertumbuhan dividen tahunannya. Saat ini, bahkan terjadi bahwa hasil dividen banyak Dividendenaristokraten lebih tinggi daripada hasil dari surat berharga berpendapatan tetap atau obligasi pemerintah.

Meningkatkan Hasil Investasi dengan Risiko yang Lebih Kecil

Dividen Aristokrat sebagian besar berorientasi defensif dan karena itu biasanya saham Value seperti misalnya Procter & Gamble dan Walmart. Dividenaristokrat S&P 500 memiliki risiko yang lebih rendah, namun imbal hasilnya hanya sedikit lebih rendah daripada S&P 500. Total imbal hasil untuk pemegang saham selama sepuluh tahun adalah 16,24% pada S&P 500, 18,85% pada S&P 500 Growth dan 15,22% pada S&P 500 Dividend Aristocrats. Jadi, Dividenaristokrat tidak hanya menawarkan kenaikan dividen tahunan, tetapi juga perkembangan imbal hasil yang berkelanjutan.

Aristokrat Dividen sebagai Persiapan Pensiun

Pendapatan pasif melalui pembayaran dividen dari Dividendenaristokraten memiliki dua keuntungan. Di satu sisi, ini bisa menjadi sarana persiapan pensiun karena risiko yang rendah dan di sisi lain, kekayaan Anda akan bertambah melalui Efek Bunga Majemuk Terutama di Amerika Serikat pembayaran dividen triwulanan dari Dividenaristokraten sangat penting, karena bersama dengan rencana 401(k) merupakan komponen penting untuk persiapan pensiun. Tapi tidak hanya di Amerika Serikat Dividendenaristokraten sangat populer, juga di Jerman meningkatkan popularitas.

Kami menerbitkan setiap kuartal di AlleAktien.de sebuah studi dividen tentang saham dividen yang paling banyak dibeli oleh investor swasta Jerman. Di antara 10 saham dividen teratas di kuartal ketiga, terdapat lima Dividendenaristokraten: Reality Income , Johnson & Johnson , Coca-Cola , McDonald’s dan AT&T. Ini menunjukkan bahwa para pemegang saham Jerman berfokus pada Dividendenaristokraten, yang merupakan perusahaan berkulitas tinggi yang dikenal di seluruh dunia. Bukan spekulasi, melainkan pemilihan saham yang meyakinkan.

65 Dividendenaristokraten dari AS

Seperti yang telah disebutkan, terutama di Amerika Serikat, Dividendenaristokraten dapat ditemukan. 65 Dividendenaristokraten dari Indeks S&P 500 telah meningkatkan dividen mereka selama 25 tahun berturut-turut (per 29 Oktober 2021). Di semua sebelas sektor, setidaknya ada satu Dividendenaristokrat yang terwakili.

Seperti yang diperkirakan, sektor Telekomunikasi dan Teknologi yang berkembang pesat hanya memiliki satu atau dua Aristokrat. AT&T meningkatkan dividen mereka selama 36 tahun dan membayar imbal hasil yang tak terkalahkan sebesar 8,2 %. IBM adalah pendatang baru di antara Dividen Aristokrat, sedangkan Pemrosesan Data Otomatis sudah meningkatkan dividen mereka selama 46 tahun.

Mengejutkan bahwa hanya ada dua atau tiga Dividendenaristokraten di sektor energi, utilitas, dan real estat. Perusahaan minyak dan gas yang terkenal Chevron dan Exxon Mobil sudah lebih dari 30 tahun menjadi Dividendenaristokraten dan memberikan dividen sebesar 4,7% atau 5,5%. Perusahaan utilitas NextEra Energy juga merupakan anggota baru di antara Dividen Aristokrat. Namun, bisa NextEra Energy tidak hanya meningkatkan dividen mereka selama lebih dari 25 tahun, tetapi juga dapat menunjukkan performa saham yang mengesankan. Konglomerat properti dan pembayar dividen bulanan Realty Income telah menjadi bagian dari Dividendenaristokraten selama 26 tahun dan merupakan saham dividen yang populer di komunitas AlleAktien.

Semua enam Dividendenaristokraten dari sektor barang konsumsi (konsumsi siklis) telah meningkatkan dividen mereka setidaknya selama 40 tahun. Bahkan jaringan Fast-Food terkenal di dunia McDonald’s termasuk dalam Dividen Aristokrat. Dari sektor keuangan dan kesehatan, masing-masing diwakili oleh tujuh Dividen Aristokrat. Penyedia indeks keuangan S&P Global telah menjadi anggota Superliga perusahaan dividen selama 48 tahun, namun hanya memiliki yield dividen sebesar 0,7 %. Di antara perusahaan-perusahaan kesehatan, kita dapat menemukan beberapa yang mendapat keuntungan dari situasi Corona. Johnson & Johnson dan Abbott Laboratories Aristokrat dividen dari sektor bahan baku bukanlah perusahaan yang terkenal di dunia, namun mereka tetap solid, karena jika tidak, mereka tidak akan termasuk dalam golongan elite.

Dua sektor teratas adalah Sektor Barang Konsumsi Dasar (konsumsi non-siklikal) dan Sektor Industri, masing-masing dengan 13 Dividendenaristokraten. Perusahaan konsumsi non-siklikal sangat diuntungkan oleh pandemi Corona dan dapat melipatgandakan keuntungan mereka. Beberapa Dividendenaristokraten paling terkenal di sektor ini termasuk Coca-Cola,PepsiCo,Procter & Gamble dan Walmart Serupa dengan Dividen Aristokrat dari sektor bahan baku, perusahaan-perusahaan di sektor industri bukanlah yang paling terkenal. Namun, termasuk 3M telah menjadi Dividendenaristokraten selama 63 tahun dan produk-produk mereka tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari kita.

Aristokrat Dividen Eropa

Di Eropa, ditemukan jauh lebih sedikit Dividendenaristokraten sehingga batas 25 tahun tidak dianggap terlalu ketat. Seringkali, saham sudah disebut sebagai Dividendenaristokraten jika perusahaan telah meningkatkan dividen tahunannya selama 20 tahun terakhir.

Di Jerman, hanya ada tiga perusahaan yang termasuk dalam Dividen Aristokrat: Fresenius,Fresenius Medical Care dan Fuchs Petrolub,Fresenius meningkatkan dividen mereka setiap tahun selama 27 tahun dan memiliki yield dividen sebesar 2,29%. Perusahaan teknologi medis Fresenius Medical Care telah berada dalam lingkaran elit Dividendenaristokraten selama 23 tahun dan membayar dividen kepada pemegang sahamnya dengan imbal hasil sebesar 1,86%. Fuchs Petrolub adalah sebuah konglomerat minyak bumi dan kimia yang telah meningkatkan dividen mereka selama 18 tahun, sehingga perusahaan tersebut hampir masuk ke dalam kategori 20 tahun. Fuchs Petrolub membayar dividen sebesar 2,70%

Lebih lanjut, Dividen Aristokrat yang layak diperhatikan di Eropa adalah Cranswick (30 tahun), Diageo (23 tahun), Linde (27 tahun), Lindt & Sprüngli (24 tahun), Nestlé (25 tahun), Novartis (23 tahun), Medtronic (42 tahun), Roche (33 tahun), Sanofi (26 tahun) dan Unilever (24 tahun).

Stabilitas Keuangan di Masa Kini

Dividendenaristokraten biasanya hanya merepresentasikan sebuah gambaran dari masa lalu, namun situasi keuangan saat ini dari perusahaan juga sangat penting. Jika rasio pembagian dividen berdasarkan keuntungan perusahaan terlalu tinggi, maka uang yang masuk ke dalam kas perusahaan akan berkurang. Hal ini dapat menimbulkan tekanan besar terhadap potensi pertumbuhan keuntungan di masa depan. Oleh karena itu, Dividendenaristokraten seringkali menawarkan perkembangan yang kontinu dengan pertumbuhan yang jangka panjang dan stabil.