Blackstone, l'entreprise d'investissement américaine, envisage l'acquisition de la société japonaise de services informatiques et de bandes dessinées électroniques Infocom. Ce serait la plus grande opération de capital-investissement de l'entreprise au Japon.

Blackstone annonce que ses fonds et véhicules lanceront une offre publique d'achat pour les actions d'Infocom, une filiale du conglomérat chimique japonais Teijin. Les entités de Blackstone dépenseront 141,39 milliards de yens (896,4 millions de dollars américains) pour acquérir une participation de 42 % auprès des actionnaires, ce qui correspond à un prix de 6 060 yens par action.

En outre, Infocom rachètera les 58 % restants des parts détenues par Teijin avec des fonds de Blackstone. Les 31,76 millions d'actions de Teijin ont une valeur de 134,38 milliards de yens au prix de rachat de 4 231 yens par action. La période d'offre s'étend du 19 juin au 31 juillet.

Voici la traduction du titre en français :

Cette acquisition prévue est le troisième investissement en capital-investissement de Blackstone au Japon au cours des six derniers mois. Atsuhiko Sakamoto, responsable de l'activité capital-investissement de Blackstone au Japon, a souligné : "Cela témoigne de notre engagement à investir dans des entreprises de haute qualité axées sur la croissance au Japon et à les transformer en leaders du marché.

Le conseil d'administration d'Infocom soutient le plan de Blackstone et recommande aux actionnaires d'apporter leurs actions. Les actions d'Infocom ont clôturé mardi, avant l'annonce de l'offre publique d'achat, en hausse de 5,1 % à 6 030 yens. Le cours de l'action Infocom a plus que doublé depuis le début de l'année, après des rapports médiatiques sur une possible acquisition.

Au cours de l'exercice clos en mars, le bénéfice net d'Infocom a augmenté de 85 % pour atteindre 6,61 milliards de yens, tandis que le chiffre d'affaires a progressé de 20 % pour atteindre 84,45 milliards de yens. L'activité de bandes dessinées et de technologie de consommation de l'entreprise génère plus des deux tiers du bénéfice opérationnel. La plateforme Mecha Comic d'Infocom est l'un des principaux fournisseurs de bandes dessinées en ligne au Japon et est particulièrement populaire auprès des lecteurs féminins.

Teijin avait annoncé en mai qu'il examinerait des options stratégiques pour les secteurs d'activité non rentables ou non stratégiques afin d'investir dans la croissance et de récompenser les actionnaires. En plus de son activité informatique, qui représente la plus petite part de ses revenus, le groupe chimique possède également des activités dans les matériaux, les fibres et la santé.

Cette acquisition marque une étape importante pour Blackstone et pourrait renforcer davantage la position de marché d'Infocom, tandis que Teijin poursuit son réalignement stratégique.