Apollo Global Management poursuit son expansion dans le secteur du jeu. Le géant new-yorkais du capital-investissement acquiert Everi Holdings et les activités de jeux de hasard et de machines à sous d'International Game Technology (IGT) dans une transaction d'environ 6,3 milliards de dollars.

Dieser Deal ersetzt eine frühere Vereinbarung, bei der IGT plante, seine Gaming-Sparte auszugliedern und mit Everi zu fusionieren, um ein Unternehmen mit einem jährlichen Umsatz von etwa 2,7 Milliarden US-Dollar zu schaffen.

Cette transaction remplace un accord précédent dans lequel IGT prévoyait de scinder sa division jeux et de fusionner avec Everi pour créer une entreprise générant environ 2,7 milliards de dollars de revenus annuels.

Dans le cadre de la nouvelle transaction annoncée vendredi, les actionnaires d'Everi recevront 14,25 USD par action en espèces, ce qui représente une prime de 56 % par rapport au dernier cours de clôture. IGT recevra 4,05 milliards USD du produit brut pour son activité de jeux IGT.

L'acquisition regroupe un large portefeuille d'actifs dans les domaines du jeu, des paris en ligne et des paris sportifs sous le contrôle d'Apollo, qui s'est profondément implanté sur le marché du jeu au cours des dernières années grâce à de nombreuses acquisitions.

La nouvelle du nouveau contrat a déclenché un rallye des actions d'IGT et d'Everi, qui ont augmenté d'environ 16 % et 42 % respectivement dans les échanges pré-boursiers. À la clôture de jeudi, les actions d'IGT avaient chuté de 26 % cette année, tandis que celles d'Everi avaient baissé de 19 %.

IGT, connu pour ses machines à sous et ses loteries, a déclaré qu'une partie significative des liquidités provenant de l'accord avec Apollo serait restituée aux actionnaires et utilisée pour le remboursement de la dette. Avec un accent sur une activité exclusivement axée sur la loterie, l'entreprise prévoit de changer de nom mais restera cotée en bourse.

Après la finalisation de l'accord, Everi sera retiré de la bourse de New York. La transaction avec Apollo a été approuvée par un comité spécial des directeurs d'IGT et tous les membres du conseil d'administration d'Everi. De Agostini, actionnaire majoritaire d'IGT, s'est engagé à prendre une participation minoritaire dans l'entreprise combinée lors de la finalisation de l'accord avec Apollo.

Everi-Präsident und CEO Randy Taylor a déclaré que l'entreprise combinée serait mieux positionnée sous direction privée pour tirer parti des opportunités de croissance. Il a ajouté qu'Apollo est une société d'investissement respectée avec un solide palmarès dans le secteur du jeu.

La nouvelle entreprise sera basée à Las Vegas. Le PDG d'IGT, Vince Sadusky, supervisera la scission d'IGT Gaming et continuera à diriger l'entreprise axée sur les loteries après la conclusion de l'accord. L'actuel Vice-Président exécutif de la stratégie et du développement d'entreprise chez IGT, Fabio Celadon, occupera le poste de directeur financier et Mark Labay, directeur financier d'Everi, sera le directeur de l'intégration de l'entreprise combinée.

La conclusion de l'accord est attendue au troisième trimestre de l'année prochaine.

Apollo a fait plusieurs avancées dans le secteur des casinos ces dernières années, notamment un accord mineur d'environ 240 millions de dollars pour l'achat du fabricant de machines à sous American Gaming Systems, l'achat du Venetian Resort Las Vegas et du Venetian Expo à Las Vegas pour environ 2,25 milliards de dollars, ainsi que l'acquisition de Harrah's Entertainment en 2008 en collaboration avec TPG.