La Deutsche Bank annonce rendre sa division clients entreprises plus rentable et être plus sélective dans l'octroi de crédits. Selon David Lynne, responsable de la division clients entreprises, la force de la banque résidera dans les financements complexes nécessitant des conseils. Il a souligné dans une interview avec le Handelsblatt que l'institut souhaite davantage exploiter cet avantage à l'avenir.

Cette focalisation sur la rentabilité fait partie de la promesse de la banque à ses investisseurs de réaliser un rendement des capitaux propres d'au moins dix pour cent d'ici 2025. Pour cette raison, la Deutsche Bank va également réorganiser ses autres secteurs d'activité. L'année dernière déjà, la banque a annoncé qu'elle privilégierait moins le volume dans le financement immobilier et davantage les prêts rentables.

La banque investit également dans sa filiale de néobanque Fyrst et profite de l'occasion pour exprimer une critique envers d'autres néobanques. Les effets de cette stratégie se sont déjà manifestés l'année dernière : le portefeuille de prêts du segment clientèle d'entreprise a diminué au cours du premier semestre 2023, passant de 121,5 milliards d'euros à 116,4 milliards d'euros, mais s'est ensuite rétabli à 117,1 milliards d'euros d'ici fin septembre.

Lynne a souligné que les prêts demeuraient une partie importante des activités bancaires et que la banque continuerait d'opérer dans ce domaine.

Cependant, la demande de crédits des entreprises allemandes a nettement diminué ces derniers temps, comme le montrent les enquêtes de la Bundesbank et de la banque de développement publique KfW. Selon Jan Kupfer de la Hypovereinsbank, les banques sont prêtes à financer, mais il y a un manque de demande.

Auch Lynne remarque que la demande de prêts simples pour les activités quotidiennes des entreprises est en baisse en raison de facteurs conjoncturels. En revanche, la demande de financements pour la transformation de l'économie, notamment dans le domaine de la neutralité climatique, est en hausse.

La construction d'usines pour la production de batteries pour la mobilité électrique ou des projets énergétiques tels que l'hydrogène, l'énergie éolienne ou hydraulique ne représente qu'une partie de cette transformation. Cependant, la sécurisation des chaînes d'approvisionnement devient de plus en plus importante, car le monde est devenu plus risqué.

Les entreprises doivent mieux sécuriser leurs transports internationaux de marchandises, restructurer leurs chaînes d'approvisionnement et diversifier leurs voies d'approvisionnement. Cela entraîne une demande croissante de financements complexes, également connus sous le nom de financements structurés, qui combinent différents produits financiers tels que les garanties gouvernementales, les couvertures de change et les prêts de fonds de roulement. Lynne souligne que Deutsche Bank est spécialisée dans de telles solutions de financement complexes.

Il est optimiste quant aux opportunités de revenus de son secteur, en particulier dans le domaine du financement du commerce et des paiements, où la croissance reste positive. Pour répondre à cette croissance, la banque embauche également de nouveaux employés et développe son service de conseil client afin de gagner des parts de marché.

En Allemagne, Lynne prévoit d'investir notamment dans la marque Fyrst pour les clients professionnels, qui cible les petites entreprises et les commerçants. Bien qu'il ne donne pas de chiffres précis, il souligne que la banque a enregistré une croissance à deux chiffres en termes de nouveaux clients au cours des deux dernières années.

Selon des sources financières, le nombre de clients est passé de 44 000 à environ 60 000 d'ici la fin de 2023. Il est difficile pour les grandes banques de réaliser suffisamment de profits dans le secteur des petites entreprises et des travailleurs indépendants. Par conséquent, il est nécessaire d'utiliser des modèles d'entreprise numériques.

Alors que le contact avec les clients chez Fyrst est désormais fortement numérisé, il existe encore un potentiel de numérisation accru des processus internes bancaires.

Lynne ne voit pas la concurrence des banques en ligne, qui ont essayé ces dernières années de toucher également ce groupe de clients avec des offres numériques, comme une menace. Selon lui, le meilleur moment pour les néobanques dans ce segment est passé et la plupart d'entre elles n'ont pas réussi à mettre à l'échelle leur modèle d'entreprise avec succès.

De nombreux concurrents de ce secteur proposent aux petites entreprises une gamme de produits limitée qui ne convient pas à beaucoup d'entre elles. La Deutsche Bank a réussi à reconquérir de nombreux clients qui étaient passés sur ces plates-formes numériques, en particulier dans le domaine de la santé.

Lynne insiste sur le fait que la Suisse est devenue très intéressante en raison de la fusion de Credit Suisse et UBS. Deutsche Bank souhaite devenir le numéro deux dans le domaine des entreprises là-bas, car les grandes entreprises suisses sont bien positionnées, mais ne veulent pas dépendre d'une seule grande banque.

La banque voit cela comme une opportunité de combler le fossé qui s'est créé. La Deutsche Bank se concentre principalement en Allemagne, en France, en Espagne, en Italie, aux États-Unis et en Suisse.