Den britiske eventkoncern Informa er i avancerede forhandlinger om at overtage den børsnoterede konkurrent Ascential, som arrangerer globale konferencer som reklamefestivalen Cannes Lions, for mere end 1,1 milliarder pund.
Die Eventbranche hat sich stark von der Pandemie erholt und übertrifft mittlerweile die Vorkrisenniveaus, da Unternehmen in großer Zahl zu Präsenzveranstaltungen und Preisverleihungen zurückkehren. In diesem boomenden Markt hat Ascential am Dienstagnachmittag mitgeteilt, dass es einen bedingten Vorschlag von Informa über ein mögliches Barangebot von 568 Pence pro Aktie, also mehr als 1,1 Milliarden Pfund, erhalten habe.
---
Eventbranchen har genoprettet sig stærkt fra pandemien og overgår nu niveauerne før krisen, da virksomheder i stort antal vender tilbage til fysiske arrangementer og prisuddelinger. I dette blomstrende marked meddelte Ascential tirsdag eftermiddag, at de havde modtaget et betinget forslag fra Informa om et muligt kontanttilbud på 568 pence pr. aktie, svarende til mere end 1,1 milliarder pund.
Ascential, som bekræftede en tidligere rapport fra Financial Times om samtalerne, erklærede, at bestyrelsen "var tilbøjelig til at anbefale forslaget". Overtagelsen kunne allerede blive annonceret på onsdag, når Informa, verdens største eventarrangør, offentliggør sine seneste økonomiske resultater, ifølge to personer, der er fortrolige med samtalerne. En person advarede dog om, at aftalen endnu ikke var underskrevet og stadig kunne gå i vasken. Informa nægtede at kommentere.
Ascential har for nylig forenklet sin forretning og fokuserer nu hovedsageligt på events, med en ekstra indtægt fra abonnement- og rådgivningstjenester. Dette har lettet overtagelsen af Informa, som allerede er den største eventarrangør i verden. Ascential, der beskæftiger omkring 700 medarbejdere, annoncerede i marts, at de vil tilbagebetale 850 millioner pund til aktionærerne, efter at have solgt sine divisioner for digital handel og trendprognoser for 1,4 milliarder pund. Tirsdag blev Ascential handlet til 367 pence, hvilket svarer til en markedsværdi på 749 millioner pund. Aktierne sprang med 20 procent på nyheden om samtalerne og lukkede på 446,8 pence.
Aktierne i Informa steg med cirka 14 procent i det forløbne år, hvilket tirsdag eftermiddag gav virksomheden en markedsværdi på 11,3 milliarder pund. Siden lavpunktet under pandemien, der lammede den globale eventbranche, er virksomheden vokset hvert kvartal. Under ledelse af Stephen Carter, den tidligere CEO for kommunikationstilsynet Ofcom, har Informa udvidet sin forretning gennem opkøb, herunder overtagelsen af eventgruppen Tarsus fra Charterhouse Capital Partners for 940 millioner dollars i marts sidste år.
I den samme måned blev Hyve opkøbt af kapitalfonden Providence Equity Partners for 580 millioner dollar, og rivalen Cvent af Blackstone for 4,6 milliarder dollar, hvilket viser omfanget af investorinteressen i den voksende begivenhedsbranche. Ascential er en af de få tilbageværende begivenhedsvirksomheder af betydelig størrelse. Analytikere fra Peel Hunt beskrev Ascentials begivenheder som "prestigefyldte med bæredygtigt vækstpotentiale, der burde retfærdiggøre en premiumvurdering".
Peel Hunt beskrev Cannes Lions som "Oscar"-uddelingen inden for reklamebranchen. Ascential ejer også Money20/20, en række vigtige begivenheder for fintech-sektoren, som finder sted i Asien i april, i Europa i juni og i USA i oktober. Ascential afholdt i år et todages kapitalmarkedsevent ved Cannes Lions, hvor potentialet for fremtidig vækst, inklusive M&A-muligheder, blev fremhævet.
Peel Hunt sagde: "Virksomheden har i årenes løb afhændet mange mindre prestigefyldte events. Det gør det muligt at kræve præmiepriser fra deltagere og indgå store sponsoraftaler og skabe stærke konkurrencefordele.
