Две чрезвычайно интересные дивидендные акции для четко рассчитанных инвестиций

Для инвесторов акции, выплачивающие дивиденды, особенно привлекательны, так как они предлагают прямую доходность. Особенно те акции, которые постоянно увеличивают дивиденды, оказались более устойчивыми и менее волатильными по сравнению с индексом S&P 500. Это, возможно, связано с тем, что растущие ежегодные дивиденды вынуждают руководство поддерживать дисциплину в распределении капитала и одновременно сигнализировать инвесторам о большом доверии в будущее рост компании. Стоит более подробно рассмотреть две акции, выплачивающие дивиденды, которые в настоящее время можно приобрести за примерно 500 долларов США и которые либо недавно начали выплачивать дивиденды, либо имеют сильную историю увеличения дивидендов. Компания Alphabet в прошлом месяце зафиксировала снижение курса акций на примерно 5 процентов. Это связано с растущими требованиями регулирования в поисковом и рекламном бизнесе, а также с опасениями, что Alphabet может отстать в гонке за искусственным интеллектом (ИИ) от Microsoft, которая сделала значительные инвестиции в OpenAI, компанию, стоящую за ChatGPT. Несмотря на долгосрочные опасения, Alphabet в настоящее время генерирует больше дохода и прибыли, чем когда-либо. В первой половине 2024 года компания заработала 165,3 миллиарда долларов США чистого дохода и 47,3 миллиарда долларов США чистой прибыли, что соответствует росту на 14,5 % и 41,5 % соответственно в годовом исчислении. Имея на счетах 88,9 миллиарда долларов США, компания впервые смогла выплатить дивиденды в этом году. Текущая квартальная дивиденды составляет 0,20 доллара США на акцию, что соответствует годовой доходности в 0,53 %. Показатель выплаты составляет лишь 2,8 %, что оставляет пространство для будущих увеличений дивидендов. Alphabet также активно занимается выкупом акций: в первой половине 2024 года было потрачено 31,4 миллиарда долларов США на выкуп, и в апреле компания объявила о новом программе выкупа на сумму 70 миллиардов долларов США. Caterpillar, гигант в области строительного оборудования, за последние шесть месяцев предложил только общую доходность в 1,5 %. Тем не менее, у компании впечатляющая история выплат дивидендов с 1989 года и ежегодного увеличения дивидендов на протяжении 31 года. В настоящее время компания выплачивает квартальную дивиденды в размере 1,41 доллара США на акцию, что соответствует годовой доходности около 1,7 %. С показателем выплаты в 23,7 % здесь также есть потенциал для будущих увеличений дивидендов. Подобно Alphabet, Caterpillar также активно выкупает свои акции. В 2024 году руководство снизило количество находящихся в обращении акций на 2,9 %, а за последние пять лет — на 12,3 %. Компания планирует использовать "почти весь" свободный денежный поток от машиностроения, энергетики и транспорта на дивиденды и выкупы. В то время как более высокие проценты в настоящее время снижают спрос, ожидаемое снижение процентных ставок в ближайшие месяцы может помочь оживить определенные бизнес-направления. Обе компании в настоящее время торгуются ниже своих исторических средних оценок. Alphabet оценивается с коэффициентом цена-доход (P/E) 22,3, что значительно ниже пятилетнего среднего значения 26,8, в то время как Caterpillar имеет коэффициент P/E 15,5, что ниже медианного пятилетнего значения 16,9. Эти две дивидендные акции предлагают интересные возможности для инвесторов, ищущих постоянный рост доходов и справедливо оцененные инвестиции.