Изменение энергетического ландшафта: медленный, но уверенный переход.

Переход на чистую энергию продолжается, но медленнее, чем прогнозировалось многими. Возобновляемые источники энергии находятся в центре внимания энергетического обеспечения будущего, однако такие проверенные источники, как природный газ и ядерная энергия, остаются актуальными. Поэтому инвесторам стоит рассмотреть такие компании, как GE Vernova, Baker Hughes и Cameco. Согласно отчету McKinsey, переход на возобновляемые источники энергии замедляется из-за роста затрат, сложности и технологических вызовов. Несмотря на прогресс, ожидается, что ископаемые виды топлива покроют 52% мировых энергетических потребностей в 2050 году, что контрастирует с 39%, к которым стремится сценарий "устойчивой трансформации" McKinsey. Однако эти вызовы предоставляют возможности. GE Vernova демонстрирует значительные темпы роста на фоне растущего спроса на природный газ. С момента отделения от General Electric стоимость акций удвоилась. Компания объединяет такие направления, как газовые турбины, ветряная энергия и решения для электросетей, и извлекает выгоду из растущего спроса в энергетическом секторе. Аналогично, Baker Hughes, похоже, выигрывает от этой тенденции. Особенно сильно растет подразделение, занимающееся природным газом и индустриальными технологиями. Генеральный директор Лоренцо Симонелли прогнозирует рост спроса на природный газ почти на 20% к 2040 году, поддерживаемый приложениями в центрах обработки данных и индустриях криптовалюты и ИИ. Помимо природного газа, ядерная энергия привлекает своей надежностью. Примером служит соглашение между Microsoft и Constellation Energy по восстановлению работы атомной электростанции Three Mile Island. Это подчеркивает интерес к стабильным источникам энергии, способным поддерживать огромную производительность дата-центров. Котировки Vistra поднялись в ожидании аналогичных соглашений, и Cameco считает себя хорошо подготовленной для извлечения выгоды из увеличения инвестиций в атомные электростанции. Готовность провайдеров облачных услуг инвестировать в безопасные и безуглеродные источники энергии может в долгосрочной перспективе стимулировать спрос на продукцию Cameco.