Coinbase, крупнейшая криптовалютная биржа США, объявила во вторник о выпуске конвертируемых предпочтительных облигаций на сумму одного миллиарда долларов США в рамках частного аукциона с погашением в 2030 году. Облигации будут начисляться с отсрочкой два раза в год и погашены к 1 апреля 2030 года, если они не будут ранее выкуплены, погашены или конвертированы. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.
Эти ценные бумаги представляют собой приоритетные незаложенные обязательства, которые, согласно пресс-релизу Coinbase, могут быть конвертированы на выбор в наличные, обыкновенные акции класса A Coinbase или комбинацию обоих. Процентная ставка, начальный курс конвертации и другие условия будут установлены компанией при ценообразовании предложения. Кроме того, Coinbase предоставляет первоначальным покупателям долговых обязательств 30-дневную опцию на покупку дополнительных ценных бумаг на сумму до 150,0 миллионов долларов США, исключительно для покрытия перераспределений.
Компания планирует использовать выручку от продажи облигаций для погашения или досрочного выкупа, а также погашения текущих конвертируемых облигаций со сроком погашения в 2026, 2028 и 2031 годах. Также средства могут быть направлены на общие корпоративные цели, включая оборотный капитал и капитальные затраты, а также на покрытие расходов, связанных с ограниченными сделками по продаже опционов "колл".
В случае если первоначальные покупатели реализуют свою опцию на покупку дополнительных облигаций, компания планирует использовать часть чистой выручки для завершения дополнительных транзакций с кэп-коллами. Кроме того, Coinbase оставляет за собой право использовать часть чистой выручки для инвестиций или приобретений других компаний, продуктов или технологий, которые компания время от времени идентифицирует.
Акции Coinbase закрылись во вторник на NASDAQ с ростом на 0,78 процента по цене 256,14 доллара США. В среду ценные бумаги в торгах временно теряли в цене 0,64 процента, опускаясь до отметки 254,51 доллара США. С начала года акции уже показали рост на 46,34 процента.
