Apollo Global Management își continuă cursul de expansiune în sectorul jocurilor de noroc. Gigantul newyorkez de private equity achiziționează Everi Holdings și afacerea de jocuri de noroc și aparate de joc de la International Game Technology (IGT) într-o tranzacție în valoare de aproximativ 6,3 miliarde de dolari.

Acest acord înlocuiește un acord anterior, în cadrul căruia IGT intenționa să-și desprindă divizia de jocuri și să fuzioneze cu Everi pentru a crea o companie cu venituri anuale de aproximativ 2,7 miliarde de dolari.

În cadrul noii tranzacții anunțate vineri, acționarii Everi primesc 14,25 dolari SUA per acțiune în numerar, ceea ce reprezintă o primă de 56% față de ultimul preț de închidere. IGT primește 4,05 miliarde de dolari SUA din veniturile brute pentru afacerea sa de jocuri IGT.

Preluarea unește un portofoliu larg de active din domeniile jocurilor de noroc, pariurilor online și pariurilor sportive sub controlul Apollo, care a pătruns mai adânc pe piața jocurilor de noroc în ultimii ani prin numeroase achiziții.

Știrea despre noua afacere a declanșat un raliu în rândul acțiunilor IGT și Everi, care au crescut cu aproximativ 16% și, respectiv, 42% în tranzacțiile premarket. Până la închiderea de joi, acțiunile IGT scăzuseră cu 26% în acest an, în timp ce acțiunile Everi scăzuseră cu 19%.

IGT, cunoscut pentru păcănelele și loteriile sale, a declarat că o parte semnificativă din lichiditățile obținute din acordul cu Apollo va fi returnată acționarilor și va fi folosită pentru reducerea datoriilor. Concentrându-se pe un business exclusiv de loterie, compania intenționează să-și schimbe denumirea, dar va rămâne în continuare listată la bursă.

După finalizarea acordului, Everi va fi delistată de pe Bursa din New York. Tranzacția cu Apollo a fost aprobată de un comitet special al directorilor IGT și de toți membrii consiliului de administrație Everi. De Agostini, acționarul majoritar al IGT, s-a angajat să dețină o participație minoritară în compania combinată la încheierea înțelegerii cu Apollo.

Președintele și CEO-ul Everi, Randy Taylor, a declarat că afacerea combinată, aflată sub conducere privată, este mai bine poziționată pentru a valorifica oportunitățile de creștere. El a adăugat că Apollo este o firmă de investiții respectată, cu un istoric solid în industria jocurilor de noroc.

Noua companie înființată va avea sediul principal în Las Vegas. CEO-ul IGT, Vince Sadusky, va supraveghea desprinderea de IGT Gaming și, după finalizarea tranzacției, va continua să conducă compania axată pe loterii. Actualul vicepreședinte executiv pentru strategie și dezvoltare corporativă la IGT, Fabio Celadon, va ocupa funcția de CFO, iar directorul financiar al Everi, Mark Labay, va fi Chief Integration Officer al companiei combinate.

Se așteaptă încheierea tranzacției în al treilea trimestru al anului viitor.

Apollo a făcut în ultimii ani mai mulți pași în industria cazinourilor, inclusiv un acord mai mic în valoare de aproximativ 240 de milioane de dolari pentru achiziționarea producătorului de aparate de joc American Gaming Systems, achiziția Venetian Resort Las Vegas și Venetian Expo în Las Vegas pentru aproximativ 2,25 miliarde de dolari, precum și preluarea Harrah's Entertainment în anul 2008 împreună cu TPG.