Blackstone, compania americană de investiții, plănuiește preluarea companiei japoneze de servicii IT și e-comic, Infocom. Aceasta ar fi cea mai mare tranzacție de private equity a companiei în Japonia.

Blackstone a anunțat că fondurile și vehiculele sale vor lansa o ofertă de achiziție pentru acțiunile Infocom, o filială a conglomeratului chimic japonez Teijin. Unitățile Blackstone vor cheltui 141,39 miliarde de yeni (896,4 milioane de dolari) pentru a achiziționa un pachet de 42% de la acționari, la un preț de 6.060 yeni pe acțiune.

În plus, Infocom va răscumpăra cu fonduri de la Blackstone restul de 58 % din acțiunile deținute de Teijin. Cele 31,76 milioane de acțiuni ale Teijin au o valoare de 134,38 miliarde yeni la un preț de răscumpărare de 4.231 yeni pe acțiune. Perioada de ofertă va fi între 19 iunie și 31 iulie.

Această achiziție planificată este a treia investiție de private equity a Blackstone în Japonia în ultimele șase luni. Atsuhiko Sakamoto, șeful departamentului de private equity al Blackstone în Japonia, a subliniat: "Aceasta este o continuare a angajamentului nostru de a investi în companii de înaltă calitate, orientate spre creștere, în Japonia și de a le dezvolta în lideri de piață.

Consiliul de administrație al Infocom susține planul Blackstone și a recomandat acționarilor să-și vândă acțiunile. Acțiunile Infocom au închis marți, înainte de anunțul ofertei de preluare, cu 5,1% mai sus, la 6.030 yen. Prețul acțiunilor Infocom s-a dublat de la începutul anului, după apariția unor rapoarte media despre o posibilă preluare.

În exercițiul financiar încheiat în martie, profitul net al Infocom a crescut cu 85% la 6,61 miliarde de yeni, în timp ce veniturile au crescut cu 20% la 84,45 miliarde de yeni. Afacerea de benzi desenate și tehnologia de consum a companiei generează mai mult de două treimi din profitul operațional. Platforma Mecha Comic a Infocom este unul dintre principalii furnizori de benzi desenate online din Japonia și este deosebit de populară în rândul cititoarelor.

Teijin a anunțat în mai că va examina opțiuni strategice pentru diviziile neprofitabile sau care nu fac parte din activitatea principală, pentru a investi în creștere și a recompensa acționarii. Conglomeratul chimic operează pe lângă afacerea sa IT, care generează cel mai mic procent din venituri, și în domeniile materialelor, fibrelor și sănătății.

Această preluare marchează un pas important pentru Blackstone și ar putea întări în continuare poziția pe piață a Infocom, în timp ce Teijin își continuă realinierea strategică.