Brytyjski koncern eventowy Informa prowadzi zaawansowane negocjacje w sprawie przejęcia notowanego na giełdzie konkurenta Ascential, który organizuje globalne konferencje, takie jak festiwal reklamy Cannes Lions, za kwotę przekraczającą 1,1 miliarda funtów.

Branża eventowa silnie odbudowała się po pandemii i przewyższa już poziomy sprzed kryzysu, ponieważ firmy masowo powracają do wydarzeń stacjonarnych i ceremonii wręczenia nagród. W tym dynamicznie rosnącym rynku Ascential poinformowało we wtorkowe popołudnie, że otrzymało warunkową propozycję od Informa dotyczącą możliwej gotówkowej oferty w wysokości 568 pensów za akcję, co oznacza więcej niż 1,1 miliarda funtów.

Ascential, które potwierdziło wcześniejszy raport Financial Times na temat rozmów, oświadczyło, że zarząd "skłania się do rekomendacji propozycji". Przejęcie może zostać ogłoszone już w środę, gdy Informa, największy organizator wydarzeń na świecie, opublikuje swoje najnowsze wyniki finansowe, zgodnie z dwoma osobami zaznajomionymi z rozmowami. Jedna osoba jednak ostrzegła, że umowa nie została jeszcze podpisana i może jeszcze upaść. Informa odmówiła komentarza.

Ascential upraszcza swoje działania i skupia się głównie na eventach, z dodatkowymi dochodami z usług subskrypcyjnych i doradczych. Ułatwiło to przejęcie przez Informę, która już jest największym organizatorem wydarzeń na świecie. Ascential, zatrudniający około 700 osób, ogłosił w marcu zwrot 850 milionów funtów dla akcjonariuszy po sprzedaży swoich działów Digital Commerce i Trend Forecasting za 1,4 miliarda funtów. We wtorek Ascential był notowany na poziomie 367 pensów, co odpowiadało kapitalizacji rynkowej wynoszącej 749 milionów funtów. Akcje skoczyły o 20 procent na wiadomość o rozmowach i zamknęły się na poziomie 446,8 pensa.

Akcje Informa wzrosły w ubiegłym roku o około 14 procent, co we wtorkowe popołudnie przyniosło firmie kapitalizację rynkową w wysokości 11,3 miliarda funtów. Od momentu osiągnięcia dna podczas pandemii, która sparaliżowała globalną branżę eventową, firma rośnie z kwartału na kwartał. Pod kierownictwem Stephena Cartera, byłego prezesa Urzędu ds. Komunikacji Ofcom, Informa rozszerzyła swoją działalność poprzez przejęcia, w tym zakup grupy eventowej Tarsus od Charterhouse Capital Partners za 940 milionów dolarów w marcu ubiegłego roku.

W tym samym miesiącu Hyve zostało przejęte przez grupę private equity Providence Equity Partners za 580 milionów dolarów, a rywalizująca firma Cvent przez Blackstone za 4,6 miliarda dolarów, co pokazuje skalę zainteresowania inwestorów rosnącym sektorem eventowym. Ascential jest jednym z niewielu pozostałych przedsiębiorstw eventowych o znaczących rozmiarach. Analitycy z Peel Hunt określili eventy Ascential jako "prestiżowe z trwałym potencjałem wzrostu, który powinien uzasadniać ocenę premium".

Peel Hunt opisał Cannes Lions jako "Oscary" branży reklamowej. Ascential jest również właścicielem Money20/20, serii ważnych wydarzeń dla sektora fintech, które odbywają się w kwietniu w Azji, w czerwcu w Europie i w październiku w USA. Ascential zorganizował w tym roku dwudniowe wydarzenie dla rynku kapitałowego podczas Cannes Lions, na którym podkreślono potencjał przyszłego wzrostu, w tym możliwości fuzji i przejęć.

Peel Hunt powiedział: "Firma w ciągu lat sprzedała wiele mniej prestiżowych wydarzeń. To umożliwia jej żądanie wysokich cen od uczestników oraz uzyskiwanie dużych umów sponsorskich, co tworzy silne przewagi konkurencyjne.