Koncern górniczy Glencore odnotowuje spadek wyników półrocznych, gdyż ceny węgla spadły z rekordowych poziomów po ustabilizowaniu cen Rosji i Ukrainy. Doprowadziło to do znacznego cięcia wypłat dla inwestorów.
Największe na świecie przedsiębiorstwo pod względem przychodów poinformowało w środę, że skorygowany wynik przed odsetkami, podatkami, amortyzacją i umorzeniem spadł z 34,06 miliarda dolarów w poprzednim roku do 17,10 miliarda dolarów.
Szacunkowa konsensusowa wartość dostarczona przez szwajcarską firmę wyniosła 17,15 miliarda dolarów amerykańskich. Jak zwykle, większość zysków pochodzi z działalności przemysłowej, przy czym skorygowane EBITDA w 2022 roku spadło do 13,20 miliarda dolarów amerykańskich, gdy aktywa węglowe po wojnie Rosji na Ukrainie przyczyniły się 17,92 miliarda dolarów amerykańskich, osiągając tym samym historyczne rekordy.
W ubiegłym roku zyski z węgla wyniosły 7,97 miliarda dolarów amerykańskich. Ten spadek odzwierciedla niższe średnie ceny energii, przy czym ceny węgla i skroplonego gazu ziemnego - a w mniejszym stopniu także ropy - dramatycznie spadły z bezprecedensowych maksimów w 2022 roku, jak podaje gigant wydobycia i handlu surowcami.
W porównaniu do tego skorygowane EBITDA miedzi spadło z 5,73 miliarda dolarów do 3,95 miliarda dolarów, podczas gdy zyski ze cynku zmniejszyły się z 1,48 miliarda dolarów do 995 milionów dolarów. Spadło również skorygowane EBITDA z działalności marketingowej - działu handlowego Glencore - z 6,795 miliarda dolarów do 3,90 miliarda dolarów, również z powodu normalizacji rynków energetycznych.
Analitycy spodziewali się, że skorygowane EBITDA dla segmentu przemysłowego i marketingowego wyniesie odpowiednio 13,13 miliarda dolarów i 4,02 miliarda dolarów. Zysk netto spadł o 75% do 4,28 miliarda dolarów i został głównie obciążony znaczącymi pozycjami w wysokości 2,48 miliarda dolarów. Zawierały one głównie odpisy związane z niższymi założeniami cen kobaltu i rewizje aktywów cynkowych. Analitycy w ankiecie FactSet oczekiwali zysku na poziomie 7,09 miliarda dolarów.
Przychody wyniosły 217,83 miliarda dolarów amerykańskich i były wyższe od oczekiwań analityków, jednak znacznie niższe od historycznych maksimów, które wynosiły 255,98 miliarda dolarów amerykańskich w ubiegłym roku. "W miarę jak świat zmierza do gospodarki niskoemisyjnej, nadal koncentrujemy się na zaspokajaniu dzisiejszych potrzeb energetycznych oraz jednocześnie inwestujemy w nasze portfolio metali przejściowych", powiedział CEO Gary Nagle.
Glencore planuje obecnie zwrócić swoim akcjonariuszom znacznie mniej pieniędzy niż w ubiegłym roku i proponuje dywidendę w wysokości 0,13 dolara amerykańskiego na akcję, co odpowiada około 1,6 miliarda dolarów amerykańskich. Obecnie nie przewiduje się dywidendy z tytułu wykupu akcji. W porównaniu, rok temu firma wypłaciła dywidendę w wysokości 5,1 miliarda dolarów amerykańskich, czyli 0,40 dolara amerykańskiego na akcję, w tym 500 milionów dolarów amerykańskich dodatkowych wypłat oraz 1,5 miliarda dolarów amerykańskich na wykup akcji.
W związku z ogłoszonym w listopadzie przejęciem działa węglowego Elk Valley Resources należącego do Teck Resources za sumę 6,93 miliarda dolarów amerykańskich, firma oświadczyła w środę, że ma teraz swoją sytuację finansową „pod kontrolą”. Obniżenie dywidend wypłacanych akcjonariuszom następuje po ogłoszeniu przez Rio Tinto w środę, że australijska spółka również planuje zmniejszenie wypłat po 19% spadku zysku netto.
Glencore potwierdza swoje cele produkcyjne ogłoszone na początku tego miesiąca i oczekuje niższych kosztów jednostkowych dla miedzi, cynku, niklu i węgla w bieżącym roku. Około 0805 GMT akcje Glencore spadły o 3,7% do 375,85 pensa.
