Emera sprzedaje New Mexico Gas Company firmie Bernhard Capital Partners za 1,25 mld USD

Firma energetyczna i usługowa Emera zawarła umowę sprzedaży New Mexico Gas Company (NMGC) na rzecz Bernhard Capital Partners (BCP) za całkowitą wartość transakcji wynoszącą 1,25 mld USD (1,73 mld CAD). W ramach umowy przewidziano również przejęcie około 500 mln USD zadłużenia NMGC. NMGC, która w 2016 roku została przejęta przez Emera jako część grupy TECO, jest w 100% spółką zależną firmy Emera. Od tego czasu NMGC stała się największym dostawcą gazu ziemnego w Nowym Meksyku, obsługującym obecnie ponad 545 000 klientów i zarządzającym około 19 000 km gazociągów transportowych i dystrybucyjnych. Cena sprzedaży odpowiada około 23-krotności zysku za ostatnich 12 miesięcy i 1,42-krotności stawki bazowej. Emera podała, że szacowane wpływy netto po opodatkowaniu wynoszące około 750 mln USD mają być przeznaczone na spłatę zadłużenia spółki holdingowej oraz wspieranie możliwości inwestycyjnych w jej regulowanych przedsiębiorstwach użyteczności publicznej. Transakcja wymaga zatwierdzenia przez Komisję Regulacji Publicznej Nowego Meksyku oraz musi spełniać wymogi ustawy Hart-Scott-Rodino o poprawie przepisów antymonopolowych. Zakończenie sprzedaży planowane jest na koniec 2025 roku. Scott Balfour, prezes i CEO Emera, stwierdził: „Ta transakcja wzmacnia bilans Emera, wspiera nasz ambitny plan kapitałowy i podkreśla naszą strategiczną decyzję o optymalizacji portfela oraz przeniesieniu kapitału na nasze najszybciej rozwijające się rynki, aby stworzyć długoterminową wartość dla naszych akcjonariuszy. New Mexico Gas jest silnie regulowanym przedsiębiorstwem użyteczności publicznej z zespołem zorientowanym na klientów. Jesteśmy dumni z pracy, którą wspólnie wykonaliśmy w ciągu ostatnich ośmiu lat, aby napędzać wzrost liczby klientów i zainwestować prawie 800 mln USD w strategiczne inwestycje kapitałowe, tworząc bezpieczny, niezawodny system, który będzie służył mieszkańcom Nowego Meksyku przez dziesięciolecia.” Jeff Jenkins, założyciel i partner Bernhard Capital Partners, podkreślił: „Cenimy bogatą historię New Mexico Gas Company i jesteśmy zdeterminowani, aby zachować bezcenną wiedzę instytucjonalną jej pracowników. Zespół zarządzający i wszyscy pracownicy pozostaną na stanowiskach po zakończeniu transakcji, a my planujemy stworzyć około 70 nowych, lokalnych miejsc pracy. Naszym priorytetem jest zapewnienie niezawodnych i przystępnych dostaw gazu ziemnego dla klientów i społeczności w całym stanie.” BCP, firma zarządzająca kapitałem prywatnym skoncentrowana na usługach i infrastrukturze, zainwestowała w prawie 70 przedsiębiorstw na 20 platformach, w tym w kilka przedsiębiorstw użyteczności publicznej, i zatrudnia około 20 000 osób na całym świecie. Na początku tego roku wspierana przez BCP firma Delta Utilities uzgodniła przejęcie działalności dystrybucyjnej gazu ziemnego CenterPoint Energy w Luizjanie i Missisipi.