Apollo Global Management turpina savu paplašināšanās kursu spēļu sektorā. Ņujorkas privātā kapitāla gigants iegādājas Everi Holdings un International Game Technology (IGT) azartspēļu un spēļu automātu biznesu darījumā, kura vērtība ir aptuveni 6,3 miljardi ASV dolāru.

Šis darījums aizstāj iepriekšējo vienošanos, kurā IGT plānoja izdalīt savu spēļu nodaļu un apvienot to ar Everi, lai izveidotu uzņēmumu ar aptuveni 2,7 miljardu ASV dolāru gada apgrozījumu.

Saskaņā ar piektdien izziņoto jauno darījumu Everi akcionāri saņems 14,25 ASV dolārus par akciju skaidrā naudā, kas ir 56% prēmija salīdzinājumā ar pēdējo noslēguma cenu. IGT saņem 4,05 miljardus ASV dolāru no bruto ieņēmumiem par savu IGT spēļu biznesu.

Pārņemšana apvieno plašu aktīvu portfeli no spēļu, tiešsaistes derību un sporta derību jomām Apollo kontrolē, kas pēdējos gados ir padziļinājusies spēļu tirgū, veicot daudzas iegādes.

Ziņas par jauno darījumu izraisīja ralliju IGT un Everi akciju kursā; pirms tirgus atvēršanas tās pieauga attiecīgi par aptuveni 16 % un 42 %. Ceturtdienas noslēgumā IGT akcijas šogad bija nokritušās par 26 %, savukārt Everi akcijas bija zaudējušas 19 %.

IGT, kas ir pazīstams ar saviem spēļu automātiem un loterijām, norādīja, ka nozīmīga daļa no darījuma ar Apollo iegūtajiem naudas līdzekļiem tiks atgriezta akcionāriem un izmantota parādu samazināšanai. Ar uzmanību uz tīru loteriju biznesu uzņēmums plāno nosaukuma maiņu, taču turpinās būt iekļauts biržā.

Pēc darījuma pabeigšanas Everi tiks svītrots no Ņujorkas biržas. Apollo darījumu apstiprināja īpaša IGT direktoru komiteja un visi Everi valdes locekļi. De Agostini, IGT vairākuma akcionārs, ir apņēmies iegūt mazākuma daļu apvienotajā uzņēmumā pēc darījuma ar Apollo noslēgšanas.

Everi prezidents un izpilddirektors Rendijs Teilors skaidroja, ka apvienotais uzņēmums privātā vadībā būs labāk pozicionēts, lai izmantotu izaugsmes iespējas. Viņš piebilda, ka Apollo ir cienījama investīciju firma ar spēcīgu panākumu vēsturi spēļu nozarē.

Jaunizveidotajam uzņēmumam būs galvenā mītne Lasvegasā. IGT vadītājs Vince Sadusky pārraudzīs IGT Gaming atdalīšanu un pēc darījuma pabeigšanas turpinās vadīt loteriju uzņēmumu. Pašreizējais IGT stratēģijas un korporatīvās attīstības izpildviceprezidents Fabio Celadon būs finanšu direktors, bet Everi finanšu vadītājs Mark Labay būs apvienotā uzņēmuma galvenais integrācijas vadītājs.

Darījuma noslēgumu paredz nākamā gada trešajā ceturksnī.

Apollo pēdējos gados ir veicis vairākus soļus kazino nozarē, tostarp aptuveni 240 miljonu ASV dolāru vērtu darījumu par spēļu automātu ražotāja American Gaming Systems iegādi, Venetian Resort Las Vegas un Venetian Expo Lasvegasā iegādi par aptuveni 2,25 miljardiem ASV dolāru, kā arī Harrah's Entertainment iegādi 2008. gadā kopā ar TPG.