FTSE 100 apskats

Financial Times Stock Exchange (FTSE) 100 indekss tika ieviests 1984. gada 3. janvārī ar indeksa bāzi 1000 punkti un tā aprēķini tika veikti atpakaļ līdz 1969. gadam.

Indekss ietver uzņēmumus, kuriem ir galvenā mītne Apvienotajā Karalistē un kas ir kotēti Londonas biržā. Indeksu aprēķina un pārvalda Apvienotās Karalistes uzņēmums FTSE Group.

FTSE 100, salīdzinot ar Vācijas DAX, ir cenu indekss. Tas nozīmē, ka piemēram, uzņēmumu indeksā izmaksātās dividendes nav iekļautas indeksa kursā.

Pamatinformācija

FTSE 100 indeksa svarīgums

Uzņēmumi indeksā ir dažāda lieluma un līdz ar to arī dažādas nozīmes britu ekonomikai. Tāpēc uzņēmumi tiek svērti atbilstoši to tirgus kapitalizācijai. Tas nozīmē, ka lielākiem uzņēmumiem ir lielāka ietekme uz indeksu nekā mazākiem. Šāda sistēma tiek izmantota visos mūsdienu indeksos. Katru ceturksni tiek pārskatīts FTSE 100 sastāvs.

Finanšu un pamata patēriņa preču nozaru uzņēmumiem ir aptuveni 17 % no vērtīgākās daļas indeksā. Mazākie sektori ir īpašums un tehnoloģija. Abiem ir tikai aptuveni 1,3 % daļa.

Lielākais uzņēmums indeksā ir vakcīnu ražotājs Astrazeneca ar aptuveni 155 miljardu eiro tirgus kapitalizāciju. Šī saraksta otrajā galā atrodas firma Pearson PLC, kuras vērtība biržā ir tikai 5,4 miljardi eiro.

Vispārīgi tiek uzskatīts, ka indekss ir labi diversificēts. Ir ļoti daudz uzņēmumu ar vidēju tirgus kapitalizāciju.

FTSE 100 slavenākie uzņēmumi

Ir vairāki uzņēmumi no FTSE 100, kuri ir pasaulē slaveni. Tai skaitā piemēram uzņēmums Astrazeneca, kas īpaši kļuva slavens ar savu COVID-19 vakcīnu.

Starptautiski darbojošās lielās bankas HSBC, Barclays un Lloyds Banking Group ir zināmas arī daudziem cilvēkiem.

FTSE 100 iekļautais Bill Ackman (Pershing Square Holdings) investīciju fonds ir vismaz starp investoriem ļoti pazīstams. Šis fonds guva augstus peļņas rādītājus finanšu krīzes laikā un koronavīrusa sabrukuma periodā.

Turklāt tādas naftas koncerni kā BP un Royal Dutch Shell, kā arī pārtikas ražotājs Unilever ir zināmi uzņēmumi no FTSE 100.

Gada attīstība FTSE 100

Pēc britu indeksa ieviešanas 1984. gadā tas pirmajos desmit gados vidēji pieauga par 13,76 % gadā. Pēdējo desmit gadu laikā indekss pieauga tikai par 1,43 % gadā. Salīdzinot ar citiem indeksiem, tas ir ļoti maz. Amerikāņu S&P500 un pasaules MSCI World sasniedza ievērojami augstākas gada peļņas, kas pārsniedza 8 %. Galvenais iemesls tam ir neziņa, ko radīja Brexit. Izstāšanās no ES bija ļoti liels ekonomisks risks. Tas atspoguļojās arī kursu attīstībā.

Kas ir svarīgi privātajiem ieguldītājiem?

Ja investors būtu ieguldījis 1000 € indeksa dibināšanas brīdī 1984. gadā, šodien šī summa būtu 7500 €. Tas atbilst gada peļņai 6,4 %. Salīdzinājumam, amerikāņu S&P500 ilgtermiņā sasniedz 10 % gadā peļņu.

Lielbritānijā ir daudz kvalitatīvu uzņēmumu. Tie pagātnē ir attīstījušies labi un, visticamāk, darīs to arī nākotnē.

Ieguldījums ETF, kas pārstāv veselu indeksu, tomēr ir jāizvērtē ļoti uzmanīgi. Ilgtermiņa Brexit sekas vēl nav zināmas, taču tās rada augstu risku. Ieguldot globālajā indeksā, piemēram, MSCI World, ieguldītāji pagātnē ir guvuši ievērojami augstāku atdevi, vienlaikus samazinot risku.