Dividendu aristokrāti ir akcijas, kas vismaz 25 gadus pēc kārtas ir palielinājušas savu dividendu.

Dividendu uzņēmumu elite

Daudziem ieguldītājiem Dividendenaristokraten ir svarīga daļa no dividendu stratēģijas, lai radītu regulārus ienākumus. Dividendenaristokraten tiek dēvēti arī par aristokrātiju, jo šie uzņēmumi ir ārkārtīgi dāsni pret ieguldītājiem. Lai akcijai tiktu piešķirts Dividendenaristokrat statuss, tai jāizpilda šādi kritēriji: uzņēmumam jāmaksā dividende vismaz 25 gadus, izmaksātās dividendes daļa jāpalielina katru gadu un. ASV uzņēmumam jābūt daļai no S&P 500 indekss būt, kā arī uzrādīt vismaz 3 miljardu ASV dolāru lielu tirgus kapitalizāciju.

Dividendu aristokrats - Uzticams maksātājs arī krīžu laikā

Dividendu aristokrāti ir kļuvuši arvien vērtīgāki investoriem. Ekonomikas krīžu un biržu sabrukumu, tādu kā finanšu krīze 2008. gadā un koronavīrusa pandēmija 2020. gadā, dēļ stabilas dividendes ir kļuvušas svarīgākas. Šajos grūtajos laikos daudzi uzņēmumi samazina vai pat izlaiž savu dividendu maksājumus. Dividendu aristokrats, no otras puses, saglabā savu gada dividendu pieaugumu. Pašlaik pat ir tā, ka daudzu dividendu aristokratu dividendu ienesīgums ir augstāks nekā ienesīgums no fiksēti procentētu vērtspapīru vai valsts obligāciju.

Augoša peļņa ar mazāku risku

Dividendu aristokrāti lielākoties ir defensīvi orientēti un tāpēc parasti ir Value akcijas, piemēram, Procter & Gamble un Walmart. S&P 500 Dividendenaristokraatiem ir mazāks risks, un to ienesīgums ir tikai nedaudz zemāks nekā S&P 500. Akcionāru kopējā ienesīgums desmit gadu laikā ir 16,24% S&P 500, 18,85% S&P 500 Growth un 15,22% S&P 500 Dividend Aristocrats. Tātad Dividendenaristokraten piedāvā ne tikai gada dividendes palielinājumu, bet arī pastāvīgu ienesīguma attīstību.

Dividendu aristokrāti kā pensijas nodrošinājums

Pasīvie ienākumi no dividendes, ko maksā dividenžu aristokrāti, ir divi priekšrocības. Viens no iemesliem ir tas, ka, ņemot vērā zemo risku, tas var kalpot kā vecuma drošība, savukārt otrs ir tas, ka tavs bagātība papildus palielinās caur Procentu procenta efekts Īpaši tajos ASV kvartālie izmaksātie Dividendu aristokratu maksājumi ir svarīgi, jo kopā ar 401(k) plāniem tie veido būtisku elementu pensijas sagatavošanai. Bet ne tikai... ASV Dividendenaristokrāti ir populāri arī Vācija tie kļūst arvien populārāki.

Mēs katru ceturksni publicējam AlleAktien.com dividendu pētījumu par vācu privātinvestoru visvairāk pirktajām dividendēm. Top 10 dividendēm trešajā ceturksnī bija pieci dividendu aristokrāti: Reality Income , Johnson & Johnson , Coca-Cola , McDonald’s un AT&T. Tas pierāda, ka vācu akcionāri likmes uz dividendu aristokrātiem, kas ir pasaules slaveni kvalitātes uzņēmumi. Nav spekulāciju, bet pārliecinoša akciju izvēle.

65 ASV Dividendenaristokrati

Kā jau minēts, īpaši ASV ir atrodami Dividendu aristokrāti. 65 Dividendu aristokrāti no S&P 500 indeksa ir 25 gadus pēc kārtas palielinājuši savas dividendes (datums uz 29. oktobri 2021). Visos vienpadsmit sektoros ir pārstāvēts vismaz viens Dividendu aristokrats.

Kā varēja gaidīt, strauji augošajās nozarēs, kā telekomunikāciju un tehnoloģiju nozarē, ir tikai viens vai divi aristokrāti. AT&T palielina savu dividendēm jau 36 gadus un maksā neapturamu peļņas normu 8,2 %. IBM ir jaunpienācējs starp dividendu aristokrātiem, savukārt Automātiskā datu apstrāde jau 46 gadus palielina savu dividendes.

Pārsteidzoši, enerģijas, komunālo pakalpojumu un nekustamo īpašumu sektoros ir atrodami tikai divi vai trīs dividendu aristokrāti. Pazīstamie naftas un gāzes uzņēmumi Chevron un Exxon Mobil jau vairāk nekā 30 gadus pieder pie Dividendu aristokrātiem un nodrošina dividendes 4,7 % vai 5,5 % apmērā. Šis komunālo pakalpojumu uzņēmums NextEra Energy ir arī jauns loceklis starp Dividendu aristokrātiem. Tomēr varēja NextEra Energy ne tikai ir palielinājusi savas dividendes vairāk nekā 25 gadus, bet var lepoties arī ar iespaidīgu akciju sniegumu. Īpašumu koncerns un ikmēneša dividendes maksātājs Realty Income ir bijis Dividendu aristokrāts jau 26 gadus un ir populāra dividendu akcija AlleAktien kopienā.

Visi seši dividendu aristokrāti no patēriņa preču sektora (ciklisks patēriņš) ir palielinājuši savu dividendu jau vismaz 40 gadus. Arī pasaulē pazīstamā ātrās ēdināšanas ķēde McDonald’s ir viens no Dividendu aristokrātiem. Finanšu un veselības aprūpes sektorā ir attiecīgi septiņi Dividendu aristokrāti. Finanšu indeksu sniedzējs S&P Global ir bijis Superligas dividendu uzņēmumu biedrs jau 48 gadus, taču tā dividendu rentabilitāte ir tikai 0,7 %. Starp veselības aprūpes uzņēmumiem var atrast, starp citiem, arī koronavīrusa peļņas gūtājus. Johnson & Johnson un Abbott Laboratories Dividendu aristokrāti no pamatmateriālu sektora nav pasaules mēroga zināmi uzņēmumi, bet neskatoties uz to tie ir stabili, jo citādi viņi nepiederētu pie aristokrātijas.

Top 2 sektori ir pamatpatēriņa preču (nekonjunkturālo patēriņu) un rūpniecības sektori, kuros katrai ir 13 dividendu aristokrāti. Nekonjunkturālie patēriņa uzņēmumi ir ļoti labi ieguvuši no koronavīrusa pandēmijas un spējuši savus peļņu vairākkārt palielināt. Starp pazīstamākajiem dividendu aristokrātiem šajā sektorā ir Coca-ColaPepsiCo,Procter & Gamble un Walmart Līdzīgi kā dividendu aristokrāti no pamatmateriālu nozarēm, industriālā sektora uzņēmumi nav vispazīstamākie. Tomēr pieder 3M jau 63 gadus pieder pie dividendu aristokrātiem, un to produkti ir neatņemama mūsu ikdienas sastāvdaļa.

Eiropas dividendu aristokrāti

Eiropā ir daudz mazāk dividendu aristokrātu, tāpēc 25 gadu robeža Eiropā netiek tik stingri ievērota. Bieži vien par dividendu aristokrātiem tiek sauktas akcijas, ja uzņēmumi savu dividendu ražu ir palielinājuši katru gadu pēdējo 20 gadu laikā.

Vācijā tādēļ ir tikai trīs uzņēmumi, kas pieder pie dividendu aristokrātiem: Fresenius,Fresenius Medical Care un Fuchs Petrolub,Fresenius palielina savu dividendes izmaksu jau 27 gadus pēc kārtas un tam ir dividendes ražīgums 2,29 %. Medicīnas tehnikas uzņēmums Fresenius Medical Care ir jau 23 gadus elitārajā Dividenžu aristokrātu lokā un maksā saviem akcionāriem 1,86 % peļņas. Fuchs Petrolub ir minerāleļļu un ķīmiju koncerns, kurš jau 18 gadus palielina savu dividendēm, tāpēc uzņēmums gandrīz iekļaujas 20 gadu kategorijā. Fuchs Petrolub maksā dividendes ar 2,70 % ienesīgumu

Eiropā citi nozīmīgi dividendu aristokrāti ir Cranswick (30 gadi), Diageo (23 gadi), Linde (27 gadi), Lindt & Sprüngli (24 gadi), Nestlé (25 gadi), Novartis (23 gadi), Medtronic (42 gadi), Roche (33 gadi), Sanofi (26 gadi) un Unilever (24 gadi).

Finansiālā stabilitāte tagadнess

Dividendi aristokrāti parasti pārstāv tikai skatu uz pagātni, taču tikpat svarīga ir arī uzņēmuma pašreizējā finansiālā situācija. Ja uzņēmuma izmaksāto dividendu likme, salīdzinot ar peļņu, ir pārāk augsta, uzņēmums iekasē mazāk naudas. Tas savukārt var radīt milzīgu spiedienu uz nākotnes peļņas pieaugumu. Tādēļ dividendu aristokrāti bieži piedāvā nepārtrauktu attīstību ar ilgtermiņa stabilu izaugsmi.