Apollo Global Management folytatja expanziós pályáját a játékszektorban. A New York-i magántőkeóriás felvásárolja az Everi Holdings-ot és az International Game Technology (IGT) szerencsejáték- és játékgép üzletágát egy körülbelül 6,3 milliárd dollár értékű üzlet keretében.

Ez az üzlet egy korábbi megállapodást vált fel, amelyben az IGT azt tervezte, hogy kiválasztja a játékrészlegét és összeolvasztja az Everivel, hogy egy évi hozzávetőlegesen 2,7 milliárd dolláros bevételű vállalatot hozzon létre.

Az új tranzakció keretében, amelyet pénteken jelentettek be, az Everi részvényesei részvényenként 14,25 dollárt kapnak készpénzben, ami 56%-os felárat jelent az utolsó záróárra. Az IGT bruttó bevételéből 4,05 milliárd dollárt kap az IGT játékrészlegére.

Az akvizíció egyesíti az Apollo irányítása alatt a gaming, online fogadások és sportfogadások területén szerzett széles eszközportfóliót, amely az elmúlt években számos felvásárlással mélyebben behatolt a gaming piacra.

A hírek az új megállapodásról felpörgették az IGT és az Everi részvényeit, amelyek a nyitás előtti kereskedésben körülbelül 16, illetve 42%-kal emelkedtek. Csütörtöki zárásig az IGT részvényei ebben az évben 26%-ot estek, míg az Everi részvényei 19%-ot veszítettek értékükből.

Az IGT, amely híres a nyerőgépeiről és lottóiról, bejelentette, hogy a készpénz jelentős része, amely az Apollo-val kötött üzletből származik, visszajuttatásra kerül a részvényesekhez és adósságtörlesztésre lesz fordítva. A tisztán lottóüzletágra összpontosítva a cég névváltoztatást tervez, de továbbra is tőzsdén jegyzett marad.

A tranzakció lezárása után az Everi tőzsdei kivezetésre kerül a New York-i Értéktőzsdéről. Az Apollo-val kötött tranzakciót az IGT igazgatóinak különbizottsága és az Everi igazgatótanácsának minden tagja jóváhagyta. A De Agostini, az IGT többségi részvényese vállalta, hogy a tranzakció lezárásakor kisebbségi részesedést szerez az egyesült vállalatban Apollo-val.

Everi elnöke és vezérigazgatója, Randy Taylor kijelentette, hogy a magánvezetés alá tartozó egyesített vállalkozás jobb helyzetben van ahhoz, hogy kihasználja a növekedési lehetőségeket. Hozzátette, hogy az Apollo egy elismert befektetési társaság, melynek erős eredményei vannak a szerencsejáték-iparban.

Az újonnan alapított vállalat székhelye Las Vegasban lesz. Az IGT vezérigazgatója, Vince Sadusky fogja felügyelni az IGT Gaming leválasztását, és az ügylet lezárása után is tovább fogja vezetni a lottójátékokra fókuszáló vállalatot. Az IGT jelenlegi stratégiai és vállalati fejlesztési ügyvezető alelnöke, Fabio Celadon lesz a pénzügyi igazgató (CFO), míg az Everi pénzügyi vezetője, Mark Labay a kombinált vállalat integrációs igazgatói (Chief Integration Officer) szerepet tölti be.

Die Abwicklung des Geschäfts wird im nächsten Jahr erwartet.

Az Apollo az elmúlt években több lépést tett a kaszinóiparban, többek között egy kisebb, körülbelül 240 millió dolláros üzlet keretében megvásárolta az American Gaming Systems játékgépgyártót, továbbá körülbelül 2,25 milliárd dollár értékben megvásárolta a Las Vegas-i Venetian Resortot és a Venetian Expót, valamint 2008-ban a Harrah's Entertainment átvételét is végrehajtotta a TPG-vel közösen.