BBVA részvényesei beleegyeztek egy 10 milliárd eurós részvénykibocsátásba, hogy elősegítsék a spanyol bank Banco Sabadell elleni ellenséges felvásárlási ajánlatát, és ezzel leküzdötték az idei év legnagyobb tranzakciójának akadályát az európai bankszektorban.

Rendkívüli közgyűlésen pénteken a BBVA befektetőinek 96 százaléka zöld utat adott Carlos Torres vezérigazgatónak az általa az Sabadell részvényeseinek tervezett tiszta részvénycsere révén kibocsátandó részvények kiadására. A tervek szerint az év végén indul.

Das umstrittene Angebot von BBVA, das einen Marktwert von €55 Milliarden hat, stößt bei Sabadell, dem Eigentümer der britischen High-Street-Bank TSB, auf Widerstand. Sabadell hat bereits einen freundlichen Ansatz zu denselben Konditionen abgelehnt.

BBVA vitatott, 55 milliárd eurós piaci értékű ajánlata ellenállásba ütközik a Sabadell részéről, amely a brit TSB High Street Bank tulajdonosa. Sabadell már elutasított egy barátságos közeledést ugyanezekkel a feltételekkel.

Az ajánlat további akadályokkal néz szembe, beleértve a spanyol versenyhatóság általi felülvizsgálatot és a spanyol kormány ellenállását, amely megesküdött, hogy megakadályozza a bankok összeolvadását, még akkor is, ha a BBVA sikeresen felvásárolja a Sabadellt.

Torres, aki saját sorsát az üzletkötéshez kötötte, elmagyarázta a részvényeseknek, hogy a tranzakció "rendkívül vonzó", és biztos tét Spanyolországra és annak kisvállalkozásaira, egy ügyfélcsoportra, amelyben a Sabadell erős.

„Az üzletek integrációjával növekedni fogunk... A hitelpiaci részesedés tekintetében a második legnagyobb bank leszünk nemzeti szinten, és erősítjük versenyképességünket a belföldi piacon” – mondta Torres.

Egy Sabadellhez közel álló személy elmondta, hogy a részvénykibocsátásról szóló szavazás eredménye "nincs hatással az üzletre" és nem okozott meglepetést. "Még mindig sok hiányosság van abban, amit a BBVA javasol, és sok bizonytalanság övezi. Ez egy hosszú folyamat, és végül a Sabadell részvényesei, valamint a szabályozó hatóságok és a kormány fogják eldönteni" - mondta a személy.

BBVA azt tervezi, hogy egy újonnan kibocsátott részvényét 4,83 Sabadell-részvényért cserébe ajánlja fel, ami azt jelenti, hogy a kisebb bank befektetői a kombinált vállalat 16 százalékát birtokolnák. A BBVA ajánlata először 12 milliárd euróra értékelte a Sabadellt, azonban az értéke csökkent, mivel a potenciális vásárló részvényárfolyama esett.

Here is the translated heading in Hungarian:
A BBVA optimistán kijelentette, hogy részvényeseinek majdnem fele szintén rendelkezik Sabadell-részvényekkel, és hivatkozott a 96%-os támogatottságra a részvénykibocsátás során.

Egy csütörtöki levélben Sabadell részvényeseinek Josep Oliu elnök azt írta, hogy a BBVA tőkebővítésének jóváhagyása „nem jelenti a [részvényesi ajánlatról szóló] döntést azon részvényesek részéről, akik mindkét intézményben rendelkeznek részvényekkel”.

Institutional Shareholder Services, egy befolyásos proxy-tanácsadó, azt javasolta a befektetőknek, hogy szavazzanak a részvénykibocsátás mellett, azonban megjegyezte, hogy "a Sabadell igazgatótanácsának támogatásának hiánya [az ajánlattal kapcsolatban] és a függőben lévő hatósági jóváhagyások bizonytalanságot teremtenek az ajánlat sikerét és a kombinált csoport későbbi integrációját és értékteremtését illetően".