הרנסנס של מרכזי הנתונים: טרדיין והמרוץ לעתיד הבינה המלאכותית

פיתוח הבינה המלאכותית הגנרטיבית חווה עלייה מטאורית לאחר השקת ChatGPT בתחום הציבורי. טכנולוגיה זו מובילה לזרמי השקעות משמעותיים בבינה מלאכותית מבוססת ענן ולעלייה בערכי הסטארט-אפים וחברות הטכנולוגיה הגדולות. עם העלייה במורכבות של מודלי הבינה המלאכותית, גדל גם הצורך במרכזי נתונים חזקים, מה שמוביל לבום בבניית תשתיות כאלה. אנליסטים מצפים ששחקנים משמעותיים ישקיעו בשנה הקרובה כ-160 מיליארד דולר ב-GPU חזקים ותשתית נלווית, כדי לספק את המשאבים הנדרשים לאימון מודלי הבינה המלאכותית. בתוך הדינמיקה הזו מתבלטת מגמה חדשה: Edge-KI. היא מאפשרת להפעיל אלגוריתמים ישירות על מכשירי קצה כמו סמארטפונים ומחשבים, דבר שמאפשר תגובות בזמן אמת ללא צורך בחיבור אינטרנט מהיר וגם תורם לפרטיות. עם זאת, מפתחים נתקלים באתגרים בהטמעת Edge-KI, כיוון שמכשירים מודרניים לרוב אינם מצוידים בכוח העיבוד ובקיבולת האחסון הדרושים לתמיכה במודלים מורכבים. התקדמות טכנולוגית בתחום הסמיקונדקטורים, שמאפשרת מעבדים חזקים יותר, עשויה לסגור את הפער הזה. משקיעים רואים ב-Edge-KI פוטנציאל, היות שהשוק הצרכני לאלקטרוניקה עשוי לחוות שינוי כאשר משתמשים ישדרגו את מכשיריהם כדי ליהנות מיכולות הבינה המלאכותית המשופרות. UBS חוזה שמכירות משולבות של סמארטפונים ומחשבים אישיים עשויות לעבור את סף ה-700 מיליארד דולר עד 2027. חברת Teradyne, ספקית גלובלית של מערכות בדיקה אוטומטיות ומוצרי רובוטיקה, חוותה ברבעון השני עלייה בביקוש במגזרי השבבים והאחסון בעקבות הבינה המלאכותית מבוססת הענן. דינמיקה זו אפשרה לחברה לעלות על הכנסותיה במחצית הראשונה של שנת 2024 בהשוואה לשנה הקודמת כולה. אנליסטים ממשרד Cantor Fitzgerald מדרגים את המניה כ-"מעל משקל" והוסיפו את הניירות לרשימת הבחירות המובילות שלהם. למרות התפתחות חיובית זו, Teradyne ממוקמת במקום ה-20 ברשימת מניות הבינה המלאכותית המבוקשות כיום, דבר המצביע על הזדמנויות השקעה אטרקטיביות יותר בסגמנט זה.