BNY מחזקת את האסטרטגיות ההשקעה המותאמות אישית באמצעות רכישת Archer

BNY הודיעה על רכישת Archer, ספקית מובילה של טכנולוגיה לחשבונות מנוהלים. באמצעות צעד זה שואפת הבנק הגלובלי לנצל את הביקוש הגובר לאסטרטגיות השקעה מותאמות אישית. מתוכנן להשתמש בטכנולוגיה של Archer הן בתחום ההשקעות של הבנק עצמו והן למכור אותה למנהלי נכסים המעוניינים להציע פורטפוליו מותאמים אישית, הידועים כחשבונות מנוהלים נפרדים (SMA), מעבר לקרנות קולקטיביות. אלה נמצאים גם בשימוש ב"חשבונות מנוהלים מאוחדים" עבור לקוחות המחזיקים בניירות ערך ובקרנות גם יחד. על פי חברת הנתונים Cerulli, שוק החשבונות המנוהלים, שצמח בשנה שעברה בכמעט 15 אחוז והגיע ל-5 טריליון דולר, צפוי לגדול עד 2027 ליותר מ-8 טריליון דולר. מוצרים אלה פופולריים מכיוון שניתן להתאימם אישית כדי למזער מיסי הכנסה ולשקף את ערכי הבעלים, כגון העדפת גורמי ESG (סביבה, חברה וממשל תאגידי). העסקה הזו היא חלק ממאמצי מנכ"ל BNY רובין וינס לעדכן את הפרופיל הציבורי של הבנק הוותיק ביותר בארצות הברית. BNY, הידוע בשירותי המשמורת שלו, מנסה למצב את עצמו כפלטפורמה למגוון רחב של שירותים ללקוחות פיננסיים. שוק החשבונות המנוהלים נפרדים מרוכז מאוד, עם כמה ספקים גדולים בלבד. BNY מקווה, באמצעות רכישה זו, לזכות בהזדמנויות עסקיות חדשות, הן ממשתמשים חדשים והן ממנהלי נכסים המחפשים תמיכה מתמחה. Archer, שהוקמה בשנת 2000, היא ספקית חוץ הגדולה ביותר בשוק זה ומנהלת נכסים בשווי של כ-600 מיליארד דולר, המהווים יותר מ-10 אחוזים. זהו שוק שבו כל הלקוחות שלנו לניהול נכסים מתרחבים… ו-Archer ״פיצחו את הקוד״, אמרה אמילי פורטני, ראשת תחום שירותי הנכסים הגלובליים של BNY. ״זה מדגיש... שאנו ספקי פתרונות.״ BNY לא ציינה את המחיר לרכישת Archer, אך היא מצפה לסיים את העסקה מאוחר יותר השנה בכפוף לאישורים רגולטוריים. Archer תומכת ב-400,000 פורטפוליו השקעה שונים עבור ברוקרים ויועצי השקעות. התוכנה מאפשרת ללקוחות לעקוב אחר מודלי פורטפוליו ולבצע התאמות בהתאם להעדפות אישיות. חשבונות אלה משמשים פעמים רבות לקצירת הפסדי מס על מנת להקטין את מס ההכנסה, וכן לאינדקס ישיר שבו משחזרים מדד באמצעות ניירות ערך בודדים. BNY הוא כבר לקוח של Archer. הקבוצה המנוהלת באופן פרטי רשמה בשנים האחרונות שיעור צמיחה שנתי ממוצע של 20 אחוז, כך מסר המנכ"ל בריאן דורי. דורי והנהלתו ימשיכו בחברה לאחר השלמת העסקה בסוף השנה. 185 עובדי Archer ישתתפו בתוכנית הבעלות על מניות פנימית של BNY, הכוללת את כל העובדים במניות BNY מאז 2023. שלושת הספקים הגדולים ביותר של חשבונות מנוהלים נפרדים הם גולדמן זאקס, מורגן סטנלי (באמצעות חברת הבת Parametric) וג'יי.פי מורגן צ'ייס. בלאקרוק הרחיבה בתחילת השנה את הצעתה שלה כשתפסה שליטה מלאה על SpiderRock Advisors.