מהפכת הבינה המלאכותית בתעשיית הטלפונים הניידים והמחשבים מציעה הזדמנויות משמעותיות עבור יצרן המוליכים למחצה קוואלקום, אשר למרות הערכתו היחסית מוזלת בתחום, עשוי לחוות קפיצת מדרגה משמעותית.

ביום חמישי, רשמה קוואלקום, הידועה בשבבי המודם שלה המשמשים באייפונים וברבים מהמכשירים האלחוטיים האחרים, זינוק של כמעט 10% במחיר המנייה לאחר פרסום תוצאות הרבעון. התוצאות נתמכו על ידי מכירות של טלפונים אנדרואיד עם תמיכה בבינה מלאכותית, כמו סדרת ה-Galaxy האחרונה של סמסונג, שהושקה בינואר.

ההצגה של אייפון תומך במלאכת הבינה המלאכותית על ידי אפל עשויה לחיות מחדש את שוק המכשירים המשולבים בבינה מלאכותית, דבר שבהתחשב בכוח השיווק של אפל, ככל הנראה יעניק דחיפה ניכרת לקוואלקום למרות האנימוזיות הממושכת בין שני החברות. קוואלקום שולטת בשוק לשבבי מודם המאפשרים חיבור לרשתות סלולריות, ומעבד הסנאפדרגון שלה הוא השבב המרכזי למעבדת אנדרואיד במגוון טלפונים, כולל האחרונים של סמסונג. עוד נרשם צמיחה בעסקי שבבי RF (תדר רדיו) העובדים יחד עם הבסיסבנדים כדי לסנן הפרעות ולחזק את עוצמת האות.

קוואלקום נהנית במיוחד מיכולתה לפתח רכיבים העובדים בסנכרון צמוד וחוסכים באנרגיה - יכולת מכרעת לסמארטפונים המעבדים אלגוריתמי מלאכות המתקדמים ישירות על המכשיר. האינטגרציה הזו חשובה במיוחד מכיוון שיישומי המלאכות נוטים לצרוך יותר אנרגיה.

כמו כן, קוואלקום משקיעה במחשבים עם יכולות בינה מלאכותית, שצפויים להיכנס לשוק מאוחר יותר השנה. כל רווח בשיעור השוק במחשבים יהווה רווחים נקיים לחברה, מאחר וכיום היא כמעט לא מוכרת בתחום זה. צפוי כי בכנס Microsoft Build, שיתקיים מאוחר יותר החודש, יוצגו מחשבים ניידים רבים עם יכולות בינה מלאכותית, כולל דגמים המופעלים על ידי מעבד Snapdragon של קוואלקום.

למרות שווקים בשלים לסמארטפונים ומחשבים אישיים, שכמעט לא מציגים צמיחה, ה-AI האינטרני עשוי להביא את הדחיפה הנחוצה למכירות. מניות קוואלקום נסגרו ביום שישי עם יחס מחיר-רווח של כ-17 – פער של 39% לעומת השיא של כמעט עשור של אינדקס PHLX למוליכים למחצה שעומד על 28.3, לפי FactSet. מכירת סמארטפונים חכמים עוד יותר עשויה לתת תנופה חשובה למגזר זה.