עשה את ההשקעות הטובות ביותר של חייך

מתחילים מ-2 אירו
ניתוח מניות
פרופיל
UBS Group - שטר פיקדון

UBS Group מניה

UBSG.SW
CH0244767585
A12DFH

שער

30.36
היום +/-
+0
היום %
+0 %
P

מניית UBS Group מחזור מכירות, EBIT, רווח

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • מקס

הכנסות
רווח לפני ריבית ומסים
רווח
פרטים

מחזור מכירות, רווח ו-EBIT

ⓘ

הבנת מחזור מכירות, EBIT והכנסה

קבלו תובנות לגבי UBS Group, סקירה מקיפה על ביצועים פיננסיים ניתן לקבל על ידי ניתוח תרשימי מחזור המכירות, EBIT וההכנסה. מחזור המכירות מייצג את ההכנסה הכוללת ש-UBS Group מפיק מעסקיו העיקריים ומראה על יכולת החברה לגייס ולשמר לקוחות. EBIT (רווחים לפני ריבית ומיסים) מספק תובנה על הריווחיות התפעולית של החברה, ללא השפעות של הוצאות מיסים וריבית. חלק ההכנסה משקף את הרווח הנקי של UBS Group, מדד אולטימטיבי לבריאותה הפיננסית וריווחיותה.

ניתוח שנתי והשוואות

בדקו את תרשימי העמודים השנתיים כדי להבין את הביצועים השנתיים וגידול של UBS Group. השוו בין מחזור מכירות, EBIT וההכנסה כדי להעריך את יעילות וריווחיות החברה. EBIT גבוה יותר בהשוואה לשנה קודמת מעיד על שיפור ביעילות התפעולית. כמו כן, עלייה בהכנסה מעידה על ריווחיות כוללת מוגברת. ניתוח ההשוואה משנה לשנה מסייע למשקיעים להבין את נתיב הצמיחה ואת יעילות התפעול של החברה.

ניצול תחזיות לצורך השקעה

הערכים המצופים לשנים הבאות מספקים למשקיעים הצצה לביצועים פיננסיים העתידיים של UBS Group. ניתוח התחזיות האלה יחד עם נתונים היסטוריים תורם לקבלת החלטות השקעה מושכלות. המשקיעים יכולים להעריך את הסיכונים והתשואות הפוטנציאליים ולהתאים את אסטרטגיות ההשקעה שלהם בהתאם כדי למקסם את הריווחיות ולמזער סיכונים.

תובנות השקעה

השוואה בין מחזור המכירות ל-EBIT עוזרת להעריך את יעילות התפעול של UBS Group, בעוד שהשוואה בין מחזור המכירות להכנסה חושפת את הריווחיות הנקייה לאחר כל ההוצאות. משקיעים יכולים לקבל תובנות יקרות ערך על ידי ניתוח מעמיק של פרמטרים פיננסיים אלו וכך להניח את היסוד להחלטות השקעה אסטרטגיות כדי לנצל את פוטנציאל הגדילה של UBS Group.

UBS Group הכנסות, רווח והיסטוריית EBIT

תאריךUBS Group הכנסותUBS Group רווח לפני ריבית ומסיםUBS Group רווח
2027e51.26 מיליארד undefined15.28 מיליארד undefined12.64 מיליארד undefined
2026e49.68 מיליארד undefined12.92 מיליארד undefined10.52 מיליארד undefined
2025e48.27 מיליארד undefined9.9 מיליארד undefined7.12 מיליארד undefined
2024e47.74 מיליארד undefined6.16 מיליארד undefined4.26 מיליארד undefined
202371.25 מיליארד undefined0 undefined27.85 מיליארד undefined
202242.84 מיליארד undefined9.49 מיליארד undefined7.63 מיליארד undefined
20210 undefined0 undefined7.46 מיליארד undefined
20200 undefined0 undefined6.56 מיליארד undefined
20190 undefined0 undefined4.3 מיליארד undefined
20180 undefined0 undefined4.52 מיליארד undefined
20170 undefined0 undefined969 מיליון undefined
20160 undefined0 undefined3.35 מיליארד undefined
20150 undefined0 undefined6.45 מיליארד undefined
20140 undefined0 undefined3.79 מיליארד undefined
20130 undefined0 undefined3.42 מיליארד undefined
20120 undefined0 undefined‎-2.65 מיליארד undefined
20110 undefined0 undefined4.67 מיליארד undefined
20100 undefined0 undefined7.15 מיליארד undefined
20090 undefined0 undefined‎-2.52 מיליארד undefined
20080 undefined0 undefined‎-19.67 מיליארד undefined
20070 undefined0 undefined‎-4.37 מיליארד undefined
20060 undefined0 undefined9.79 מיליארד undefined
20050 undefined0 undefined11.26 מיליארד undefined
20040 undefined0 undefined6.45 מיליארד undefined

UBS Group מדדי מניה

  • פשוט

  • מורחב

  • רו"ח

  • מאזן

  • תזרים מזומנים

 
מכירות (מיליארד)צמיחת מכירות (%)שיעור רווח גולמי (%)הכנסה ברוטו (מיליארד)רווח לפני ריבית ומסים (מיליארד)שוליים של EBIT (%)רווח נקי (מיליארד)צמיחת רווחים (%)דיב. ()צמיחת דיבידנד (%)כמות מניות (מיליארד)מסמכים
199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024e2025e2026e2027e
00000000000000000000000000042.8471.2547.7448.2749.6851.26
----------------------------66.31‎-32.991.102.923.18
---------------------------80.34-----
00000000000000000000000000034.4200000
0000000000000000000000000009.4906.169.912.9215.28
---------------------------22.15-12.9020.5026.0229.82
1.42‎-0.01‎-0.462.054.094.622.952.274.396.4511.269.79‎-4.37‎-19.67‎-2.527.154.67‎-2.653.423.796.453.350.974.524.36.567.467.6327.854.267.1210.5212.64
-‎-100.427,566.67‎-545.8799.6112.77‎-36.13‎-22.9293.2746.9274.48‎-13.11‎-144.70349.77‎-87.18‎-383.43‎-34.70‎-156.68‎-229.3710.6070.31‎-48.08‎-71.06366.05‎-4.6952.3513.732.32264.99‎-84.6967.0347.6820.17
---------------------------------
---------------------------------
4.164.212.842.792.762.762.92.752.562.432.362.322.322.793.663.843.843.753.843.813.783.823.843.843.773.713.633.43.30000
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
פרטים

רו"ח

ⓘ

מכירות וצמיחה

מכירות וצמיחת המכירות של UBS Group קריטיות להבנת הבריאות הפיננסית והיעילות התפעולית של חברה. עלייה רציפה במכירות מרמזת על היכולת של החברה לשווק ולמכור את מוצריה או שירותיה באופן יעיל, בעוד שאחוז הצמיחה במכירות ממסר מידע לגבי הקצב בו החברה צומחת לאורך השנים.

שוליים גולמיים

שוליים גולמיים הם פקטור קריטי המציג את האחוז מהמכירות שנותר מעל עלויות הייצור. שוליים גולמיים גבוהים יותר מרמזים על יעילות של חברה בשליטה על עלויות הייצור שלה ומבטיחים פוטנציאל לריווחיות וליציבות פיננסית.

EBIT ושוליים של EBIT

EBIT (רווחים לפני ריבית ומיסים) ושוליים של EBIT מספקים הצצה מעמיקה לריווחיות של חברה, ללא השפעות הריבית והמסים. משקיעים לעיתים קרובות בוחנים את המדדים האלה כדי להעריך את היעילות התפעולית ואת הריווחיות הטמונה של חברה ללא תלות במבנה הפיננסי שלה או בסביבת המסים.

הכנסה וצמיחה

ההכנסה הנקייה והצמיחה שבעקבותיה הן אספקט חיוני עבור משקיעים שרוצים להבין את הריווחיות של חברה. צמיחת הכנסה קבועה מדגישה את היכולת של חברה להגדיל את ריווחיותה לאורך זמן, ומשקפת יעילות תפעולית, יתרונות תחרותיים אסטרטגיים ובריאות פיננסית.

מניות בתום המחזור

מניות בתום המחזור מתייחסות לסך כולל המניות שנפרסו על ידי החברה. זה קריטי לחישוב של מדדים חשובים כמו רווח למניה (EPS), שהם משמעותיים למשקיעים כדי להעריך את הריווחיות של חברה על בסיס למניה ומספקים תמונה מפורטת יותר של הבריאות הפיננסית וההערכה של החברה.

פרשנות של השוואה שנתית

השוואה של נתונים שנתיים מאפשרת למשקיעים לזהות מגמות, להעריך את צמיחת החברה, ולנבא את הביצועים העתידיים הפוטנציאליים. אנליזה של איך שמדדים כמו מכירות, הכנסה ושוליים משתנים משנה לשנה יכולה לתת תובנות יקרות ערך לגבי היעילות התפעולית, התחרותיות והבריאות הפיננסית של החברה.

ציפיות ותחזיות

משקיעים לעיתים הולכים ומשווים את הנתונים הפיננסיים הנוכחיים והעבריים עם ציפיות השוק. ההשוואה הזו עוזרת בהערכה אם ה-UBS Group מבצע כפי הציפיות, מתחת לרמה או מעל לרמה, ומספקת מידע קריטי להחלטות השקעה.

 
נכסיםמזומנים (מיליון)דרישות (מיליון)חובות סחירות (מיליון)מלאי (מיליון)נ. נזילות (מיליון)נכסי חולף (מיליון)נכסים קבועים (מיליון)אינווסט. ארוכות טווח (מיליון)LANGF. FORDER. (מיליון)IMAT. נכסים. (מיליון)גודוויל (מיליון)תיק השקעות (מיליון)נכסי השקעה (מיליון)נכסים כוללים (מיליון)הפסיביםמניות רגילות (מיליון)הון רזרבי (מיליון)רווחים שנשמרו (מיליון)הון עצמי (מיליון)מ"מ. מחיר אמיתי/שינוי (מיליון)הון עצמי (מיליון)חובות (מיליון)התחייבות (מיליון)חובות קצרי טווח (מיליון)חובות קצרות טווח (מיליון)LANGF. חובות זרות (מיליון)קורצפ. פורד. (מיליון)חובות ארוכי טווח (מיליון)מסים לטנטיים (מיליון)S. קשורים (מיליון)ארוכת טווח (מיליון)חובות (מיליון)הון כולל (מיליון)
פרטים

מאזן

ⓘ

הבנת המאזן

המאזן של UBS Group מספק סקירה כספית מפורטת ומציג את הנכסים, החובות וההון העצמי ברגע נתון. ניתוח של אלו מרכיבים היא קריטית למשקיעים אשר מעוניינים להבין את הבריאות הכלכלית והיציבות של UBS Group.

נכסים

הנכסים של UBS Group מייצגים הכל מה שהחברה בעלת או שולטת בו, שיש לו ערך מוניטרי. אלו מחולקים לנכסי זרימה ונכסים קבועים ומספקים הצצה לנזילות ולהשקעות ארוכות טווח של החברה.

חובות

חובות הם מחויבויות ש-UBS Group יהיה צורך לפרוע בעתיד. ניתוח של היחס בין חובות לנכסים מספק מידע על הינף כספי וחשיפת הסיכון של החברה.

הון עצמי

ההון העצמי מתייחס לעניין השארי בנכסים של UBS Group לאחר ההפחתה של החובות. הוא מייצג את דרישת הבעלים על הנכסים וההכנסות של החברה.

ניתוח שנתי

השוואה של נתוני המאזנים שנה אחר שנה מאפשרת למשקיעים לזהות טרנדים, דפוסי צמיחה וסיכונים פיננסיים פוטנציאליים ולקבל החלטות השקעה מושכלות.

פרשנות הנתונים

ניתוח מפורט של הנכסים, החובות וההון העצמי יכול לספק למשקיעים הבנה מקיפה של המצב הכלכלי של UBS Group ולסייע בהערכת השקעות ובהערכת סיכונים.

 
רווח נטו (מיליארד)הוצאות שקלול (מיליארד)מסים דחויים (מיליארד)שינויים בהון העבודה (מיליארד)פריטים שאינם במזומן (מיליארד)ריבית ששולמה (מיליארד)מסים ששולמו (מיליארד)תזרים מזומנים נטו מפעילות תפעולית (מיליארד)הוצאות הון (מיליון)פעילות השקעה בתזרים מזומנים (מיליארד)תזרים מזומנים מפעילות השקעה אחרת (מיליארד)הכנסות והוצאות ריבית (מיליון)שינוי נטו בחוב (מיליארד)שינוי נקי בהון עצמי (מיליארד)תזרים מזומנים מפעילות פיננסית (מיליארד)תזרים מזומנים מפעילויות פיננסיות אחרות (מיליארד)סך הדיבידנדים ששולמו (מיליון)שינוי נטו בתזרים המזומנים (מיליארד)תזרים מזומנים חופשי (מיליון)תגמול מבוסס מניות (מיליון)
199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022
0‎-0.462.054.094.622.952.274.656.8211.7910.18‎-3.92‎-19.15‎-1.967.444.97‎-2.413.653.986.643.431.054.524.316.577.497.66
01.221.261.241.351.742.561.92.131.521.211.281.662.190.9910.850.970.981.071.091.121.291.832.132.112.06
0‎-0.710.340.320.320.17‎-0.330.270.14‎-0.31‎-0.41‎-0.31‎-6.49‎-0.89‎-0.610.90.31‎-0.59‎-1.79‎-1.68‎-0.043.410.430.480.350.430.49
‎-29.17‎-28.33‎-4.57‎-3.290.682.81‎-5.73‎-4.32‎-29.37‎-66.85‎-17.74‎-43.5139.3972.92‎-10.66‎-20.4659.2945.4612.72‎-6.45‎-22.37‎-56.7624.3812.1736.0717.69‎-1.38
28.734.67‎-0.26‎-0.14‎-0.03‎-0.04‎-0.29‎-0.020.923.112.833.05‎-44.267.6715.68‎-2.4813.65.5‎-8.023.66‎-0.41‎-0.92‎-1.710.92‎-8.163.715.81
0000000000000012.0911.1107.755.865.483.573.924.5510.776.324.718.2
0.260.820.510.710.571.030.370.831.081.922.083.050.820.470.480.390.280.410.660.570.651.040.950.811.131.58
‎-0.44‎-23.61‎-1.182.226.937.63‎-1.522.48‎-19.37‎-50.74‎-3.93‎-43.4171.1579.9312.84‎-16.0771.65557.873.23‎-18.29‎-52.128.9119.7136.9631.4314.65
‎-1,060‎-1,232‎-1,251‎-1,876‎-972‎-1,198‎-1,134‎-1,024‎-925‎-1,519‎-1,431‎-1,592‎-1,124‎-787‎-519‎-1,274‎-1,193‎-1,334‎-2,092‎-1,914‎-1,800‎-1,627‎-1,688‎-1,584‎-1,854‎-1,841‎-1,643
‎-0.59‎-1.153.970.98‎-11.34‎-4.620.891.39‎-0.79‎-1.933.542.3‎-1.55‎-72.643.9321.86‎-15.875.892.84‎-8.7736.645.19‎-6.13‎-1.56‎-6.79‎-2.12‎-12.45
0.470.085.222.86‎-10.37‎-3.422.022.420.14‎-0.424.983.89‎-0.42‎-71.854.4523.13‎-14.687.224.93‎-6.8638.446.81‎-4.440.03‎-4.93‎-0.28‎-10.8
000000000000000000000000000
0.0821.63‎-5.2312.430.2214.22‎-15.43‎-3.538.5455.4543.7967.63‎-28.13‎-53.465.165.98‎-38.76‎-48.814.21‎-2.955.2830.764.09‎-21.516.4315.27‎-0.8
0.79‎-1.06‎-1.76‎-1.53‎-0.37‎-3.98‎-5.21‎-5.07‎-4.02‎-1.94‎-3.4‎-2.3121.954.06‎-1.51‎-2.13‎-1.24‎-0.37‎-0.76‎-0.88‎-1.26‎-0.73‎-1.43‎-1.56‎-1.39‎-3.34‎-6.01
0.2120.02‎-8.519.07‎-0.9410.73‎-20.88‎-10.1732.0651.8238.0462.15‎-5.14‎-49.941.693.01‎-40.66‎-51.322.3‎-6.86‎-0.6126.990.19‎-25.6112.4310.35‎-9.09
000‎-0.461.550.49‎-0.240.11‎-0.20.80.210.41.04‎-0.54‎-1.96‎-0.84‎-0.02‎-0.01‎-0.12‎-0.16‎-1.39‎-0.79‎-0.03‎-0.01‎-0.01‎-0.28‎-0.62
‎-652‎-552‎-1,527‎-1,364‎-2,32800‎-1,710‎-2,259‎-2,492‎-2,566‎-3,5630000‎-640‎-2,136‎-1,025‎-2,869‎-3,241‎-2,259‎-2,440‎-2,544‎-2,607‎-1,301‎-1,668
‎-0.79‎-5.14‎-5.9912.37‎-5.2813.57‎-21.81‎-6.6911.063.1735.9610.8528.26‎-37.556.786.414.46.6522.32‎-14.2116.14‎-14.1821.25‎-6.2153.6634.34‎-12.55
‎-1,497‎-24,846‎-2,4273455,9596,435‎-2,6541,460‎-20,296‎-52,256‎-5,360‎-45,00070,03079,14512,322‎-17,33970,45253,6625,7781,317‎-20,092‎-53,72627,22518,12135,10429,58413,004
000000000000000000000000000

UBS Group מרגינים של מנייה

ניתוח השוליים של UBS Group מציג את השולי הגולמי, שולי ה-EBIT וגם את שולי הרווח של UBS Group. שולי ה-EBIT (EBIT/מכירות) מראה כמה אחוזים מההכנסות נשארים כרווח תפעולי. שולי הרווח מראה כמה אחוזים מהמכירות של UBS Group נשארים.

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • מקס

רווח גולמי
שולי EBIT
רווח גולמי
פרטים

מרגין

ⓘ

הבנת מרגין גולמי

המרגין הגולמי, המבוטא באחוזים, מעיד על הרווח הגולמי מהמכירות של UBS Group. אחוז גבוה יותר של מרגין גולמי משמעו ש-UBS Group שומר על יותר הכנסות לאחר ניכוי עלות הסחורות שנמכרות. משקיעים משתמשים במדד זה כדי להעריך את הבריאות הפיננסית ואת היעילות התפעולית, וכדי להשוות למתחרים ולממוצעי הענף.

ניתוח מרגין EBIT

מרגין EBIT מייצג את הרווח של UBS Group לפני ריביות ומסים. ניתוח מרגין EBIT לאורך מספר שנים מספק תובנות לגבי היעילות והרווחיות התפעולית, ללא השפעות הנפיצות הפיננסיות ומבנה המיסוי. מרגין EBIT המתרחב לאורך השנים משדר שיפור בביצועים התפעוליים.

תובנות מרגין המכירות

מרגין המכירות מציג את סך ההכנסות שהביא UBS Group. באמצעות השוואת מרגין המכירות משנה לשנה, ניתן להעריך את רמת הצמיחה והתרחבות השוק של UBS Group. חשוב להשוות את מרגין המכירות עם מרגין הגולמי ו-EBIT כדי להבין טוב יותר את מבנה העלויות והרווחים.

פירוש התחזיות

הערכים המתוחזקים עבור מרגיני גולמי, EBIT ומכירות מספקים תחזית כלכלית עתידית עבור UBS Group. משקיעים צריכים להשוות את התחזיות הללו לנתונים היסטוריים כדי להבין את הפוטנציאל לצמיחה ואת גורמי הסיכון. חיוני לשקול את הנחות היסוד ושיטות הניבוי שבהן משתמשים לחיזוי הערכים המצופים, כדי לקבל החלטות השקעה מושכלות.

ניתוח השוואתי

השוואה של מרגיני גולמי, EBIT ומכירות, הן באופן שנתי והן לאורך שנים רבות, מאפשרת למשקיעים לבצע ניתוח מקיף של הבריאות הכלכלית ותחזיות הצמיחה של UBS Group. הערכת המגמות והתבניות במרגינים אלה מובילה לזיהוי נקודות חוזק, חולשה והזדמנויות השקעה אפשריות.

UBS Group היסטוריית שוליים

UBS Group רווח גולמיUBS Group רווח גולמיUBS Group שולי EBITUBS Group רווח גולמי
2027e80.34 %29.82 %24.66 %
2026e80.34 %26.02 %21.18 %
2025e80.34 %20.5 %14.76 %
2024e80.34 %12.9 %8.93 %
202380.34 %0 %39.09 %
202280.34 %22.15 %17.81 %
202180.34 %0 %0 %
202080.34 %0 %0 %
201980.34 %0 %0 %
201880.34 %0 %0 %
201780.34 %0 %0 %
201680.34 %0 %0 %
201580.34 %0 %0 %
201480.34 %0 %0 %
201380.34 %0 %0 %
201280.34 %0 %0 %
201180.34 %0 %0 %
201080.34 %0 %0 %
200980.34 %0 %0 %
200880.34 %0 %0 %
200780.34 %0 %0 %
200680.34 %0 %0 %
200580.34 %0 %0 %
200480.34 %0 %0 %

UBS Group מניית יעד, EBIT, רווח למניה

המחזור של UBS Group למניה מראה כמה מחזור הכנסות UBS Group חל על כל מניה בתקופה נתונה. ה-EBIT למניה מראה כמה מהרווח התפעולי חל על כל מניה. הרווח למניה מראה כמה מהרווח חל על כל מניה.

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • מקס

הכנסה למניה
רווח לפני ריבית ומס למניה
רווח למניה
פרטים

מכירות, EBIT ורווח למניה

ⓘ

מכירות למניה

המכירות למניה מייצגות את סך המכירות ש-UBS Group מושגת, מחולק למספר המניות הנמצאות במחזור. זו מטריקה חשובה, שכן היא משקפת את היכולת של החברה לייצר מכירות ומרמזת על פוטנציאל לגדילה והתרחבות. ההשוואה השנתית של המכירות למניה מאפשרת למשקיעים לנתח את עקביות הכנסות החברה ולחזות מגמות עתידיות.

EBIT למניה

EBIT למניה מציין את רווחי UBS Group לפני ריבית ומסים ומספק תובנות לגבי הריווחיות התפעולית, בלי להתחשב בהשפעות של מבנה ההון ושיעורי המס. ניתן להשוות אותו למכירות למניה בכדי להעריך את היעילות בהמרת מכירות לרווחים. עלייה עקבית ב-EBIT למניה מראה על יעילות תפעולית וריווחיות.

הכנסה למניה

ההכנסה למניה, או רווח למניה (EPS), מראה את חלקו של הרווח של UBS Group המוקצה לכל מניה מההון המונפק. זה חשוב לעריכת הריווחיות והבריאות הכלכלית. על ידי השוואה למכירות ול-EBIT למניה, משקיעים יכולים להבחין כיצד חברה ממירה ביעילות מכירות ורווחים תפעוליים להכנסה נטו.

ערכים צפויים

הערכים הצפויים הם תחזיות למכירות, EBIT והכנסה למניה לשנים הקרובות. תחזיות אלו, המבוססות על נתונים היסטוריים וניתוחי שוק, עוזרות למשקיעים להתחיל באסטרטגיה של ההשקעות שלהם, להעריך את ביצועי העתיד של UBS Group ולחשב את שווי המניות בעתיד. עם זאת, חשוב לקחת בחשבון את תנודות השוק והאי-ודאויות שיכולות להשפיע על תחזיות אלו.

UBS Group הכנסות, רווח ו-EBIT למניה בהיסטוריה

תאריךUBS Group הכנסה למניהUBS Group רווח לפני ריבית ומס למניהUBS Group רווח למניה
2027e15.99 undefined0 undefined3.94 undefined
2026e15.49 undefined0 undefined3.28 undefined
2025e15.05 undefined0 undefined2.22 undefined
2024e14.89 undefined0 undefined1.33 undefined
202321.62 undefined0 undefined8.45 undefined
202212.61 undefined2.79 undefined2.25 undefined
20210 undefined0 undefined2.06 undefined
20200 undefined0 undefined1.77 undefined
20190 undefined0 undefined1.14 undefined
20180 undefined0 undefined1.18 undefined
20170 undefined0 undefined0.25 undefined
20160 undefined0 undefined0.88 undefined
20150 undefined0 undefined1.71 undefined
20140 undefined0 undefined0.99 undefined
20130 undefined0 undefined0.89 undefined
20120 undefined0 undefined‎-0.7 undefined
20110 undefined0 undefined1.22 undefined
20100 undefined0 undefined1.86 undefined
20090 undefined0 undefined‎-0.69 undefined
20080 undefined0 undefined‎-7.05 undefined
20070 undefined0 undefined‎-1.89 undefined
20060 undefined0 undefined4.23 undefined
20050 undefined0 undefined4.78 undefined
20040 undefined0 undefined2.65 undefined

UBS Group מניה וניתוח מניות

The UBS Group AG is one of the largest banks in the world. It was founded in 1998 through the merger of Bankgesellschaft Zurich and Swiss Bank Corporation. Its headquarters are in Zurich, Switzerland. With more than 60,000 employees and over 900 branches worldwide, UBS offers a wide range of financial services and products. The UBS's business model is strongly focused on private banking and wealth management. It is able to offer customized solutions to its clients. Due to its size, experience, and reputation, UBS is one of the leading providers of wealth management in the world. The bank operates in three business areas: wealth management, investment bank, and asset management. Wealth management is UBS's most well-known business area. It offers customized solutions for individuals, families, and institutional clients. This includes advisory services to develop an individual investment strategy. UBS has a large number of private bankers and is able to offer its clients an international platform. The UBS's seal of quality in this area is its large client service. The bank has a large branch network, ensuring that clients are supported by a local support team in every country. This also reflects its strong focus on quality in relation to its clients. Another important element is that the company has a wide network of specialized investment experts and investment managers. In the area of investment banking, UBS is one of the leading providers in the world. It offers services such as mergers and acquisitions (M&A), stock issuances, corporate financing, and risk management to its clients. UBS is known for advising large companies and institutional investors, and it has outstanding expertise in analyzing macroeconomic developments. Asset management includes the management of portfolios on behalf of institutional investors. UBS offers a wide range of investment instruments, including investment funds, structured products, and hedge funds. The focus is on long-term investments and the success of its clients' investments. Another important element of UBS's business model is its innovation. UBS is able to develop and launch new investment instruments and products. The bank sees itself as a pioneer in introducing new technologies in the banking sector. One example of this is its fintech initiative, which aims to provide customers with an even better experience in the field of financial services. UBS clients have access to a variety of products and services. In addition to the aforementioned business areas, there is also an extensive range of credit and financial services. The bank also offers credit cards and various online banking options. In summary, the UBS Group AG is one of the world's leading banks in wealth management. Its success is based on its ability to offer customized solutions to clients by combining unique expertise in investment banking and asset management. With its size, focus on quality and innovation, and global network, UBS is well positioned to offer its clients a wide range of financial services and solutions. The UBS Group AG is one of the largest banks in the world, offering a wide range of financial services and products through its three business areas: wealth management, investment bank, and asset management. With a focus on private banking and wealth management, UBS provides customized solutions to its clients and is known for its expertise in these areas. The bank's strong client service, extensive branch network, and network of specialized experts contribute to its success. UBS is also a leading provider in investment banking, offering services such as M&A, stock issuances, and risk management. Moreover, the bank's asset management division manages portfolios for institutional investors, focusing on long-term investments. UBS is committed to innovation and has implemented new technologies in the banking sector. Its wide range of products and services, including credit cards and online banking options, ensures that UBS clients have access to comprehensive financial solutions. UBS Group הוא אחד החברות הפופולריות ביותר באתר Eulerpool.com.

UBS Group הערכה לפי מכפיל רווח למניה היסטורי, EBIT ו-KUV

UBS Group מספר מניות

מספר המניות בUBS Group בשנת 2023 הוא — כך מוצג כמה מניות החברה 3.296 מיליארד מחולקת. מאחר והמשקיעים הם בעלי החברה, כל מניה מהווה חלק קטן בבעלות החברה.

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • מקס

מספר המניות
פרטים

מכירות, EBIT ורווח למניה

ⓘ

מכירות למניה

המכירות למניה מייצגות את סך המכירות ש-UBS Group מושגת, מחולק למספר המניות הנמצאות במחזור. זו מטריקה חשובה, שכן היא משקפת את היכולת של החברה לייצר מכירות ומרמזת על פוטנציאל לגדילה והתרחבות. ההשוואה השנתית של המכירות למניה מאפשרת למשקיעים לנתח את עקביות הכנסות החברה ולחזות מגמות עתידיות.

EBIT למניה

EBIT למניה מציין את רווחי UBS Group לפני ריבית ומסים ומספק תובנות לגבי הריווחיות התפעולית, בלי להתחשב בהשפעות של מבנה ההון ושיעורי המס. ניתן להשוות אותו למכירות למניה בכדי להעריך את היעילות בהמרת מכירות לרווחים. עלייה עקבית ב-EBIT למניה מראה על יעילות תפעולית וריווחיות.

הכנסה למניה

ההכנסה למניה, או רווח למניה (EPS), מראה את חלקו של הרווח של UBS Group המוקצה לכל מניה מההון המונפק. זה חשוב לעריכת הריווחיות והבריאות הכלכלית. על ידי השוואה למכירות ול-EBIT למניה, משקיעים יכולים להבחין כיצד חברה ממירה ביעילות מכירות ורווחים תפעוליים להכנסה נטו.

ערכים צפויים

הערכים הצפויים הם תחזיות למכירות, EBIT והכנסה למניה לשנים הקרובות. תחזיות אלו, המבוססות על נתונים היסטוריים וניתוחי שוק, עוזרות למשקיעים להתחיל באסטרטגיה של ההשקעות שלהם, להעריך את ביצועי העתיד של UBS Group ולחשב את שווי המניות בעתיד. עם זאת, חשוב לקחת בחשבון את תנודות השוק והאי-ודאויות שיכולות להשפיע על תחזיות אלו.

UBS Group פיצולי מניות

בהיסטוריה של UBS Group לא היו פיצולי מניות עדיין.

UBS Group דיבידנד של מניה

UBS Group שילמה בשנת 2023 דיבידנד בסך 0.25 USD. דיבידנד משמעותו, שUBS Group מחלקת חלק מהרווח שלה לבעלי המניות שלה.

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • מקס

דיבידנד
דיבידנד (הערכה)
פרטים

דיבידנד

ⓘ

סקירה על דיבידנדים

תרשים הדיבידנד השנתי של UBS Group מספק סקירה מקיפה על הדיבידנדים שמועברים למניות באופן שנתי. ניתוח המגמה יאפשר להבין את העקביות ואת גידול ההפצות במהלך השנים.

פרשנות ושימוש

מגמה קבועה או עולה של הדיבידנדים יכולה להעיד על רווחיות ובריאות כלכלית של החברה. המשקיעים יכולים להשתמש בנתונים הללו כדי לזהות את הפוטנציאל של UBS Group להשקעות ארוכות טווח ויצירת הכנסה דרך דיבידנדים.

אסטרטגיה השקעה

יש לשקול את נתוני הדיבידנד בהערכת הביצועים הכוללים של UBS Group. ניתוח מעמיק שמשלב גם אספקטים פיננסיים נוספים יעזור בתהליך קבלת החלטות מושכל לצמיחת הון מרבית ויצירת הכנסה.

UBS Group היסטוריית דיבידנדים

תאריךUBS Group דיבידנד
2027e0.28 undefined
2026e0.28 undefined
2025e0.28 undefined
2024e0.28 undefined
20230.25 undefined
20220.23 undefined
20210.17 undefined
20200.34 undefined
20190.7 undefined
20180.65 undefined
20170.6 undefined
20160.6 undefined
20150.75 undefined
20140.25 undefined
20130.15 undefined
20120.1 undefined
20071.96 undefined
20061.69 undefined
20051.33 undefined
20041.16 undefined

UBS Group שיעור חלוקת דיבידנד למניה

UBS Group היה בעל יחס חלוקת רווחים של 12.67 % בשנת 2023. יחס חלוקת הרווחים מציין כמה אחוזים מרווחי החברה UBS Group מחלקת כדיבידנד.

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • מקס

יחס חלוקת דיבידנדים
פרטים

שיעור ההפצה

ⓘ

מהו שיעור ההפצה השנתי?

שיעור ההפצה השנתי עבור UBS Group מציין את חלקו של הרווח שמתחלק כדיבידנדים לבעלי המניות. זהו מדד לבריאות הפיננסית וליציבות של החברה ומראה כמה מהרווח מוחזר למשקיעים, בהשוואה לסכום שמושקע שוב בחברה.

כיצד לפרש את הנתונים

שיעור הפצה נמוך עבור UBS Group עשוי לסמן שהחברה משקיעה יותר בצמיחתה, בעוד ששיעור גבוה יותר מרמז על כך שיותר רווחים מחולקים כדיבידנדים. משקיעים שמחפשים הכנסות קבועות עשויים להעדיף חברות עם שיעור הפצה גבוה יותר, בעוד אלה שמחפשים צמיחה עשויים להעדיף חברות עם שיעור נמוך יותר.

שימוש בנתונים עבור השקעות

העריכו את שיעור ההפצה של UBS Group בצירוף למדדים פיננסיים נוספים ולמדדי ביצועים. שיעור הפצה עקבי, יחד עם בריאות פיננסית חזקה, עשוי להעיד על תשלום דיבידנדים אמין. שיעור הפצה גבוה מאוד, מאידך, עשוי להרמז על כך שהחברה לא משקיעה מספיק בצמיחתה העתידית.

UBS Group היסטוריית שיעורי החלוקה

תאריךUBS Group יחס חלוקת דיבידנדים
2027e11.01 %
2026e11.42 %
2025e11.16 %
2024e10.44 %
202312.67 %
202210.36 %
20218.28 %
202019.37 %
201961.4 %
201855.08 %
2017240 %
201668.18 %
201543.86 %
201425.25 %
201316.85 %
2012‎-14.29 %
201112.67 %
201012.67 %
200912.67 %
200812.67 %
2007‎-104.07 %
200640.04 %
200527.97 %
200443.63 %
ל-UBS Group כרגע אין יעדי מחיר ותחזיות זמינים, לצערנו.

UBS Group הפתעות ברווחים

תאריךהערכת EPSרווח למניה בפועלרבעון דוח
31.3.20240.26 0.52  (97.79 %)2024 Q1
31.12.20230.14 ‎-0.51  (‎-466.91 %)2023 Q4
30.9.20230.18 ‎-0.24  (‎-236.83 %)2023 Q3
30.6.20230.34 ‎-0.02  (‎-104.71 %)2023 Q2
31.3.20230.53 0.32  (‎-39.95 %)2023 Q1
31.12.20220.35 0.5  (42.49 %)2022 Q4
30.9.20220.46 0.52  (13.29 %)2022 Q3
30.6.20220.53 0.61  (15.01 %)2022 Q2
31.3.20220.47 0.61  (29.07 %)2022 Q1
31.12.20210.32 0.38  (19.2 %)2021 Q4
1
2
3
4
5
...
8

דירוג Eulerpool ESG למניית UBS Group

Eulerpool World ESG Rating (EESG©)

87/ 100

🌱 Environment

92

👫 Social

81

🏛️ Governance

89

סביבה (Environment)

הנפקות ישירות
10,726
הפלטות עקיפות מאנרגיה שנרכשה
124,756
הפלטות עקיפות בתוך שרשרת הערך
15,682
פליטות CO₂
135,482
אסטרטגיית צמצום CO₂
✅
אנרגיית פחם
❌
כוח גרעיני
❌
ניסויים בבעלי חיים
✅
פלץ & לדר
—
פסטיצידים
—
שמן דקל
—
טבק
❌
ביוטכנולוגיה
❌
מושג האקלים
—
חקלאות יער בר קיימא
—
תקנות מיחזור
✅
אריזה ידידותית לסביבה
❌
חומרים מסוכנים
❌
צריכת דלק ויעילות
✅
צריכת מים ויעילות
✅

חברתי (Social)

חלק הנשים המועסקות40
שיעור הנשים בניהול—
חלק העובדים האסייתיים—
ניהול אסייתי—
חלק העובדים ההיספאנים/לטינוים—
ניהול היספאני/לטיני—
חלק העובדים השחורים—
ניהול שחור—
חלק העובדים הלבנים—
חלק הניהול הלבן —
תוכן למבוגרים❌
אלכוהול❌
תעשיית ההגנה—
נשק ירי
❌
הימורים❌
חוזי צבא❌
קונצפט זכויות אדם✅
תכנית הגנת הפרטיות—
הגנת העבודה והבריאות✅
קתולי✅

ניהול החברה (Governance)

דוח קיימות✅
מעורבות המחזיקים במניות✅
מדיניות התקשרות חוזרת❌
זכויות הקרטל✅

דירוג ה-Eulerpool ESG הנחשב, הוא רכוש רוחני שמוגן בזכויות יוצרים של מערכות מחקר Eulerpool. כל שימוש לא מורשה, חיקוי או הפרה ייענו בתוקף ועלולים להוביל לתוצאות משפטיות רציניות. לרכישת רישיונות, שיתופי פעולה או זכויות שימוש, אנא פנו ישירות דרך ה טופס קשר אלינו.

UBS Group מבנה הבעלות של המניה

%
שם
מניות
שינוי
תאריך
5.41 % BlackRock Institutional Trust Company, N.A.173,482,778031.12.2023
5.03 % Norges Bank Investment Management (NBIM)161,266,146‎-11,876,06731.12.2023
4.18 % UBS Switzerland AG134,062,527130,186,28831.12.2023
3.51 % The Vanguard Group, Inc.112,579,5167,215,47931.12.2023
3.33 % Artisan Partners Limited Partnership106,896,637031.12.2023
2.97 % MFS Investment Management95,178,056‎-6,970,97531.12.2023
2.88 % Dodge & Cox92,331,951‎-44,571,46631.12.2023
2.85 % Credit Suisse Funds AG91,276,9832,058,15731.12.2023
1.86 % UBS Asset Management (Switzerland)59,718,2142,300,64531.3.2024
1.49 % Fidelity Management & Research Company LLC47,857,4927,894,97731.12.2023
1
2
3
4
5
...
10

UBS Group חבר נאמנים ודירקטוריון

Mr. Sergio Ermotti64
UBS Group Chairman of the Executive Board, Group Chief Executive Officer
תמריץ: 13.32 מיליון
Mr. Colm Kelleher67
UBS Group Non-Executive Chairman of the Board
תמריץ: 4.79 מיליון
Hr. Lukas Gaehwiler58
UBS Group Non-Executive Vice Chairman of the Board (מאז 2012)
תמריץ: 1.88 מיליון
Mr. Jeremy Anderson65
UBS Group Senior Non-Executive Independent Director
תמריץ: 850,000
Mr. Mark Hughes65
UBS Group Non-Executive Independent Director
תמריץ: 700,000
1
2
3
4
5
...
6

UBS Group שרשרת אספקה

שםקשרתיקון בשבועייםקורלציה לחודש אחדתיאור שלושה חודשיםקורלציה לשישה חודשיםקורלציה שנתיתקורלציה דו-שנתית
Verbrec - שטר פיקדון
Verbrec
ספקלקוח--0,410,13-0,05-0,66-
Palla Pharma - שטר פיקדון
Palla Pharma
ספקלקוח----0,32-0,49-0,87
SecMark Consultancy - שטר פיקדון
SecMark Consultancy
ספקלקוח0,89-0,010,180,350,80-
FD Technologies - שטר פיקדון
FD Technologies
ספקלקוח0,840,22-0,17-0,33-0,56-0,79
China Bright Culture Grp - שטר פיקדון
China Bright Culture Grp
ספקלקוח0,810,660,290,01-0,50-
TAL Education Group ADR - שטר פיקדון
TAL Education Group ADR
ספקלקוח0,770,460,64-0,16-0,59-0,83
ALE Property Group - שטר פיקדון
ALE Property Group
ספקלקוח0,75-0,05-0,32-0,020,44-
Sino Gas Holdings Group - שטר פיקדון
Sino Gas Holdings Group
ספקלקוח0,710,610,29-0,07-0,19-0,75
Wenzhou Kangnin H - שטר פיקדון
Wenzhou Kangnin H
ספקלקוח0,700,130,19-0,12-0,44-
DUG Tech - שטר פיקדון
DUG Tech
ספקלקוח0,70-0,020,300,12-0,77-
1
2
3
4
5
...
14

שאלות נפוצות לגבי מניית UBS Group

What values and corporate philosophy does UBS Group represent?

UBS Group AG represents values of integrity, client focus, collaboration, and innovation. The company's corporate philosophy emphasizes trust, respect, and responsibility towards its clients, shareholders, and employees. UBS Group AG strives to provide superior financial expertise and solutions to meet their clients' needs effectively. With a global presence and extensive industry experience, UBS Group AG aims to deliver sustainable value while upholding the highest ethical standards. Their commitment to maintaining strong client relationships, fostering teamwork, and driving innovation enables them to remain at the forefront of the financial services industry.

In which countries and regions is UBS Group primarily present?

UBS Group AG is primarily present in several countries and regions across the globe. These include Switzerland, where the company is headquartered, as well as the United States, Europe, and Asia. With a strong global presence, UBS Group AG operates through its various divisions and subsidiaries to provide a wide range of financial services to clients worldwide.

What significant milestones has the company UBS Group achieved?

UBS Group AG has achieved several significant milestones throughout its history. One key milestone was its establishment in 1998 through the merger of Union Bank of Switzerland and Swiss Bank Corporation, creating one of the largest and most influential financial institutions globally. Another notable achievement was successfully navigating the global financial crisis of 2008, which highlighted the bank's resilience and ability to adapt to challenging market conditions. UBS Group AG has also made strides in diversifying its business operations, expanding into wealth management and becoming a leading player in the industry. These milestones have solidified UBS Group AG's position as a prominent and enduring force in the global financial landscape.

What is the history and background of the company UBS Group?

UBS Group AG, a leading global financial services firm, has a rich history and strong background. Founded in 1862, UBS has evolved into a renowned Swiss multinational investment bank and financial services company. It offers a wide range of services to a diverse clientele, including individuals, corporations, and institutions worldwide. With its headquarters in Zurich and Basel, UBS boasts a global presence across major financial hubs. The company's expertise spans wealth management, investment banking, asset management, and retail banking. UBS Group AG has consistently demonstrated a commitment to delivering innovative solutions and maintaining a solid reputation built on trust and excellence.

Who are the main competitors of UBS Group in the market?

The main competitors of UBS Group AG in the market include major global banking institutions such as Credit Suisse, Deutsche Bank, and Goldman Sachs. These leading competitors compete with UBS across various financial services, including wealth management, investment banking, and asset management. UBS Group AG, being one of the largest and most prominent financial institutions globally, faces intense competition from these players in delivering top-notch financial services and maintaining a strong market presence.

In which industries is UBS Group primarily active?

UBS Group AG is primarily active in the financial services industry.

What is the business model of UBS Group?

The business model of UBS Group AG revolves around providing comprehensive financial services to a wide range of clients globally. As one of the world's leading investment banks, UBS offers wealth management, asset management, investment banking, and retail banking services. The company focuses on delivering personalized solutions tailored to the needs of high-net-worth individuals, corporations, institutions, and private clients. UBS Group AG strives to maintain a strong global presence by leveraging its expertise in wealth management, investment banking, and cutting-edge technology. It aims to provide innovative financial solutions while upholding the highest standards of professionalism and integrity.

איזה מכפיל רווח נקי יש ל-UBS Group 2024?

מכפיל הרווחים למניה של UBS Group הוא 23.46.

איזה מכפיל מכירות יש ל-UBS Group 2024?

מכפיל המכירות של UBS Group הוא 2.1.

איזה ציון איכות של AlleAktien יש ל-UBS Group?

תוצאת איכות AlleAktien עבור UBS Group היא 4/10.

כמה גבוה המחזור של UBS Group 2024?

המחזור מצופה UBS Group הוא 47.74 מיליארד USD.

מהו הרווח של UBS Group 2024?

הרווח של מצופה UBS Group הוא 4.26 מיליארד USD.

מה עושה UBS Group?

The UBS Group AG is a global financial services provider headquartered in Switzerland. The bank has offices in over 50 countries and employs more than 68,000 people worldwide. UBS operates in three main business areas: Wealth Management, Asset Management, and Investment Banking.

כמה גבוהה הדיבידנד UBS Group?

UBS Group מחלקת דיבידנד בסכום של 0.23 USD במספר 1 תשלומים במהלך השנה.

כמה פעמים משלם UBS Group דיבידנד?

UBS Group מחלקת דיבידנד 1 פעמים בשנה.

מהי ISIN של UBS Group?

ISIN של UBS Group היא CH0244767585.

מהי תעודת ה- UBS Group WKN?

ה-WKN של UBS Group הוא A12DFH.

מהו הטיקר של UBS Group?

הטיקר של UBS Group הוא UBSG.SW.

כמה דיבידנד משלמת UBS Group?

במהלך 12 החודשים האחרונים, UBS Group שילמה דיבידנד בגובה 0.25 USD . זה מקביל לתשואת דיבידנד של כ-0.82 %. ל-12 החודשים הקרובים, UBS Group צפויה לשלם דיבידנד של 0.28 USD.

מהי תשואת הדיבידנד של UBS Group?

תשואת הדיבידנד של UBS Group נוכחית היא 0.82 %.

מתי UBS Group משלמת דיבידנד?

UBS Group משלמת דיבידנד רבעוני. הדיבידנד מתבצע בחודשים מאי, מאי, מאי, מאי.

כמה בטוחה הדיבידנד של UBS Group?

UBS Group שילם דיבידנד כל שנה במשך ה-16 שנים האחרונות.

כמה גבוהה הדיבידנד של UBS Group?

לתקופה הבאה של 12 חודשים ניתן לצפות לדיבידנדים בסך של 0.28 USD. זה מייצג תשואת דיבידנד של 0.92 %.

באיזה מגזר נמצאת UBS Group?

UBS Group משויך למגזר 'פיננסים'.

Wann musste ich die Aktien von UBS Group kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

כדי לקבל את הדיבידנד האחרון של UBS Group מתאריך 3.5.2024 בסך 0.319 USD, היה עליך להחזיק את המניה לפני היום המוקדם בתאריך 30.4.2024 בתיק.

מתי שילם UBS Group את הדיבידנד האחרון?

תשלום הדיבידנד האחרון בוצע ב-3.5.2024.

כמה הייתה הדיבידנדה של UBS Group בשנת 2023?

בשנת 2023 שילמה UBS Group 0.233 USD כדיבידנדים.

באיזו מטבע UBS Group מחלקת דיבידנד?

הדיבידנדים של UBS Group מתחלקים ב-USD.

נתונים נוספים וניתוחים של UBS Group בצלילה עמוקה

ניתוח המניות שלנו למניית UBS Group הכנסות כולל נתונים פיננסיים חשובים כמו המכירות, הרווח, פעמי הרווח למחיר המניה, פעמי המכירות למחיר המניה, ה-EBIT וכן מידע לגבי הדיבידנד. בנוסף, אנו בוחנים היבטים כמו מניות, שווי שוק, חובות, הון עצמי והתחייבויות של UBS Group הכנסות. אם אתם מחפשים מידע יותר פרטני לגבי נושאים אלה, אנו מציעים בדפי המשנה שלנו ניתוחים מפורטים: