Die großen US-Banken JPMorgan Chase, Citigroup, Wells Fargo und BNY Mellon warnten am Freitag in ihren Ergebnissen für das zweite Quartal davor, dass einkommensschwache Kunden Anzeichen von finanziellen Belastungen zeigen – nur wenige Monate vor der Präsidentschaftswahl.

Suuret yhdysvaltalaiset pankit JPMorgan Chase, Citigroup, Wells Fargo ja BNY Mellon varoittivat perjantaina toisen vuosineljänneksen tuloksissaan, että pienituloiset asiakkaat osoittavat merkkejä taloudellisista paineista – vain muutamaa kuukautta ennen presidentinvaaleja.

Tulosraportissaan toisen neljänneksen osalta pankit raportoivat kuluttajista, jotka kamppailevat alhaisempien säästöjen ja korkeampien hintojen kanssa. Covid-19-pandemian aikana valtion elvytysohjelmat auttoivat amerikkalaisia suojautumaan inflaatiolta. Koska kotitaloudet ovat kuitenkin käyttäneet rahat, kuluttajien taloudellinen terveydentila voi olla ratkaisevassa asemassa marraskuun presidentinvaalien tuloksessa.

Kuluttajaluottamus pysyy "itsepintaisesti vaimeana" ja laski Michiganin yliopiston tuoreimman kyselyn mukaan kahdeksan kuukauden pohjalukemiin 66.

Citigrouppin Yhdysvaltain kuluttajaluottotoiminnan, johon kuuluvat myös luottokortit, voitot laskivat edellisvuoteen verrattuna 74 prosenttia. Pankin talousjohtaja Mark Mason totesi, että kuluttajien kokonaismenot laskivat ja tilien saldot ovat nyt matalammat kuin ennen Covidia.

Emme näe samaa kuluttajamenojen kasvua kuin edellisillä neljänneksillä", sanoi Mason. "On ollut vähemmän liikennettä vähittäiskaupoissa, joiden kanssa teemme yhteistyötä.

JPMorganin talousjohtaja Jeremy Barnum sanoi, että pankin yleinen arvio oli, että kuluttajilla menee hyvin, mutta hän huomautti vähemmän varakkaiden asiakkaiden heikkouksista.

„Segmentissä, jossa tulotaso on alhainen, näemme jonkin verran todisteita siitä, että menot siirtyvät harkintamenojen sijaan välttämättömyysmenoihin“, hän sanoi ja lisäsi, että tämä „perinteisesti ymmärretään heikkouden merkkinä“.

BNY:n toimitusjohtaja Robin Vince varoitti, että ”inflaatio on monille ihmisille erittäin tuskallista”, erityisesti niille, joilla ei ole säästöjä.

Man sieht die ersten Anzeichen dafür, dass ein Teil der Bevölkerung, der keine Vermögenswerte zum Investieren in den Aktienmarkt hat, die Reserven, die sie während der Pandemie aufgebaut haben, aufgebraucht hat und nun mit der Tatsache konfrontiert wird, dass das allgemeine Preisniveau einfach höher ist“, sagte Vince."

„Ensimmäiset merkit siitä, että osa väestöstä, jolla ei ole varallisuutta sijoittaa osakemarkkinoille, on kuluttanut pandemian aikana kertyneet varat ja joutuu nyt kohtaamaan sen tosiasian, että yleinen hintataso on yksinkertaisesti korkeampi“, sanoi Vince.

Pankkiirien huolenaiheet vähätuloisista amerikkalaisista heijastivat PepsiCon torstaina esittämää varoitusta, jonka mukaan Pohjois-Amerikan myyntivolyymit kärsisivät useiden inflaatiovuosien vaikutuksista vähätuloisiin kuluttajiin.

JPMorgan, Citi ja Wells Fargo – kolme neljästä suurimmasta yhdysvaltalaisesta pankista varallisuudeltaan – sekä BNY Mellon raportoivat alhaisemmista lainatuotoista, koska tämä liiketoiminta on pysähtynyt keskuspankin koronkorotusten tuomien valtavien voittojen jälkeen.

Wells Fargo ilmoitti, että yksityis- ja yritysasiakkaiden luotonkysyntä on "vaimeaa" ja laski ennustettaan luottotuloista loppuvuodelle.

Kun katsotaan pinnan alle ja tutkitaan tarkasti, mitä eri kuluttajien keskuudessa tapahtuu, huomataan, että pienituloiset ihmiset kamppailevat", sanoi Wellsin talousjohtaja Mike Santomassimo.

Kirkkaimpana valona alalla oli investointipankkitoiminta, joka herätti toiveita liiketoiminnan kestävästä elpymisestä, sillä Wall Street selvisi neljänneksestä huomattavasti paremmin kuin Main Street.

JPMorgan ilmoitti, että investointipankkitoiminnan maksut nousivat 50 prosenttia 2,4 miljardiin dollariin, jopa paremmin kuin pankin omat ennusteet sijoittajille viime kuussa. Citigroupilla investointipankkitoiminnan maksut nousivat 60 prosenttia viime vuoteen verrattuna 853 miljoonaan dollariin neljänneksessä.

Kaiken kaikkiaan JPMorganin toisen vuosineljänneksen voitot nousivat hieman yli 18 miljardiin dollariin, mikä on 25 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.

Citigroup ilmoitti, että neljännesvuosivoitot nousivat edellisvuodesta 10 prosenttia 3,2 miljardiin dollariin, investointipankkitoiminnan ja kustannussäästöjen ansiosta. Pankki, joka on keskellä suurinta uudelleenjärjestelyään vuosiin, vähensi neljänneksellä 8 000 työpaikkaa.

Wells Fargo, jolla on pienempi investointipankkitoiminta kuin kilpailijoillaan, raportoi 0,6 prosentin voitonlaskusta 4,9 miljardiin dollariin, kun taas BNY Mellon, joka erikoistumisensa omaisuudenhoitoon ja säilytykseen ansiosta on vähemmän alttiina matalatuloisille kuluttajille, ylitti analyytikkojen odotukset liikevaihdon ja nettotuloksen osalta.

JPMorganin, Citigroupin ja Wells Fargon osakkeet laskivat perjantaina New Yorkin varhaisessa kaupankäynnissä, kun taas BNY Mellon nousi yli 3 prosenttia.