BBVA aktsionärid nõustusid 10 miljardi euro suuruse aktsiaemissiooniga, et hõlbustada Hispaania panga vaenulikku ülevõtupakkumist Banco Sabadellile ja ületada sellega suurima tehingu takistus Euroopa pangandussektoris sel aastal.
Erakorralisel üldkoosolekul reedel andis 96 protsenti BBVA investoritest juhatuse esimehele Carlos Torresile rohelise tule välja anda aktsiad, mida ta soovib Sabadelli aktsionäridele pakkuda puhtalt aktsiate vahetamise teel. See peaks tõenäoliselt algama selle aasta lõpus.
BBVA vastuoluline pakkumine, mille turuväärtus on 55 miljardit eurot, saab vastuseisu Sabadellilt, Briti High-Street-panga TSB omanikult. Sabadell on juba samadel tingimustel sõbraliku lähenemise tagasi lükanud.
Pakkumine seisab lisaks silmitsi täiendavate takistustega, sealhulgas Hispaania konkurentsiameti ülevaatus ja Hispaania valitsuse vastupanu, kes on vandunud takistada pankade ühinemist, isegi kui BBVA peaks Sabadelli edukalt üle võtma.
Here is the translation of the given heading to Estonian:
"Torres, kes sidus oma saatuse tehinguga, teatas aktsionäridele, et tehing on "väga atraktiivne" ja see on kindel panus Hispaaniale ja tema väikestele ettevõtetele, mis on kliendigrupp, milles Sabadell on tugev.
„Kaupluste integratsiooniga kasvame suuremaks… Saame riiklikul tasandil laenuturul turuosalt suuruselt teiseks pangaks ning tugevdame oma konkurentsivõimet siseturul,” ütles Torres.
Üks Sabadellile lähedane isik ütles, et aktsiaemissiooni hääletustulemusel "ei ole tehingule mõju" ning see ei ole üllatav. "BBVA ettepanekus on endiselt nii palju lünki ja nii palju määramatust. See on pikk protsess ning lõpuks teevad Sabadelli aktsionärid koos reguleerijate ja valitsusega otsuse," ütles isik.
BBVA plaanib pakkuda ühte oma äsja emiteeritud aktsiat iga 4,83 Sabadelli aktsia eest, mis tähendab, et väiksema panga investorid omaksid 16 protsenti ühendatud ettevõttest. BBVA pakkumine hindas esialgu Sabadelli väärtuseks 12 miljardit eurot, kuid see on langenud, kuna potentsiaalse ostja aktsiahind on langenud.
BBVA oli optimistlik, et peaaegu pooled nende aktsionäridest omavad ka Sabadelli osalust, viidates 96-protsendilisele toele aktsiaemissioonile.
Kiri Sabadelli aktsionäridele neljapäeval kirjutas esimees Josep Oliu, et BBVA kapitali suurendamise nõusolek ei tähenda "ülevõtmispakkumise otsust aktsionäride poolt, kes omavad aktsiaid mõlemas institutsioonis".
Institutsionaalsed Aktsionäride Teenused, mõjukas volikirjanõustaja, soovitas investoritel hääletada aktsiaemissiooni poolt, märkides samas, et "Sabadelli juhatuse toetuse puudumine [pakkumisele] ja ootel olevad regulatiivsed kinnitused tekitavad ebakindlust pakkumise edu ning sellele järgneva integreerimise ja väärtuse loomise osas kombineeritud grupile".
