FTSE 100 ülevaade

Financial Times Stock Exchange (FTSE) 100 indeks loodi 3. jaanuaril 1984 alusindeksiga 1000 punkti ja see on tagasiarvutatud kuni aastani 1969.

Indeks hõlmab Suurbritannias asutatud ettevõtteid, mis on noteeritud Londoni börsil. Indeksi arvutab ja haldab briti ettevõte FTSE Group.

FTSE 100 on erinevalt saksa DAXist hinnaindeks. See tähendab, et näiteks ettevõtete dividendimaksed ei kajastu indeksi hinnas.

Põhiandmed

FTSE 100 kaalutlus

Indeksis olevad ettevõtted on erineva suurusega ja seetõttu on neil ka erinev tähtsus Briti majandusele. Sel põhjusel kaalutakse firmasid nende turukapitalisatsiooni alusel. See tähendab, et suurematel ettevõtetel on indeksile rohkem mõju kui väiksematel. See süsteem rakendatakse kõigile kaasaegsetele indeksitele. FTSE 100 koosseisu vaadatakse üle kvartaalselt.

Finants- ja esmatarbekaupade sektorite ettevõtted moodustavad indeksis kumbki umbes 17% väärtuslikemast osast. Kõige väiksemad sektorid on kinnisvara- ja tehnoloogiasektor, mille mõlema osakaal on umbes 1,3%.

Indeksi suurim ettevõte on vaktsiinitootja Astrazeneca, mille turukapitalisatsioon on umbes 155 miljardit eurot. Nimekirja teises otsas asub firma Pearson PLC, mille börside väärtus on vaid 5,4 miljardit eurot.

Üldiselt peetakse indeksit hästi hajutatuks. Seal on palju keskmise turukapitalisatsiooniga ettevõtteid.

FTSE 100 tuntumad ettevõtted

Mõned FTSE 100 ettevõtted on ülemaailmselt tuntud. Näiteks kuulub siia firma AstraZeneca, mis sai eriti tuntuks oma COVID-19 vaktsiini tõttu.

Rahvusvaheliselt tegutsevad suurpangad HSBC, Barclays ja Lloyds Banking Group on samuti paljudele inimestele tuntud.

FTSE 100-s sisalduv Bill Ackmani (Pershing Square Holdings) investeerimisfond on vähemalt investorite seas väga tuntud. See saavutas finantskriisi ajal ja koroonakriisi ajal kõrgeid kasumeid.

Lisaks on mineraalõlikontsernid BP ja Royal Dutch Shell ning toiduainetetootja Unilever tuntud ettevõtted FTSE 100 nimekirjast.

FTSE 100 aastane areng

Pärast Briti indeksi käivitamist 1984. aastal suutis see esimese kümne aasta jooksul keskmiselt tõusta 13,76% aastas. Viimase kümne aasta jooksul tõusis indeks siiski vaid 1,43% aastas. Võrreldes teiste indeksitega on see väga väike. Ameerika S&P500 ja ülemaailmne MSCI World saavutasid aastaseid tootlusi, mis olid tunduvalt üle 8%. Selle põhjuseks on eelkõige Brexitist tulenev ebakindlus. EL-ist lahkumine kujutas endast väga suurt majanduslikku riski. See kajastus ka kursi arengus.

Mis on erainvestorite jaoks oluline?

Kui investor oleks indeksi loomise aastal 1984 investeerinud sellesse 1.000 eurot, oleks see summa tänaseks kasvanud 7.500 euroks. See vastab aastasele tootlusele 6,4%. Võrdluseks - Ameerika S&P500 on pikaajaliselt saavutanud 10% tootlust aastas.

Suurbritannias on palju kvaliteetseid ettevõtteid. Need on end minevikus hästi tõestanud ja tõenäoliselt jätkavad seda ka tulevikus.

Investeering ETF-i, mis hõlmab kogu indeksit, peaks olema siiski hoolikalt läbimõeldud. Brexiti pikaajalised tagajärjed pole veel teada, kuid kujutavad endast kõrget riski. Investeerimisega ülemaailmsesse indeksisse, nagu näiteks MSCI World, on investorid minevikus saavutanud oluliselt kõrgemaid tootlusi samal ajal väiksema riskiga.