Webtoon Entertainment, en online tegneserie-platform og en af de nyeste succesfulde kulturelle eksportvarer fra Sydkorea, har sat sine aktier i den amerikanske børsnotering i den øvre ende af prisspændet og værdisætter virksomheden til 2,7 mia. USD.

Det Los Angeles-baserede selskab, som kontrolleres af den sydkoreanske webportal-gigant Naver, meddelte onsdag, at det vil sælge 15 millioner aktier til 21 USD stykket, efter at de tidligere blev tilbudt i et spænd på 18 til 21 USD. IPO'en vil indbringe 315 millioner USD, og aktierne vil blive handlet på Nasdaq i USA torsdag.

Sydkoreanske virksomheder som Naver og Kakao har ført an i den digitale transformation af manga-industrien og gjort online-tegneserier populære internationalt, efter at K-Pop, koreanske film og dramaer har været succesfulde verden over.

Webtoon Entertainment har omkring 170 millioner månedligt aktive brugere i mere end 150 lande, herunder 7,7 millioner brugere i USA. De vigtigste markeder er Sydkorea og Japan, som tilsammen udgør 27 procent af den globale læserskare.

Børsnoteringen forventes at vække stor interesse blandt investorer, da online-tegneserier nu er en inspirationskilde for underholdningsindustrien. Mange populære tv-dramer, herunder "Lovely Runner", "Moving" og "Hellbound", er baseret på såkaldte webtoons.

BlackRock, verdens største kapitalforvalter, har ifølge virksomhedens indsendelser til den amerikanske børstilsynsmyndighed SEC udtrykt interesse i at købe aktier til en værdi af op til 50 mio. USD.

Im Hee-seok, analytiker hos Mirae Asset, sagde i en aktuel rapport, at den amerikanske børsnotering ville blive en succes på grund af branchens "eksplosive vækst" i de seneste år. Dog er der også bekymringer vedrørende de faldende vækstrater i omsætningen i branchen efter en pandemi-betinget boom.

Brancheeksperter håber, at succesen med tv-serier baseret på webtoons vil tiltrække nye internationale læsere til deres platforme, da globale fans søger efter kilderne til deres yndlingshistorier og -karakterer.

Webtoon Entertainment, grundlagt i 2005, rapporterede et nettotab på 145 mio. USD sidste år med en omsætning på 1,28 mia. USD. Naver vil efter børsnoteringen eje 63,4 procent af virksomhedens andele, mens det Tokyo-baserede LY Corporation vil eje næsten 25 procent.

Here is the translated heading in Danish:
"Analytikeren sagde, at det ville være svært at hæve moderselskabets aktiekurs i Sydkorea gennem børsintroduktionen. Naver og LY er involveret i en strid om datasuverænitet mellem Sydkorea og Japan, efter at Navers systemer, der hoster Line Yahoo internettjenesten, havde lidt sikkerhedsbrud."

Webtoons – Tegneserier, der er designet til at læse på smartphones og tablets – er stadig relativt ukendte uden for Østasien.

Ikke desto mindre accelererer sydkoreanske virksomheder deres ekspansion ud over regionen og udvider deres målgrupper i Europa, Latinamerika og Sydøstasien.

Webtoon Entertainment tilbyder tjenester på 10 sprog, herunder engelsk, koreansk, japansk, fransk, spansk og tysk. I 2021 købte Naver det canadiske firma Wattpad, en platform for webromaner med 89 millioner brugere, for 600 mio. USD.

Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan Chase og Evercore førte tilbuddet gennem.