Reklam grubu WPP, Finansal İletişim Şirketi FGS Global'daki çoğunluk hissesini yaklaşık 800 milyon dolara Özel Sermaye Grubu KKR'ye satma konusunda nihai görüşmelerde bulunuyor. Görüşmelere aşina üç kişinin bildirdiğine göre, WPP bir sonraki mali sonuçlarını açıkladığında anlaşma Çarşamba günü duyurulabilir.

Planlanan anlaşma kapsamında WPP, FGS'deki yüzde 50,5 hissesini yaklaşık 800 milyon dolara satacak ve böylece şirketin toplam değeri yaklaşık 1,6 milyar dolar olacak. KKR, yaklaşık yüzde 30 olan hissesini yüzde 80'e çıkaracak, geri kalan hisseler ise şirketin ortakları ve yönetimi tarafından tutulacak.

İşleme yakın kaynaklar, ortakların kalmaları için bir teşvik sağlamak amacıyla özsermayenin bir kısmını ellerinde tutmalarının önemli olduğunu vurguladılar. Ancak, Salı günü henüz nihai bir anlaşmaya varılmadı. WPP ve KKR yorum yapmaktan kaçındılar.

FGS Global, Londra firması Finsbury, Frankfurt'ta bulunan Hering Schuppener ve Washington DC merkezli Glover Park Group'un birleşmesiyle kuruldu. Şirket, dünya çapında neredeyse 30 ofise sahip ve 1.600'den fazla müşteriye hizmet veriyor. Geçen yıl, grup yaklaşık 450 milyon dolar gelir ve yaklaşık 95 milyon dolar faiz, vergi, amortisman ve itfa öncesi kar (EBITDA) elde etti.

KKR, FGS’yi Satın Alarak İşi Daha da Geliştirmeyi ve Önümüzdeki Yıllarda Bir Alıcı Bulmayı ya da Halka Arz Etmeyi Hedefliyor. Finansal İletişim Sektörü Şu Anda Bir Konsolidasyon Dalgasından Geçiyor, Çünkü Eskiden Yerel Piyasaya Odaklanan Şirketler Hizmetlerini Birleştirerek Üst Düzey Yöneticiler, Şirketler ve Finans Grupları İçin Kapsamlı Bir Kapsama Alanı Sunmak İstiyor.

Ancak, bu sektördeki tüm devralmalar sorunsuz ilerlemedi. CVC Özel Sermaye Grubu, 2019 yılında FGS rakibi Teneo'ya yaptığı yatırımdan sonra, pandemide birkaç ay içinde yaşanan bir dizi skandal sonucu kurucuların ikisi istifa edince zorluklarla karşılaştı.

FGS'nin Satışı, WPP'nin Yeni Başkanı Olarak Philip Jansen'in Atanmasından Sadece Birkaç Gün Sonra Gerçekleşiyor. Bu Atamanın İlk Olarak Financial Times Tarafından Bildirildiği ve Şirketin Gelecek Stratejisinin Yeniden Gözden Geçirilmesine Yol Açacağı Bekleniyor. Jansen, BT ve Worldpay Dahil Olmak Üzere Kurumsal Alanda Geniş Deneyime Sahiptir.

Anlaşma, son aylarda rakiplerine kıyasla, özellikle Fransız Publicis gibi firmalara göre nispeten zayıf performans gösterdiği için gözlem altında olan reklam ağının mali durumunu güçlendirecek. Aynı zamanda, anlaşma, WPP'nin hisse senedi fiyatının dünya çapında medya, pazarlama, halkla ilişkiler ve reklamcılık gibi çeşitli iş kollarının tam değerini yansıtıp yansıtmadığı konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirecek.

WPP, yapay zekayı ve veri odaklı hizmetleri kullanarak müşterileri için daha hızlı ve etkili hedefli kampanyalar oluşturmak amacıyla giderek daha fazla teknoloji odaklı bir şirket olarak kendini konumlandırıyor.

FGS, Google'ın eski iletişim şefi Corey duBrowa'nın yönetimindeki dünyanın en büyük halkla ilişkiler şirketlerinden biri olan Burson, BCW ve Hill & Knowlton'ın sahibi olan ajans ağına ait ana iş olarak görülmekten giderek uzaklaştı. Ağdaki diğer ajanslar olan Ogilvy de PR hizmetleri sunmaktadır.

Financial Times, yılın başlarında KKR'nin FGS'nin çoğunluğunu devralma girişiminde bulunduğunu açıkladı. Özel sermaye grubu, 2023 yılında Finsbury'yi yaklaşık 1,5 milyar dolar değerinde değerlendiren bir anlaşmayla şirketin yaklaşık yüzde 30'unu satın aldı. WPP, anlaşma kapsamında şirketin yaklaşık yüzde 50,5 hissesine sahip olarak çoğunluk hissedarı olarak kaldı, FGS çalışanları ise geri kalan hisseleri elinde tuttu.

Anlaşma, ayrıca şirketin önümüzdeki iki yıl içinde borsaya giriş planlarını da geciktirebilir. Bu konuda Goldman Sachs, WPP'ye danışmanlık yapıyor.