İtalyan enerji şirketi Eni, ABD'li özel sermaye şirketi KKR ile borçlar dahil 11,5 ila 12,5 milyar Euro değerbiçmesi yapabilecek Enilive biyoyakıt birimindeki hissesinin satışı konusunda ileri düzey müzakereler yürütüyor.

Eni, anlaşma ile elde edilen geliri, petrol ve gazdan yenilenebilir enerjiye geçiş stratejisini finanse etmek için kullanmayı planlıyor. Şirket, 3,1 milyar Euro değerinde ve bazı analistlerin tahminlerinin üzerinde olan %25'e kadar bir hissenin satışı konusunda KKR ile ön anlaşma yaptı.

Finans kuruluşlarının güçlü ilgisi, Eni'nin Enilive'in yüzde 10'unu daha satmasını mümkün kılabilir. Bu, şirketin biyoenerji ve biyometan bölümünün, yatırımcıların yeşil enerjiye yönelik genel şüpheciliğine rağmen başarılı olduğunu göstermektedir.

CEO Claudio Descalzi'nin yönetiminde Eni, yılın başında yenilenebilir enerji ve perakende birimi Plenitude'deki %8'lik hissesinin satışını 588 milyon Euro karşılığında tamamladı. Energy Infrastructure Partners ile yapılan bu anlaşma, Plenitude'u borçlar dahil olmak üzere 10 milyar Euro'nun üzerinde bir işletme değeri ile değerlendirdi.

KKR, zayıf finansal getiriler ve hükümetlerin yetersiz düzenleyici desteği nedeniyle biyoyakıtlarla ilgilenen yatırımcıların ilgisinin azalmasına rağmen Enilive ile ilgileniyor. Biyoyakıtlar, ham petrol bazlı yakıtlardan daha sürdürülebilirdir. Daha bu ay, Shell, Rotterdam'da atıkları uçak yakıtı ve biodizele dönüştürmesi beklenen bir tesisin inşaatını durdurdu ve tahminen 1 milyar dolara kadar zarar yazması gerekeceğini öngördü.

Enilive'nin Değerlendirmesi "Piyasa Beklentilerinin Üzerinde" ve Satışa Sunulan Hisse Oranı da Beklenenden Büyük, RBC Capital Analisti Biraj Borkhataria Açıkladı. "Fiyat Etiketi Muhtemelen Yatırımcıları Olumlu Şekilde Şaşırtacak, Özellikle de Son Zamanlarda Biyotutancılara Karşı Halka Açık Piyasadaki Duyarlılığın Daha Zayıf Marjlar ve Politik Destek Riskleri Nedeniyle Özellikle Negatif Olduğunu Göz Önünde Bulundurursak," diye ekledi.

Eni hisseleri, Avrupa'da öğleden sonra geç saatlerde 14,06 Euro seviyesinde sabit kaldı. Yılbaşından bu yana yüzde 10 düştüler.

İtalyanca Translated Heading: Eni'nin Bu Yılki Diğer Dikkate Değer Anlaşmaları Arasında, İngiliz Petrol ve Gaz Sahalarının Neredeyse Tamamının Ithaca'ya Satışı ile Alaska'daki Upstream Varlıkları İçin ABD'li Şirket Hilcorp ile Yapılan Bir Anlaşma Bulunuyor. Şirket, 2024 ile 2027 Arasında Varlık Satışlarından 8 Milyar Euro Elde Etmeyi Planlıyor.