EnCap Investments'in Utah Uinta Havzasındaki Petrol ve Gaz Varlıklarının 2,55 Milyar Dolar Karşılığında Satışı, ABD Petrol Sektöründe Popüler Permian Havzasının (Teksas ve New Mexico) Ötesinde Özel Sermaye Çıkış Anlaşmalarının Bir Dalga Haline Geldiğini Gösteriyor.

EnCap tarafından desteklenen enerji şirketi XCL Resources, Uinta varlıklarının %80'ini halka açık stratejik alıcı SM Energy'ye 2,04 milyar dolar karşılığında satarken, Northern Oil and Gas kalan %20'yi 510 milyon dolara devralıyor, Denver merkezli şirket SM Energy açıklamada bulundu. Varlıklar, günde yaklaşık 38.000 varil ham petrol üretimi ve 390 yeni kuyu sahası ile 37.200 net dönümlük alanı içeriyor. EnCap, XCL Resources'a ilk olarak 2018 yılında destek oldu.

Eylül ayında tamamlanması beklenen anlaşma, Texas, Austin'de enerji odaklı veri analiz sağlayıcısı Enverus'un direktörü Andrew Dittmar'a göre, son yıllarda Permiyen Havzası dışındaki en büyük özel sermaye işlemlerinden biridir.

Permiyen Havzası, Batı Teksas ve Güneydoğu New Mexico'nun bazı bölgelerine yayılan, geçen yıl büyük halka açık alıcılar ve özel sermaye satıcılarının, Houston merkezli EnCap'ın da dahil olduğu bir dizi milyar dolarlık anlaşma yaşadı. Bu ayın başlarında, EnCap'ın Ameredev II Parent Permiyen varlıklarını Matador Resources'a neredeyse 2 milyar ABD doları karşılığında sattı.

Permian Basin'de büyük halka açık enerji şirketlerinin artan mülkiyet oranı, daha küçük rakiplerini daha az popüler alanlarda satın almalar aramaya teşvik ediyor ve bu da özel sermaye şirketleri için satış fırsatları yaratıyor. Enerjiye odaklanan özel sermaye firmaları, son yıllarda Permian Basin'de en büyük çıkış anlaşmalarından bazılarını güvence altına aldı, ancak daha az popüler alanlarda varlık satmakta zorluk yaşadı, diyor sektör analistleri. SM Energy'nin mevcut faaliyetleri, Batı Teksas'taki Permian'ın bir alt bölgesi olan Midland Basin'e ve Güney Teksas'taki Eagle Ford Shale bölgesine odaklanıyor.

Yakın zamanda Permian dışındaki özel hisselerin bir başka satışıyla ilgili olarak Pearl Energy Investments destekli Eagle Mountain Energy Partners, bu hafta Kuzey Dakota ve Montana'daki Williston Havzası'ndaki varlıklarını 243 milyon ABD doları nakit ve 2,5 milyon TXO hissesi karşılığında petrol ve gaz odaklı Ana Sınırlı Ortaklık TXO Partners'a sattığını duyurdu. Alıcı, bugüne kadar New Mexico ve Colorado'daki Permian ve San Juan Havzasına odaklanmıştı.

İlk konsolidasyon dalgası gerçekten Permiyen Havzası'na odaklanmıştı, çünkü orada satın alınacak çok sayıda özel sermaye portföy şirketi vardı, ama artık pek fazla kalmadı,” dedi Dittmar. “Başka bölgelere bakmaya başlamak zorundasınız.”