Danimarkalı bira üreticisi Carlsberg, İngiliz alkolsüz içecek üreticisi Britvic'i 3,3 milyar sterlinlik bir anlaşma ile satın almak için anlaştı. Bu adımla Carlsberg, içecek alanındaki faaliyetlerini genişletmek ve İngiliz pazarındaki varlığını güçlendirmek istiyor.
Britvic, Londra Borsası'nda işlem gören bir şirket olarak Birleşik Krallık'ta PepsiCo için şişeleme yaparken, Carlsberg Norveç, İsveç, İsviçre, Kamboçya ve Laos gibi ülkelerde ABD şirketi için faaliyet göstermektedir.
Jacob Aarup-Andersen, Carlsberg CEO'su, Britvic'in satın alınmasının PepsiCo ile mevcut ortaklığı "bir sonraki seviyeye" taşıyacağını açıkladı. Ayrıca Carlsberg, Britvic'in Robinsons ve Fruit Shoot gibi gazlı içecek markalarını da devralıyor.
Anlaşma Kapsamında Carlsberg, Britvic Hissesi Başına 1.290 Pence Nakit Ödemeyi ve Britvic Hissedarlarına 25 Pence Özel Temettü Dağıtmayı Kabul Etti.
Britvic hisseleri Pazartesi günü yüzde 5 artarak 1.269 peniye çıktı.
Geçen ay Britvic'in hisse başına 1.200 peni ve 1.250 peni tekliflerini reddetmesinin ardından anlaşma gerçekleşti. En son teklif, Carlsberg'in gruba olan ilgisine dair ilk spekülasyonların yapıldığı 19 Haziran'daki Britvic'in kapanış fiyatı olan 970 peniye yaklaşık yüzde 36'lık bir prim sunuyor.
Carlsberg hissedarları başlangıçta anlaşmaya temkinli yaklaştılar, bu da bira üretim şirketinin hisselerinin neredeyse yüzde 10 düşmesine neden oldu. Ancak, şirketin satın almanın beş yıl içinde 100 milyon pound değerinde çekici sinerjiler ve maliyet tasarrufları sağlayacağını vurgulamasının ardından, Pazartesi günü Kopenhag'da Carlsberg hisseleri yüzde 4 arttı.
Aarup-Andersen, Carlsberg'in devralma sonucunda hisse geri alım programını durduracağını, ancak temettü programının değişmeden kalacağını duyurdu. Net borcun FAVÖK'e oranı 2,5'e düştüğünde geri alım programı yeniden başlatılacak.
Her şeye sahip olamazsınız," dedi Aarup-Andersen hisse geri alımlarını geçici olarak durdurma kararıyla ilgili olarak. "Bu, hissedarlara uzun vadeli değer yaratmakla ilgili.
Bazı Carlsberg Hissedarları, Asya İşinin Hızla Büyümesi ve Güney Avrupa Bira Markalarının Satın Alınmasının Mümkün Olması Nedeniyle Şirketin İngiltere Pazarındaki Genişlemesini Sorguladı.
„Piyasada çok az varlık mevcut. Bu eşsiz bir fırsattı,“ diye açıkladı Aarup-Andersen ve Britvic anlaşmasının bu bölgelerdeki daha sonraki satın alımları dışlamadığını ekledi.
Anlaşma, Carlsberg'e ayrıca şu anda dördüncü en büyük bira üreticisi olduğu Birleşik Krallık pazarında daha geniş bir platform sunuyor.
Ek olarak, Carlsberg Pazartesi günü Marston's'un bira ortak girişimindeki azınlık hissesini 206 milyon pound karşılığında devralmayı kabul etti. Bu duyuru, şirketin artık borç azaltmaya ve işini basitleştirmeye odaklanabileceği için Marston's hisselerinin yüzde 20'ye kadar artmasına neden oldu.
Britvic'in web sitesine göre, şirketin kökenleri 1930'lara kadar uzanıyor; Chelmsford, Essex'te bir kimyagerin gazlı içecekler üretmeye başladığı döneme.
