Webtoon Entertainment, çevrimiçi çizgi roman platformu ve Güney Kore'nin en yeni başarılı kültürel ihracatlarından biri, hisse fiyat aralığının üst sınırında ABD halka arzını gerçekleştirdi ve şirketi 2,7 milyar USD değerinde değerlendirdi.

Los Angeles merkezli ve Güney Koreli web portal devi Naver tarafından kontrol edilen şirket, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, daha önce 18 ila 21 USD aralığında sunulan 15 milyon hisseyi hisse başına 21 USD'den satacağını duyurdu. Halka arz 315 milyon USD getirecek ve hisseler Perşembe günü ABD'de Nasdaq'ta işlem görecek.

K-Pop, Kore filmleri ve dramalarının dünya çapında başarılı olmasının ardından, Naver ve Kakao gibi Güney Kore şirketleri manga endüstrisinin dijital dönüşümüne öncülük etti ve çevrimiçi çizgi romanları uluslararası alanda popüler hale getirdi.

Webtoon Entertainment’in 150’den fazla ülkede yaklaşık 170 milyon aylık aktif kullanıcısı var, bunlar arasında ABD'de 7,7 milyon kullanıcı bulunuyor. Ana pazarlar, dünya çapındaki okuyucu kitlesinin %27'sini oluşturan Güney Kore ve Japonya'dır.

Halka Arzın Yatırımcılar Arasında Büyük İlgi Uyandırması Bekleniyor, Çünkü Çevrimiçi Çizgi Romanlar Artık Eğlence Endüstrisi İçin Bir İlham Kaynağıdır. "Lovely Runner", "Moving" ve "Hellbound" Gibi Pek Çok Popüler TV Dizisi, Webtoon'lara Dayanmaktadır.

BlackRock, dünyanın en büyük varlık yöneticisi, şirketin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı başvurulara göre, 50 milyon dolara kadar hisse senedi satın almakla ilgilendiğini belirtti.

İm Hee-seok, Mirae Asset Analisti, ABD Halka Arzının Son Yıllardaki "Patlayıcı Büyüme" Nedeniyle Başarılı Olacağını Söyledi. Ancak, Pandemi Nedeniyle Yaşanan Canlanmanın Ardından Sektördeki Azalan Ciro Artış Oranlarına Dair Endişeler de Var.

Sektör uzmanları, webtoon'lara dayanan TV dizilerinin başarısının, küresel hayranların en sevdikleri hikayelerin ve karakterlerin kaynaklarını araması nedeniyle yeni uluslararası okuyucuları platformlarına çekeceğini umuyor.

Webtoon Entertainment, 2005 Yılında Kurulan Şirket, Geçtiğimiz Yıl 1,28 Milyar USD Gelir ile 145 Milyon USD Net Zarar Kaydetti. Borsaya Açıldıktan Sonra Naver Şirket Hisselerinin %63,4'üne Sahip Olacak, Tokio Merkezli LY Corporation ise %25'ine Sahip Olacak.

Analistler, Güney Kore'deki ana şirketin hisse senedi fiyatını halka arz yoluyla artırmanın zor olacağını söyledi. Naver ve LY, Naver'in Line Yahoo İnternet hizmetine ev sahipliği yapan sistemlerinde güvenlik ihlalleri yaşanmasının ardından Güney Kore ile Japonya arasında veri egemenliği konusunda bir anlaşmazlığa karıştı.

Webtoon'lar – Akıllı telefonlar ve tabletlerde okunmak üzere tasarlanmış çizgi roman şeritleri – Doğu Asya dışında henüz nispeten bilinmiyor.

Buna rağmen, Güney Koreli şirketler bölgelerinin ötesine genişlemelerini hızlandırıyor ve Avrupa, Latin Amerika ve Güneydoğu Asya'daki hedef kitlelerini genişletiyor.

Webtoon Entertainment, aralarında İngilizce, Korece, Japonca, Fransızca, İspanyolca ve Almanca'nın bulunduğu 10 dilde hizmet sunuyor. Naver, 2021 yılında 89 milyon kullanıcısı olan web roman platformu Wattpad'i 600 milyon ABD dolarına satın aldı.

Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan Chase ve Evercore teklifi gerçekleştirdi.