Dánsky pivovarnícky koncern Carlsberg sa dohodol s britským výrobcom nealkoholických nápojov Britvic na prevzatí v hodnote 3,3 miliardy libier. Týmto krokom chce Carlsberg rozšíriť svoje aktivity v oblasti nápojov a posilniť svoju prítomnosť na britskom trhu.
Britvic, ktoré je kótované na londýnskej burze, pôsobí ako plnič pre PepsiCo vo Veľkej Británii, zatiaľ čo Carlsberg pôsobí pre americký koncern v krajinách ako Nórsko, Švédsko, Švajčiarsko, Kambodža a Laos.
Jacob Aarup-Andersen, generálny riaditeľ spoločnosti Carlsberg, vyhlásil, že akvizícia Britvic posunie existujúce partnerstvo s PepsiCo „na ďalšiu úroveň“. Carlsberg týmto prevzatím získava aj značky nealkoholických nápojov Britvic, vrátane Robinsons a Fruit Shoot.
V rámci dohody súhlasil Carlsberg so zaplatením 1 290 pencí v hotovosti za akciu Britvic a rozdelením špeciálnej dividendy vo výške 25 pencí akcionárom Britvic.
V pondelok stúpli akcie Britvic o 5 percent na 1 269 pencí.
Dohoda bola dosiahnutá potom, čo Britvic minulý mesiac odmietol ponuky vo výške 1 200 pencií a 1 250 pencií za akciu. Najnovšia ponuka predstavuje prirážku približne 36 percent na záverečný kurz akcií Britvic vo výške 970 pencií z 19. júna, deň pred prvými špekuláciami o záujme spoločnosti Carlsberg o skupinu.
Carlsberg-Akcionári spočiatku prejavili zdržanlivosť voči dohode, čo spôsobilo pokles akcií pivovarníckej spoločnosti o takmer 10 percent. V pondelok však akcie Carlsberg v Kodani vzrástli o 4 percentá, po tom, čo spoločnosť zdôraznila, že akvizícia prinesie atraktívne synergie a úspory nákladov vo výške 100 miliónov libier za päť rokov.
Aarup-Andersen oznámil, že Carlsberg v dôsledku prevzatia pozastaví svoj program spätného odkupu akcií, ale program dividend zostane nezmenený. Program spätného odkupu akcií má byť obnovený, keď pomer čistého dlhu k EBITDA klesne na 2,5.
„Man kann nicht alles haben“, povedal Aarup-Andersen v súvislosti s rozhodnutím dočasne pozastaviť spätné odkupy akcií. „Ide o vytvorenie dlhodobej hodnoty pre akcionárov.“
Einige Carlsberg-Aktionäre hatten auch die Expansion im britischen Markt infrage gestellt, da das asiatische Geschäft der Brauerei schnell wächst und möglicherweise südeuropäische Biermarken zum Kauf stehen könnten.
Niektorí akcionári spoločnosti Carlsberg tiež spochybnili expanziu na britskom trhu, pretože ázijský obchod pivovaru rýchlo rastie a je možné, že na predaj by mohli byť aj juhoeurópske značky piva.
„Na trhu je len málo dostupných aktív. Bola to jedinečná príležitosť,“ vysvetlil Aarup-Andersen a dodal, že Britvic-dohoda nevylučuje neskoršie akvizície v týchto regiónoch.
Táto dohoda poskytuje Carlsbergu aj väčšiu platformu na britskom trhu, kde je spoločnosť momentálne štvrtým najväčším pivovarom.
Na základe ďalších dohôd prevzala spoločnosť Carlsberg v pondelok menšinový podiel spoločnosti Marston vo svojom pivovarníckom joint venture za 206 miliónov libier. Toto oznámenie zvýšilo akcie spoločnosti Marston až o 20 percent, pretože sa teraz môže sústrediť na znižovanie dlhov a zjednodušenie svojho podnikania.
Podľa webovej stránky Britvic siahajú počiatky spoločnosti do tridsiatych rokov 20. storočia, keď chemik v Chelmsforde v Essexe začal vyrábať nealkoholické nápoje.
