Apollo Global Management pokračuje vo svojej expanzii v hernom sektore. Newyorský gigant private equity získava Everi Holdings a podnikanie v oblasti hazardných hier a hracích automatov od International Game Technology (IGT) v rámci dohody v hodnote približne 6,3 miliardy amerických dolárov.
Táto dohoda nahrádza predchádzajúcu dohodu, podľa ktorej IGT plánovala vyčleniť svoju hernú divíziu a zlúčiť ju s Everi, aby vytvorila spoločnosť s ročným obratom približne 2,7 miliardy USD.
Im Rahmen der neuen Transaktion, die am Freitag bekannt gegeben wurde, erhalten die Aktionäre von Everi 14,25 US-Dollar pro Aktie in bar, was einem Aufschlag von 56 % auf den letzten Schlusskurs entspricht. IGT erhält 4,05 Milliarden US-Dollar aus dem Bruttoerlös für sein IGT-Gaming-Geschäft.
V rámci novej transakcie, ktorá bola oznámená v piatok, dostanú akcionári Everi 14,25 USD za akciu v hotovosti, čo predstavuje 56 % prirážku k poslednej uzávierkovej cene. IGT získa 4,05 miliardy USD z hrubého výnosu za svoje herné podnikanie IGT.
Akvizícia spája široké portfólio aktív z oblastí hier, online stávok a športových stávok pod kontrolou spoločnosti Apollo, ktorá v posledných rokoch prostredníctvom početných akvizícií hlbšie prenikla na trh hier.
Správa o novej dohode vyvolala rally na akciách IGT a Everi, ktoré vo predobchodovaní vzrástli približne o 16 % a 42 %. Do štvrtkového záveru klesli akcie IGT tento rok o 26 %, zatiaľ čo akcie Everi oslabili o 19 %.
IGT, známa svojimi výhernými automatmi a lotériami, uviedla, že významná časť hotovosti z dohody s Apollom by mala byť vrátená akcionárom a použitá na splácanie dlhov. So zameraním na čisté lotériové podnikanie plánuje spoločnosť zmenu názvu, ale zostane na burze.
Po uzavretí dohody bude Everi vyňaté z burzy v New Yorku. Transakcia s Apollom bola schválená špeciálnym výborom riaditeľov IGT a všetkými členmi predstavenstva Everi. De Agostini, majoritný akcionár IGT, sa zaviazal získať menšinový podiel na kombinovanej spoločnosti pri uzavretí dohody s Apollom.
Everi prezident a CEO Randy Taylor vyhlásil, že kombinovaný podnik v súkromných rukách má lepšie predpoklady na využitie rastových príležitostí. Dodal, že Apollo je uznávaná investičná spoločnosť s vynikajúcimi výsledkami v hernom priemysle.
Novozaložená spoločnosť bude mať svoje sídlo v Las Vegas. CEO IGT Vince Sadusky bude dohliadať na odčlenenie IGT Gaming a po ukončení obchodu bude naďalej viesť spoločnosť zameranú na lotérie. Súčasný výkonný viceprezident pre stratégiu a rozvoj podniku v IGT, Fabio Celadon, bude pôsobiť ako finančný riaditeľ a finančný šéf Everi, Mark Labay, ako hlavný riaditeľ pre integráciu skombinovanej spoločnosti.
Očakáva sa uzavretie dohody v treťom štvrťroku budúceho roka.
Apollo podnikol v posledných rokoch niekoľko krokov v kasínovom priemysle, vrátane menšieho obchodu v hodnote približne 240 miliónov USD na kúpu výrobcu výherných automatov American Gaming Systems, kúpy Venetian Resort Las Vegas a Venetian Expo v Las Vegas za približne 2,25 miliardy USD a akvizície Harrah's Entertainment v roku 2008 spolu s TPG.
