В центре внимания Helix Energy Solutions: Перспективный кандидат среди нефтяных акций до $20

Нефтяная промышленность, несмотря на нарастающую критику за свои выбросы парниковых газов, продолжает рассматривать себя как неотъемлемую часть глобальной экономики. Исторически она играла решающую роль в различных секторах, таких как промышленность, домашнее хозяйство и производство энергии. Драматические изменения на нефтяном рынке были вызваны войной на Украине и последующими санкциями против России. Эти меры нарушили глобальные цепочки поставок и подняли цены на нефть до рекордных высот. В марте 2023 года цена на нефть достигла 119 долларов за баррель. Эффект санкций остается заметным, так как ежемесячный доход от морских перевозок российской сырой нефти в мае 2024 года сократился на 15% по сравнению с предыдущим месяцем. Международное энергетическое агентство говорит о сложной рыночной среде. В первые шесть месяцев 2024 года мировая потребность в нефти увеличилась всего на 800 000 баррелей в день, что является наименьшим приростом с 2020 года. Основной причиной является непрерывное сокращение потребления в Китае, в отличие от увеличения на 2,1 миллиона баррелей в день в 2023 году. В этом сокращении играют роль вялость китайской экономики и переход на электромобили. С точки зрения предложения мировое производство в августе увеличилось на 80 000 баррелей в день до 103,5 миллиона баррелей в день благодаря высоким показателям добычи в Бразилии и Гайане. Одновременно ожидаются вызовы для стран ОПЕК+, предложение которых прогнозируется в размере 810 000 баррелей в день к концу 2024 года. Несмотря на снижение маржи в Европе и слабую производительность в Китае, объем переработки нефти в 2024 году должен вырасти на 440 000 баррелей в день. Однако в последнее время цены на нефть снижались из-за опасений по поводу спроса из Китая и избытка предложения. Компания Helix Energy Solutions Group, специализирующаяся на оффшорных промышленных услугах, впечатляет, несмотря на эти обстоятельства. Во II квартале 2024 года ее доход значимо вырос до 365 миллионов долларов, по сравнению с 296 миллионами долларов в первом квартале и 309 миллионами долларов в предыдущем году. Чистая прибыль составила 32 миллиона долларов, что является заметным восстановлением по сравнению с чистым убытком в 26 миллионов долларов в предыдущем квартале. Сегменты интенсификации добычи (Well Intervention) и робототехники (Robotics) показали сильные результаты, особенно благодаря проектам в Австралии. Будущие контракты, такие как использование судна Q7000 в Бразилии и Q4000 в Нигерии, укрепляют спрос в Западной Африке. Несмотря на вызовы на рынке мелководного демонтажа в Мексиканском заливе и снижение расходов операторов, Helix Energy Solutions Group планирует включить больше скважин в свои производственные резервы. Акции Helix Energy Solutions Group упали на 7% за последние месяцы, но остаются популярными среди хедж-фондов. 29 хедж-фондов совместно вложили 209 миллионов долларов до II квартала 2024 года, что вывело акции в список лучших энергетических акций стоимостью менее $20. Хотя Helix Energy Solutions Group демонстрирует потенциал, мы делаем акцент на некоторых акциях ИИ, которые обещают более высокую доходность, особенно с коэффициентом P/E ниже 5. Дополнительная информация в нашем текущем отчете.