Уоррен Баффет и его рекомендации: в центре внимания корпорация Moody's

Уоррен Баффетт, легендарный инвестор, остается центральной фигурой на фондовом рынке даже спустя десятилетия. С впечатляющей средней годовой доходностью в 19,8% с начала своей карьеры в 1965 году он значительно превосходит индекс S&P 500, который за тот же период достиг годового прироста в 9,9%. Этот непрерывный рост на рынке сделал Баффетта одним из самых уважаемых и наблюдаемых инвесторов. Его инвестиционные решения постоянно отслеживаются участниками рынка в поисках возможных возможностей. Харизматичный лидер Berkshire Hathaway недавно довел рыночную капитализацию компании до 1 триллиона долларов. Кэти Сейферт, аналитик CFRA Research, подчеркивает, что этот рубеж подчеркивает финансовую мощь и ценность франшизы инвестиционной компании. Инвестиционная философия Баффетта остается неизменной и базируется на "инвестировании в стоимость". Он предпочитает компании, которые недооценены, но обладают высоким потенциалом роста. Такие фирмы характеризуются сильным брендовым имиджем, высокими барьерами для входа на рынок и лояльной клиентской базой. Хотя технологические лидеры не являются его предпочтительной целевой группой, он предпочитает инвестировать в более стабильные отрасли, такие как розничная торговля, страхование и финансы. К концу первого квартала Баффетт располагал наличностью в размере более 180 миллиардов долларов, которая к июню могла вырасти до более чем 270 миллиардов долларов. Это сдержанность в инвестициях демонстрирует его осторожное отношение к переоцененным рынкам. Тем не менее, стратегия удержания значительных денежных резервов предоставляет ему гибкость для инвестирования в привлекательные сделки с высокими доходами. Акции с выплатой дивидендов — еще одна опора портфеля Баффетта. Только в этом году его инвестиции, по прогнозам, принесут около 6 миллиардов долларов дивидендного дохода. Тем не менее, Баффетт также сокращает свои доли в некоторых технологических гигантах, поскольку обеспокоен завышенными оценками, вызванными ажиотажем вокруг искусственного интеллекта. Moody's Corporation, одна из его стабильных и долгосрочных инвестиций, идеально иллюстрирует его методику. Компания, в которую Баффетт инвестирует с 2010 года, получила выгоду от пандемии за счет возросшего спроса на кредиты, что, в свою очередь, увеличило доходы. Несмотря на текущие вызовы в банковском и управленческом секторах, будущее Moody's остается многообещающим, особенно благодаря его предложениям в области программного обеспечения как услуги. Moody's увеличила свои доходы во втором квартале на 7% и демонстрирует прибыльный рост в 18,56% за прошедший год, что свидетельствует о способности максимизировать прибыль. Хотя акции компании в настоящее время оцениваются высоко с коэффициентом P/E 37, они по-прежнему предлагают привлекательный профиль роста и дивидендную доходность в 0,71%. Интерес хедж-фондов к Moody's остается высоким: во втором квартале 2024 года 59 из 912 хедж-фондов, отслеживаемых Insider Monkey, владели акциями компании. Berkshire Hathaway остается крупнейшим институциональным инвестором с акциями на сумму 10,38 миллиарда долларов.