Вэбтун Энтертейнмент, онлайн-платформа для комиксов и один из самых последних успешных культурных экспортов Южной Кореи, установила цену на свое IPO в США на верхней границе ценового диапазона, оценив компанию в 2,7 миллиарда долларов США.
Вот перевод заголовка на русский язык:
"Компания, базирующаяся в Лос-Анджелесе и контролируемая южнокорейским веб-порталом-гигантом Naver, объявила в среду, что продаст 15 миллионов акций по цене 21 доллар США за штуку, после того как ранее предлагала их в диапазоне от 18 до 21 доллара США. Первичное публичное размещение принесет 315 миллионов долларов США, и акции начнут торговаться в четверг на бирже Nasdaq в США.
Южнокорейские компании, такие как Naver и Kakao, возглавили цифровую трансформацию индустрии манги и сделали онлайн-комиксы популярными во всем мире после успеха K-Pop, корейских фильмов и драм на международной арене.
У Webtoon Entertainment около 170 миллионов ежемесячно активных пользователей более чем в 150 странах, включая 7,7 миллиона пользователей в США. Основные рынки — Южная Корея и Япония, на которые приходится 27 процентов мировой читательской аудитории.
Ожидается, что IPO вызовет большой интерес у инвесторов, так как онлайн-комиксы в настоящее время являются источником вдохновения для индустрии развлечений. Многие популярные телесериалы, включая "Lovely Runner", "Moving" и "Hellbound", основаны на так называемых вебтунах.
BlackRock, крупнейший в мире управляющий активами, выразил интерес к покупке акций на сумму до 50 млн долларов США, согласно поданным заявкам в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Им Хи-сок, аналитик Mirae Asset, сказал в недавнем отчете, что IPO в США будет успешным, учитывая «взрывной рост» отрасли в последние годы. Однако существуют также опасения по поводу снижения темпов роста выручки отрасли после бума, вызванного пандемией.
Отраслевые эксперты надеются, что успех телесериалов, основанных на вебтунах, привлечет новых международных читателей на их платформы, так как глобальные поклонники ищут источники своих любимых историй и персонажей.
Вебтун Энтертейнмент, основанная в 2005 году, зафиксировала в прошлом году чистый убыток в размере 145 млн долларов США при выручке в 1,28 млрд долларов США. После выхода на биржу Naver будет владеть 63,4 процентами акций компании, в то время как токийская LY Corporation будет владеть почти 25 процентами.
Аналитики заявили, что сложно повысить курс акций материнской компании в Южной Корее за счет IPO. Naver и LY оказались вовлечены в спор о суверенитете данных между Южной Кореей и Японией после того, как системы Naver, на которых размещён интернет-сервис Line Yahoo, подверглись нарушениям безопасности.
Вебтуны – комиксы, предназначенные для чтения на смартфонах и планшетах – за пределами Восточной Азии ещё относительно неизвестны.
Тем не менее, южнокорейские компании ускоряют свою экспансию за пределы региона, расширяя свою аудиторию в Европе, Латинской Америке и Юго-Восточной Азии.
Вебтун Энтертейнмент предлагает услуги на 10 языках, включая английский, корейский, японский, французский, испанский и немецкий. В 2021 году Naver приобрела канадскую компанию Wattpad, платформу для веб-романов с 89 миллионами пользователей, за 600 миллионов долларов США.
Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan Chase и Evercore провели предложение.
