IT-компания Bechtle планирует выпустить облигации с изменяемой стоимостью на 300 миллионов евро. Соответствующие облигации будут предложены институциональным инвесторам в рамках ускоренной процедуры Bookbuilding, сообщило компания, зарегистрированная в TecDAX и MDAX. При этом существующие акционеры будут исключены из права приобретения новых акций. Чистый доход от эмиссии будет использован для финансирования дальнейшего роста в стране и за рубежом, а также для общих корпоративных целей - в том числе возможных покупок.

Подconvertible bonds выдаются в номинации 100 000 евро и выплачиваются в размере 100 процентов номинальной стоимости, как указал Bechtle. Срок их обращения составляет семь лет, а ставка ожидается в районе от 1,75 до 2,25 процента в год. Начальная цена преобразования определяется с премией для преобразования в размере от 30 до 35 процентов над еще не определенной акционерной котировкой.

Компания выражает оптимизм и планирует дальнейший рост, как органический, так и через возможные приобретения. Конвертируемые облигации предлагают инвесторам интересную возможность извлечь выгоду из этого потенциала роста. Перед эмиссией акции Bechtle временно выросли на 0,19 процента до 43,18 евро в предрыночной торговле на Tradegate.

"Бехтле", известное имя в IT-индустрии, уже много лет непрерывно растет. Компания представлена в различных немецких фондовых индексах и теперь предоставляет своим инвесторам возможность разделить этот успех. Конвертируемые облигации – привлекательная инвестиционная возможность для институциональных инвесторов, ориентированных на долгосрочную стабильность и рост. Целенаправленное использование собранных средств также обеспечивает будущий рост.

Эмиссия облигаций с возможностью преобразования подчеркивает финансовую силу и доверие инвесторов к компании Bechtle. Концентрация на институциональных инвесторах и ускоренная процедура построения книги заявок свидетельствуют о высоком спросе и доверии компании и ее перспективам.

Бехтле с умом планирует выпуск облигаций со встроенным правом на преобразование с учетом своей стратегии роста. Компания снова демонстрирует свою способность использовать стратегические возможности и продвигать рост собственными силами. Выпуск облигаций со встроенным правом на преобразование также подчеркивает привлекательность компании и ее перспективы роста на рынке.

Бектле продолжает оставаться важным участником в IT-индустрии и благодаря надежным стратегиям и целенаправленным инвестициям способен обеспечивать долгосрочный рост. Конвертируемые облигации представляют собой возможность для инвесторов принять участие в этом успехе и стать частью перспективного будущего.