Waystar, компания, специализирующаяся на платежах в сфере здравоохранения, планирует IPO в начале июня, согласно информации из осведомленных источников. Компания, поддерживаемая частной инвестиционной фирмой EQT, изначально надеялась выйти на биржу в конце прошлого года, но из-за нестабильности на рынках отложила эти планы. Теперь ожидается, что презентация для инвесторов в рамках roadshow начнется позже в этом месяце, перед тем как компания отпразднует свой биржевой дебют в начале июня.

Waystar стремится достичь оценки в размере около 5-6 миллиардов долларов США, сообщает один из источников. Это значительно превышает 2,7 миллиарда долларов США, в которую компания оценивалась в 2019 году при приобретении контрольного пакета акций EQT и Инвестиционным советом пенсионных планов Канады.

Рынок IPO постепенно восстанавливается после более чем двухлетнего затишья. Несколько компаний, недавно вышедших на биржу, включая социальную сеть Reddit и цифровую платформу вознаграждений Ibotta, превысили свои цены во время первичного публичного предложения и показали положительную динамику торгов.

Фирмы частного капитала испытывают давление, чтобы продать свои доли и вернуть деньги своим инвесторам. В связи с сокращением активности в области слияний и поглощений в последние годы – отчасти из-за различий в ценовых ожиданиях между покупателями и продавцами – первичное публичное предложение акций во многих случаях представляет собой более привлекательную стратегию выхода.

Тем не менее, активность сделок в сравнении с прошлым годом снова увеличивается. По данным Dealogic, объем IPO в США в этом году до сих пор вырос почти на 50%, в то время как объем слияний и поглощений увеличился более чем на 30%.