Крупнейшие банки Америки сообщили о неожиданно сильных результатах за первый квартал, подчеркивающих устойчивость экономики и стимулирующих все, от Мэйн-стрит до Уолл-стрит. JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs и Morgan Stanley превзошли или соответствовали ожиданиям аналитиков относительно доходов и прибыли. Несмотря на сильное потребление и повышенный спрос на сделки, а также продажи акций и облигаций, что увеличило доходы банков, ориентированных на Уолл-стрит, результаты омрачены под давлением растущих процентных ставок, снижающих прибыльность.

Шесть крупнейших банков сообщили о прибыли в размере 35,63 миллиарда долларов США, что на 3% меньше по сравнению с прошлым годом, при этом у половины банков прибыль снизилась, а у другой половины выросла. Совокупная выручка увеличилась на 4% и составила 139,07 миллиарда долларов США.

Банки сигнализируют о том, что восстановление на капитальных рынках ненадёжно и в этом году не ожидают большого роста доходов и прибыли. Руководители банков отметили, что экономика по-прежнему остаётся устойчивой, что проявляется в расходах и кредитовании со стороны потребителей и предприятий. Доходы от сегментов управления активами также возросли.

Объемы операций по кредитным картам и транзакционные объемы резко возросли. Совокупные расходы по дебетовым и кредитным картам в JPMorgan, крупнейшем эмитенте группы, увеличились на 9%, а объем неоплаченного кредитного долга по картам вырос на 15%.

Инвестиционно-банковские дивизионы банков показали один из лучших кварталов с начала повышения процентных ставок Федеральной резервной системой, которое сдерживало корпоративные сделки с 2022 года. "Банковское дело набирало обороты в течение квартала, возглавляемое почти рекордными уровнями выпуска облигаций инвестиционного уровня, поскольку улучшение рыночных условий побудило эмитентов ускорить активность", - сказала Джейн Фрейзер, генеральный директор Citigroup, во время телефонного разговора с аналитиками банка.

Goldman Sachs и Citigroup каждый зафиксировали увеличение комиссионных сборов за инвестиционное банковское обслуживание на 32% по сравнению с прошлым годом. Несколько крупных банков сообщили о снижении доходов от сделок слияния и поглощения и консультационных услуг, в то время как Goldman показал рост на 24%.

Несмотря на улучшения, активность в сфере инвестиционного банкинга остается ниже исторических норм. JPMorgan предупредил, что кредитополучатели могут быть менее активны на капиталовых рынках позднее в течение года. Goldman сообщил, что его портфель будущих доходов от инвестиционного банкинга упал с конца 2023 года.

Результаты подчеркивают проблемы, с которыми сталкиваются банки, особенно в свете неопределенности по поводу процентных ставок и геополитических напряжений. Несмотря на текущие успехи, долгосрочные перспективы остаются неопределенными, поскольку повышение процентных ставок может оказать давление на балансы банков, а также привести к увеличению стоимости вкладов клиентов.