Голдман Сакс удвоил свою прибыль во втором квартале благодаря ускоренному восстановлению в секторе слияний и поглощений (M&A). Кроме того, торговцы облигациями и акциями компании достигли лучших результатов, чем ожидалось.
Вновь оживляющаяся активность в сфере сделок, после двухлетнего затишья, во время которого глобальные центральные банки повышали процентные ставки для борьбы с инфляцией, существенно способствовала росту прибыли. Во втором квартале прибыль Goldman Sachs увеличилась на 150 процентов до 3 миллиардов долларов, что превзошло ожидания аналитиков в 2,8 миллиарда долларов. В аналогичном квартале предыдущего года прибыль составляла 1,2 миллиарда долларов.
Генеральный директор Goldman Sachs Дэвид Соломон заявил на конференции для аналитиков, что портфель заказов для сделок "значительно увеличился". "С нашей точки зрения, мы находимся на ранних стадиях восстановления рынков капитала и M&A-бизнеса", - сказал Соломон. Хотя уровни активности все еще "значительно ниже" средних показателей за последние десять лет, он прогнозировал, что активность, например, в области частного капитала, продолжит ускоряться.
Ожидания восстановления слияний и поглощений, а также долгового финансирования привели к тому, что акции Goldman Sachs в этом году выросли на четверть до рекордного уровня, превзойдя 13%-ное увеличение индекса банков KBW и 18%-ный рост S&P 500 за тот же период. Акции Goldman Sachs слегка выросли в начале торгов в понедельник.
Выручка от инвестиционного банкинга Goldman Sachs выросла на 21 процент за квартал до 1,7 миллиарда долларов США. Однако это оказалось ниже 50-процентного роста, о котором на прошлой неделе сообщил конкурент JPMorgan Chase, и не оправдало ожиданий из-за более низких консультационных сборов, чем ожидали аналитики.
По нашему мнению, доходы от консультационных услуг, вероятно, связаны с проблемой времени, вызванной нехваткой заключенных сделок в течение квартала, так как объем заказов на инвестиционно-банковские услуги значительно увеличился по сравнению с предыдущим кварталом", написали аналитики KBW Research в сообщении клиентам.
К сделкам, по которым Goldman консультировал во втором квартале, относится покупка Pioneer Natural Resources компанией ExxonMobil за 60 миллиардов долларов США.
Выручка от торговли облигациями выросла на 17 процентов до 3,2 миллиарда долларов США, в то время как в торговле акциями Goldman достиг 3,2 миллиарда долларов США, что на 7 процентов больше по сравнению с прошлым годом. Результаты обоих бизнес-направлений превзошли прогнозы аналитиков.
В целом, в этом квартале выручка выросла на 17 процентов до 12,7 миллиарда долларов США, превысив ожидания аналитиков в 12,4 миллиарда долларов США.
Подразделение управления капиталом Goldman Sachs сообщило о росте выручки на 27 процентов до 3,9 миллиарда долларов США за квартал. Соломон сделал это подразделение центром своих усилий по уменьшению зависимости доходов банка от более волатильных и капиталоемких бизнес-направлений, таких как инвестиционный банкинг и торговля. Подразделение под руководством Марка Нахманна достигло маржи прибыли до уплаты налогов в 23 процента, немного ниже целевого показателя подразделения в районе середины 20 процентов.
Многолетний конкурент Goldman, Morgan Stanley, объявит свои результаты во вторник.
